最近一兩個(gè)月，國(guó)內(nèi)各有關(guān)方面對(duì)工業(yè)軟件的關(guān)注和討論明顯多了起來(lái)。

　　前兩三年，筆者和數(shù)位業(yè)內(nèi)工業(yè)軟件的有識(shí)之士，如寧振波、林雪萍等人，就一直在為工業(yè)軟件的窘?jīng)r而奔走呼吁。但是我等人微言輕，不可能獲得向工業(yè)軟件高層決策者直接/間接進(jìn)言的機(jī)會(huì)，只能在各種會(huì)議和講演上闡明厲害關(guān)系，在文章著作上表達(dá)行業(yè)訴求。

　　一.基礎(chǔ)薄，差距大，無(wú)人可執(zhí)牛耳

　　至今筆者深深牢記著在2017年2月15日一次工信部召開(kāi)的研討會(huì)上的呼吁：希望高層決策者要像重視“核高基”項(xiàng)目一樣，拿出一兩萬(wàn)億的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和精準(zhǔn)扶持政策來(lái)支持中國(guó)的工業(yè)軟件企業(yè)。會(huì)后一位有所觸動(dòng)的資深專(zhuān)家對(duì)筆者說(shuō)，如果真要做好這件事情，一兩萬(wàn)億是不夠的。

　　確實(shí)如此。假設(shè)工業(yè)軟件高層決策者愿意馬上拿出一千億設(shè)立一個(gè)工業(yè)軟件專(zhuān)項(xiàng)，希望花上一個(gè)五年計(jì)劃，打造出一款完全可以達(dá)到現(xiàn)有國(guó)際大型通用數(shù)字化工業(yè)軟件平臺(tái)（DISW）的自主工業(yè)軟件，國(guó)內(nèi)真的有一兩家工業(yè)軟件公司能接招（真的做出來(lái)）嗎？國(guó)內(nèi)真的有深厚的工業(yè)技術(shù)/知識(shí)的積累嗎？國(guó)內(nèi)真的有開(kāi)發(fā)大型通用軟件的具有國(guó)際水準(zhǔn)的系統(tǒng)架構(gòu)師嗎？……？筆者認(rèn)為應(yīng)該是沒(méi)有。

　　中國(guó)工業(yè)軟件，從來(lái)沒(méi)有真正做過(guò)工業(yè)技術(shù)積累及工業(yè)技術(shù)軟件化；從來(lái)沒(méi)有真正做過(guò)完全市場(chǎng)化的開(kāi)發(fā)；從來(lái)沒(méi)有真正受到知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)；從來(lái)沒(méi)有真正去培養(yǎng)“工業(yè)技術(shù)+軟件”的復(fù)合型人才。其結(jié)果是，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件的基礎(chǔ)太薄弱了！

　　國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)小且弱，國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件技術(shù)差且散。皆因受到四個(gè)致命問(wèn)題的制約所致。

　　二.因?yàn)槠瘘c(diǎn)低，被甩遠(yuǎn)的工業(yè)軟件

　　與國(guó)際工業(yè)軟件巨頭的學(xué)術(shù)/技術(shù)水平差距日漸拉大，這是發(fā)展國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的第一個(gè)致命問(wèn)題。

　　在上個(gè)世紀(jì)80年代，國(guó)內(nèi)開(kāi)始初期的工業(yè)軟件研發(fā)。那個(gè)時(shí)候剛剛起步，只能照著國(guó)外商用軟件的界面學(xué)習(xí)。人家軟件里面有什么也搞不清楚，但是很多的研究院所和高校都百花齊放式地開(kāi)始了二維/三維CAD、CAE等軟件的研發(fā)。國(guó)家機(jī)械部和國(guó)家科委也不斷有專(zhuān)項(xiàng)資金支持。國(guó)產(chǎn)軟件技術(shù)雖然很幼稚，但是當(dāng)時(shí)國(guó)外軟件在技術(shù)上也不是很強(qiáng)大，國(guó)內(nèi)外軟件差距總體上落后約20年（國(guó)外軟件普遍在60年代開(kāi)始研發(fā)）。

