最近一兩個月，國內(nèi)各有關(guān)方面對工業(yè)軟件的關(guān)注和討論明顯多了起來。

　　前兩三年，筆者和數(shù)位業(yè)內(nèi)工業(yè)軟件的有識之士，如寧振波、林雪萍等人，就一直在為工業(yè)軟件的窘?jīng)r而奔走呼吁。但是我等人微言輕，不可能獲得向工業(yè)軟件高層決策者直接/間接進言的機會，只能在各種會議和講演上闡明厲害關(guān)系，在文章著作上表達行業(yè)訴求。

　　一.基礎(chǔ)薄，差距大，無人可執(zhí)牛耳

　　至今筆者深深牢記著在2017年2月15日一次工信部召開的研討會上的呼吁：希望高層決策者要像重視“核高基”項目一樣，拿出一兩萬億的專項經(jīng)費和精準(zhǔn)扶持政策來支持中國的工業(yè)軟件企業(yè)。會后一位有所觸動的資深專家對筆者說，如果真要做好這件事情，一兩萬億是不夠的。

　　確實如此。假設(shè)工業(yè)軟件高層決策者愿意馬上拿出一千億設(shè)立一個工業(yè)軟件專項，希望花上一個五年計劃，打造出一款完全可以達到現(xiàn)有國際大型通用數(shù)字化工業(yè)軟件平臺（DISW）的自主工業(yè)軟件，國內(nèi)真的有一兩家工業(yè)軟件公司能接招（真的做出來）嗎？國內(nèi)真的有深厚的工業(yè)技術(shù)/知識的積累嗎？國內(nèi)真的有開發(fā)大型通用軟件的具有國際水準(zhǔn)的系統(tǒng)架構(gòu)師嗎？……？筆者認為應(yīng)該是沒有。

　　中國工業(yè)軟件，從來沒有真正做過工業(yè)技術(shù)積累及工業(yè)技術(shù)軟件化；從來沒有真正做過完全市場化的開發(fā)；從來沒有真正受到知識產(chǎn)權(quán)保護；從來沒有真正去培養(yǎng)“工業(yè)技術(shù)+軟件”的復(fù)合型人才。其結(jié)果是，國內(nèi)工業(yè)軟件的基礎(chǔ)太薄弱了！

　　國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)小且弱，國內(nèi)工業(yè)軟件技術(shù)差且散。皆因受到四個致命問題的制約所致。

　　二.因為起點低，被甩遠的工業(yè)軟件

　　與國際工業(yè)軟件巨頭的學(xué)術(shù)/技術(shù)水平差距日漸拉大，這是發(fā)展國產(chǎn)工業(yè)軟件的第一個致命問題。

　　在上個世紀(jì)80年代，國內(nèi)開始初期的工業(yè)軟件研發(fā)。那個時候剛剛起步，只能照著國外商用軟件的界面學(xué)習(xí)。人家軟件里面有什么也搞不清楚，但是很多的研究院所和高校都百花齊放式地開始了二維/三維CAD、CAE等軟件的研發(fā)。國家機械部和國家科委也不斷有專項資金支持。國產(chǎn)軟件技術(shù)雖然很幼稚，但是當(dāng)時國外軟件在技術(shù)上也不是很強大，國內(nèi)外軟件差距總體上落后約20年（國外軟件普遍在60年代開始研發(fā)）。

　　進入上個世紀(jì)90年代，是國產(chǎn)工業(yè)軟件一個難得的繁榮期。經(jīng)過多年開發(fā)與技術(shù)積累，不少高校和研究院所已經(jīng)有了自己的工業(yè)軟件和研發(fā)團隊。為了做好做強，有些高校和研究院所開始自辦公司，集中技術(shù)力量專做軟件研發(fā)，做出了具有一定規(guī)模和功能的軟件版本，在總體功能上有所追趕，在技術(shù)差距上有所減小，特別是一些二維CAD軟件和某些專業(yè)用途軟件，除了軟件界面設(shè)計稍差之外，功能已經(jīng)不亞于國外軟件。另外，國產(chǎn)ERP、CAM、EDA等通用和專用軟件也都進入了開發(fā)興盛期。相關(guān)的另一個問題是，國內(nèi)企業(yè)一般愿意花錢買設(shè)備，不愿花錢買軟件，更不愿買軟件更新升級服務(wù)，造成幼苗期的國產(chǎn)軟件往往是后繼乏力。此時國內(nèi)外軟件的差距總體上落后約15年。

　　進入新世紀(jì)的前10年，國外軟件技術(shù)趨于成熟，PLM概念大行其道，國內(nèi)軟件行業(yè)決策者還是滿足于“撒胡椒面”式的研發(fā)布局，由并不真懂工業(yè)的所謂軟件專家蒙著眼睛掌控方向，工業(yè)軟件從技術(shù)和銷量上日漸式微，國外工業(yè)軟件大舉進入各個細分工業(yè)市場，成為了高端工業(yè)品研發(fā)主流手段，占據(jù)壟斷地位。國產(chǎn)軟件開發(fā)的市場重點也轉(zhuǎn)向了互聯(lián)網(wǎng)社交和網(wǎng)購，高校和研究院所辦的軟件公司無法與國外商業(yè)軟件競爭，大部分銷聲匿跡，軟件研發(fā)逐漸退縮成為某個高校教研室自娛自樂的“科研項目”，或者是研究所自研自用的保留項目。極少數(shù)可以靠市場生存的工業(yè)軟件的公司存活了下來，雖然無法與國外軟件正面競爭，但是保留了國產(chǎn)工業(yè)軟件的微薄力量。不過，國內(nèi)外工業(yè)軟件的差距又回到20年；

　　近10年，國外工業(yè)軟件并購頻繁、功能上羽翼豐滿、技術(shù)上日臻成熟，進入了大規(guī)模集成、大規(guī)模升級換代、大規(guī)模推廣的階段。在這些年間，有幾個大事情“恰巧”湊到了一起：2011年德國開始推工業(yè)4.0、美國開始搞AMP；科技部終止了延續(xù)很多年的863項目，“撒胡椒面”式的軟件經(jīng)費也沒了，而自從信產(chǎn)部改成工信部之后在職能劃分和項目經(jīng)費上好幾年沒有找到接棒工業(yè)軟件研發(fā)的感覺；互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)模式大獲成功，于是很多人開始用投機取巧的“互聯(lián)網(wǎng)思維”來衡量和貶低無法“爆款”的制造業(yè)；分不清楚IT軟件和工業(yè)軟件的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)數(shù)度使錯了勁，屢屢向沒有任何工業(yè)基因的IT軟件公司討教如何振興中國工業(yè)軟件。這十年間，湊在一起的幾件大事讓國產(chǎn)工業(yè)軟件又受到了一次重擊，還活著的國產(chǎn)軟件公司只能是生存線上苦苦掙扎，有項目時就多招幾個人繼續(xù)開發(fā)軟件，沒項目時研發(fā)骨干就流失了，熬不過去的關(guān)了公司。心有不甘、情懷尚在的企業(yè)家大多用其它行業(yè)的收入來為工業(yè)軟件研發(fā)輸血。這十年中，國內(nèi)外工業(yè)軟件的差距越拉越大，估計至少落后25年。

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)專家長期觀察與分析后的一致結(jié)論，工業(yè)軟件是改革開放以后，唯一一個與國外同行不斷拉大差距的工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。

　　三.因為看不見，被忽視的工業(yè)軟件

　　工業(yè)軟件大概是從上