　　進(jìn)入上個(gè)世紀(jì)90年代，是國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件一個(gè)難得的繁榮期。經(jīng)過(guò)多年開(kāi)發(fā)與技術(shù)積累，不少高校和研究院所已經(jīng)有了自己的工業(yè)軟件和研發(fā)團(tuán)隊(duì)。為了做好做強(qiáng)，有些高校和研究院所開(kāi)始自辦公司，集中技術(shù)力量專(zhuān)做軟件研發(fā)，做出了具有一定規(guī)模和功能的軟件版本，在總體功能上有所追趕，在技術(shù)差距上有所減小，特別是一些二維CAD軟件和某些專(zhuān)業(yè)用途軟件，除了軟件界面設(shè)計(jì)稍差之外，功能已經(jīng)不亞于國(guó)外軟件。另外，國(guó)產(chǎn)ERP、CAM、EDA等通用和專(zhuān)用軟件也都進(jìn)入了開(kāi)發(fā)興盛期。相關(guān)的另一個(gè)問(wèn)題是，國(guó)內(nèi)企業(yè)一般愿意花錢(qián)買(mǎi)設(shè)備，不愿花錢(qián)買(mǎi)軟件，更不愿買(mǎi)軟件更新升級(jí)服務(wù)，造成幼苗期的國(guó)產(chǎn)軟件往往是后繼乏力。此時(shí)國(guó)內(nèi)外軟件的差距總體上落后約15年。

　　進(jìn)入新世紀(jì)的前10年，國(guó)外軟件技術(shù)趨于成熟，PLM概念大行其道，國(guó)內(nèi)軟件行業(yè)決策者還是滿足于“撒胡椒面”式的研發(fā)布局，由并不真懂工業(yè)的所謂軟件專(zhuān)家蒙著眼睛掌控方向，工業(yè)軟件從技術(shù)和銷(xiāo)量上日漸式微，國(guó)外工業(yè)軟件大舉進(jìn)入各個(gè)細(xì)分工業(yè)市場(chǎng)，成為了高端工業(yè)品研發(fā)主流手段，占據(jù)壟斷地位。國(guó)產(chǎn)軟件開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)重點(diǎn)也轉(zhuǎn)向了互聯(lián)網(wǎng)社交和網(wǎng)購(gòu)，高校和研究院所辦的軟件公司無(wú)法與國(guó)外商業(yè)軟件競(jìng)爭(zhēng)，大部分銷(xiāo)聲匿跡，軟件研發(fā)逐漸退縮成為某個(gè)高校教研室自?shī)首詷?lè)的“科研項(xiàng)目”，或者是研究所自研自用的保留項(xiàng)目。極少數(shù)可以靠市場(chǎng)生存的工業(yè)軟件的公司存活了下來(lái)，雖然無(wú)法與國(guó)外軟件正面競(jìng)爭(zhēng)，但是保留了國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的微薄力量。不過(guò)，國(guó)內(nèi)外工業(yè)軟件的差距又回到20年；

　　近10年，國(guó)外工業(yè)軟件并購(gòu)頻繁、功能上羽翼豐滿、技術(shù)上日臻成熟，進(jìn)入了大規(guī)模集成、大規(guī)模升級(jí)換代、大規(guī)模推廣的階段。在這些年間，有幾個(gè)大事情“恰巧”湊到了一起：2011年德國(guó)開(kāi)始推工業(yè)4.0、美國(guó)開(kāi)始搞AMP；科技部終止了延續(xù)很多年的863項(xiàng)目，“撒胡椒面”式的軟件經(jīng)費(fèi)也沒(méi)了，而自從信產(chǎn)部改成工信部之后在職能劃分和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)上好幾年沒(méi)有找到接棒工業(yè)軟件研發(fā)的感覺(jué)；互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)模式大獲成功，于是很多人開(kāi)始用投機(jī)取巧的“互聯(lián)網(wǎng)思維”來(lái)衡量和貶低無(wú)法“爆款”的制造業(yè)；分不清楚IT軟件和工業(yè)軟件的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)數(shù)度使錯(cuò)了勁，屢屢向沒(méi)有任何工業(yè)基因的IT軟件公司討教如何振興中國(guó)工業(yè)軟件。這十年間，湊在一起的幾件大事讓國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件又受到了一次重?fù)?，還活著的國(guó)產(chǎn)軟件公司只能是生存線上苦苦掙扎，有項(xiàng)目時(shí)就多招幾個(gè)人繼續(xù)開(kāi)發(fā)軟件，沒(méi)項(xiàng)目時(shí)研發(fā)骨干就流失了，熬不過(guò)去的關(guān)了公司。心有不甘、情懷尚在的企業(yè)家大多用其它行業(yè)的收入來(lái)為工業(yè)軟件研發(fā)輸血。這十年中，國(guó)內(nèi)外工業(yè)軟件的差距越拉越大，估計(jì)至少落后25年。

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家長(zhǎng)期觀察與分析后的一致結(jié)論，工業(yè)軟件是改革開(kāi)放以后，唯一一個(gè)與國(guó)外同行不斷拉大差距的工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。

　　三.因?yàn)榭床灰?jiàn)，被忽視的工業(yè)軟件

　　工業(yè)軟件大概是從上到下各級(jí)行政主管腦子里沒(méi)有清晰概念的行業(yè)。這是發(fā)展國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的第二個(gè)致命問(wèn)題。

　　軟件是典型的數(shù)字虛體。從形態(tài)上說(shuō)，它無(wú)形無(wú)態(tài)，沒(méi)有任何人能夠直接看到軟件的存在狀態(tài)，只能在屏幕上間接看到它的外在表現(xiàn)形式；從存儲(chǔ)上看，它實(shí)際上就是一系列按照一定模式或模型組成的二進(jìn)制數(shù)據(jù)；從作用上看，軟件生成的特定指令代碼，既可以驅(qū)動(dòng)顯示器/打印機(jī)等外設(shè)，也可以直接送到物理設(shè)備的控制器來(lái)操控執(zhí)行器；從傳輸上來(lái)看，軟件本身和軟件生成的數(shù)字產(chǎn)品可以跨越時(shí)空界限被傳輸?shù)饺魏钨惒┛臻g能夠覆蓋的范圍。

　　軟件，大隱者。“隱于市”且“無(wú)形”，看不見(jiàn)，摸不著，嘗不到。因此，很多人也就對(duì)其忽視、輕視或者無(wú)視。

　　但是軟件又如同空氣之于人類(lèi)一樣，讓人類(lèi)社會(huì)中的無(wú)數(shù)設(shè)備以正確的邏輯保持正常的高速運(yùn)轉(zhuǎn)，以維護(hù)社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)營(yíng)，須臾不可或缺。今天，一個(gè)沒(méi)有軟件的社會(huì)是不可想象的癱瘓場(chǎng)面。

　　近十多年來(lái)，軟件大舉進(jìn)入了機(jī)器，成為了機(jī)器中的“軟零件”、“軟裝備”，進(jìn)而成為了機(jī)器的大腦和神經(jīng)，主宰了機(jī)器世界的運(yùn)行邏輯；同時(shí)，開(kāi)發(fā)任何復(fù)雜產(chǎn)品，都已經(jīng)離不開(kāi)軟件手段的支撐，從此，世界上再不能缺少軟件。而兩大類(lèi)軟件：研發(fā)與管理手段數(shù)字化軟件（簡(jiǎn)稱(chēng)“研管軟件”）、產(chǎn)品本身數(shù)字化軟件（嵌入式軟件），統(tǒng)稱(chēng)為工業(yè)軟件。

　　軟件大隱于市，大隱于工業(yè)之中。但是因?yàn)榭床灰?jiàn)、摸不著，因此很多人就不知道沒(méi)有工業(yè)軟件是開(kāi)發(fā)不了高端工業(yè)品的，不知道沒(méi)有工業(yè)軟件很多企業(yè)是要停產(chǎn)的，不知道沒(méi)有工業(yè)軟件產(chǎn)品運(yùn)行是要出人命的。一個(gè)共性問(wèn)題是：很多決策者不知道搞工業(yè)離不開(kāi)工業(yè)軟件。更要命的問(wèn)題是：不知道搞工業(yè)離不開(kāi)自主可控的工業(yè)軟件！不過(guò)，這些糊涂的認(rèn)知被川普的一通亂拳給打得稍微清醒了一些。

　　另外需要特別注意的是，工業(yè)軟件隱于產(chǎn)品之中，決策者看不見(jiàn)，黑客看得很清楚。他們只需要稍微改動(dòng)軟件運(yùn)行邏輯，或者啟動(dòng)軟件中的“邏輯炸彈”，就可能形成了為川普的“極限施壓”策略的黑暗助攻。

　　四.因?yàn)楦拍罨?，被誤解的工業(yè)軟件

　　前文已經(jīng)提到，分不清楚IT軟件和工業(yè)軟件的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)數(shù)度使錯(cuò)了勁，屢屢向沒(méi)有任何工業(yè)基因的IT軟件公司討教如何振興中國(guó)工業(yè)軟件。這大概是中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展進(jìn)程中的一個(gè)最大的誤解，已經(jīng)成為行業(yè)笑話。

　　很多具有一定的決策能力的高層領(lǐng)導(dǎo)，常態(tài)性地誤解了工業(yè)軟件，他們將工業(yè)軟件與互聯(lián)網(wǎng)/社交/網(wǎng)購(gòu)/電信/操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫(kù)等IT軟件混為一談。不知道工業(yè)軟件的第一屬性是工業(yè)技術(shù)，第二屬性是控制物理設(shè)備，第三屬性才是IT！

　　大約在上很多年前，有關(guān)部門(mén)召開(kāi)了一次發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)的座談會(huì)，會(huì)上北大教授侃侃而談，芯片、互聯(lián)網(wǎng)、游戲、數(shù)據(jù)庫(kù)等IT企業(yè)代表慷慨激昂，筆者環(huán)顧四周，只認(rèn)識(shí)另外兩位來(lái)自工業(yè)軟件的朋友，而且，沒(méi)有安排我們?nèi)税l(fā)言。當(dāng)時(shí)筆者就對(duì)這兩位朋友戲稱(chēng)：都是IT企業(yè)在發(fā)言，沒(méi)有我們“MIT（制造業(yè)信息技術(shù)）”什么事情。這樣研討會(huì)對(duì)中國(guó)的工業(yè)軟件發(fā)展沒(méi)有任何意義！

　　時(shí)光荏苒。中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)打。在此背景下，去年召開(kāi)過(guò)一次聚焦工業(yè)軟件的研討會(huì)，驚人相似的一幕又出現(xiàn)了：高層領(lǐng)導(dǎo)坐鎮(zhèn)，多個(gè)部委要員參會(huì)，會(huì)議主辦方又找來(lái)很多互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)、社交軟件、電信軟件等IT廠商代表，真正開(kāi)發(fā)和真正使用工業(yè)軟件的企業(yè)代表還是寥寥數(shù)位。那些領(lǐng)導(dǎo)腦子里僵化的想法還是一如既往，讓筆者感到無(wú)奈和悲哀，有感而發(fā)，專(zhuān)門(mén)寫(xiě)了一篇題為“為工業(yè)軟件正名”的文章。特別強(qiáng)調(diào)：IT軟件是IT軟件，工業(yè)軟件是工業(yè)軟件！工業(yè)軟件的第一屬性不是IT！工業(yè)軟件“姓工”！這篇文章在業(yè)界引起了很大反響，閱讀量已經(jīng)升至2.5萬(wàn)，在工業(yè)類(lèi)文章中這已經(jīng)是難得的關(guān)注度了。

　　今年，情況大為改觀。認(rèn)同筆者觀點(diǎn)的人越來(lái)越多，工業(yè)軟件關(guān)注度越來(lái)越高。與發(fā)展工業(yè)軟件有關(guān)的會(huì)議也基本上不見(jiàn)了純IT廠商，新華社等媒體數(shù)度采訪筆者等工業(yè)軟件從業(yè)者。筆者深感：雖值秋季，但是工業(yè)軟件的春天馬上就要來(lái)了！

　　五.因?yàn)榭趶絹y，被縮水的工軟市場(chǎng)

　　工業(yè)軟件的統(tǒng)計(jì)口徑失誤，使得各有關(guān)方面誰(shuí)都弄不清中國(guó)工業(yè)軟件的“容量”和“家底”到底是多少，因此讓制定政策變得非常困難。這是發(fā)展國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的第四個(gè)致命問(wèn)題。

　　工業(yè)軟件是長(zhǎng)期發(fā)展形成的概念。大致上筆者認(rèn)為：所有用于工業(yè)過(guò)程的軟件都是工業(yè)軟件。人們經(jīng)常注意統(tǒng)計(jì)其中的“研管軟件”，但是忽視了嵌入式軟件。其實(shí)在大量高端機(jī)器設(shè)備中，都有嵌入式軟件。而且，在某些進(jìn)口設(shè)備上（如汽車(chē)和醫(yī)療設(shè)備）軟件與硬件的比例已經(jīng)達(dá)到（甚至超過(guò)）1:1，這個(gè)比例可以作為估算基礎(chǔ)。

　　筆者用分析和拆數(shù)的簡(jiǎn)單方式，快速估算了一下中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)份額。

　　根據(jù)賽迪顧問(wèn)的《中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書(shū)》提供的數(shù)據(jù)，2018中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)值為1678.4億人民幣，合計(jì)約為240億美元。白皮書(shū)給出的細(xì)分市場(chǎng)嵌入式軟件占比為57.4%，除去240億美元中的57.4%，剩下的就是所有安裝在臺(tái)式/筆記本電腦中使用的“研管軟件”，大約是103億美元。為什么要做這樣的處理？因?yàn)楣P者認(rèn)為在上述軟件統(tǒng)計(jì)口徑上忽視了嵌入式軟件所占的市場(chǎng)份額，統(tǒng)計(jì)結(jié)果嚴(yán)重縮水，不予采納。因此，只采納其中103億美元的“研管軟件”。

　　如何獲得一個(gè)大致準(zhǔn)確的嵌入式軟件市場(chǎng)份額？筆者以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2016年（此后尚無(wú)數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)為例：中國(guó)進(jìn)口的第二大工業(yè)品是汽車(chē)整車(chē)和汽車(chē)零部件，進(jìn)口746.1億美元，進(jìn)口第三大工業(yè)品是儀器儀表，進(jìn)口449.6億美元，進(jìn)口第六大工業(yè)制品是自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件，進(jìn)口278.3億美元，進(jìn)口第九大工業(yè)品是飛機(jī)和航空器，進(jìn)口203億美元，進(jìn)口的第十一大工業(yè)品是醫(yī)療器械，進(jìn)口184.05億美元。其它進(jìn)口產(chǎn)品還有：農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)口120.78億美元，機(jī)床進(jìn)口75. 1億美元，工程機(jī)械進(jìn)口33.2億美元，工業(yè)機(jī)器人估計(jì)進(jìn)口30億美元。上述進(jìn)口工業(yè)品合計(jì)2120億美元。

　　必須指出的是：這些進(jìn)口工業(yè)品都是帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品，樂(lè)觀估計(jì)嵌入式軟件占比為進(jìn)口額的1/2，以最保守估計(jì)嵌入式軟件占比為進(jìn)口額的1/4，采用最保守比例估算，可以得出嵌入式軟件產(chǎn)值為530億美元。請(qǐng)讀者注意：該估算是基于2016年工業(yè)品進(jìn)口額，忽略了其它小額工業(yè)品中的嵌入式軟件，而且沒(méi)有采用1/2或1/3的估算比例，因此可以將530億美元作為一個(gè)非常保守的嵌入式軟件估算基數(shù)。

　　基于此，中國(guó)工業(yè)軟件的市場(chǎng)規(guī)模至少為：103億（2018年總估數(shù)字）+530億（2016年進(jìn)口數(shù)字）=633億美元。

　　雖然這是兩個(gè)不同年份的數(shù)字，但是是一個(gè)不太離譜的數(shù)字。至少可以看到嵌入式軟件是一個(gè)非常大的、數(shù)倍于非嵌入式軟件的超級(jí)市場(chǎng)。筆者認(rèn)為如果基于2018年的進(jìn)口嵌入式軟件來(lái)統(tǒng)計(jì)，如果加上國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件的市場(chǎng)份額，工業(yè)軟件的實(shí)際產(chǎn)值會(huì)更大一些，700億美元應(yīng)該是一個(gè)合理估算值。

　　強(qiáng)烈希望國(guó)家各個(gè)行政部門(mén)能夠建立一個(gè)有著清晰數(shù)據(jù)來(lái)源的“工業(yè)軟件”統(tǒng)計(jì)口徑，將各類(lèi)工業(yè)軟件都能較為準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)清楚。

　　正因?yàn)榍度胧杰浖谡麄€(gè)工業(yè)軟件中的占比是一個(gè)比一般人想象要高得多的數(shù)字，由此而引起另外一個(gè)重要話題：對(duì)工控設(shè)備中的嵌入式軟件的國(guó)產(chǎn)化替代和工業(yè)安全措施的提升，已經(jīng)成為一個(gè)極其重要的問(wèn)題。否則，中國(guó)工業(yè)設(shè)備可能在兇惡的國(guó)外黑客面前，一直在處于“裸奔”狀態(tài)。已經(jīng)買(mǎi)斷使用權(quán)且自以為無(wú)虞的某些研管軟件，特殊情況下也有可能掛掉，因?yàn)槟愀静恢览锩嬗惺裁创a——甚至即使軟件代碼審核沒(méi)問(wèn)題，人家的編譯器也可以隨時(shí)給你加點(diǎn)“佐料”！

　　六.小結(jié)

　　中國(guó)工業(yè)軟件至少面臨四大致命問(wèn)題：

　　1、差距日漸拉大：改革開(kāi)放以來(lái)唯一一個(gè)與國(guó)外同行不斷拉大差距的行業(yè)。

　　2、普遍缺乏重視：此前是從上到下各級(jí)主管腦子里沒(méi)有清晰概念的行業(yè)。

　　3、高層誤解工軟：將工業(yè)軟件與互聯(lián)網(wǎng)/社交/網(wǎng)購(gòu)/操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫(kù)等IT軟件混為一談。

　　4、統(tǒng)計(jì)口徑失誤：嵌入式軟件在整個(gè)工業(yè)軟件中的占比是一個(gè)比一般人想象要高得多的數(shù)字。

　　工業(yè)軟件身系國(guó)家命脈，是工業(yè)化發(fā)展的結(jié)果和加速器。其重要性毋庸置疑，必須提高到國(guó)家戰(zhàn)略的角度來(lái)對(duì)其進(jìn)行認(rèn)識(shí)。

　　明斷供，暗網(wǎng)攻，一卡脖子就中風(fēng)。中國(guó)的工業(yè)軟件已經(jīng)到了最危急的時(shí)候。

　　加強(qiáng)對(duì)工業(yè)軟件的市場(chǎng)研究與技術(shù)開(kāi)發(fā)，提高工業(yè)軟件的安全防護(hù)，及早進(jìn)行戰(zhàn)略布局，制定相應(yīng)的政策和法規(guī)，已經(jīng)變得刻不容緩。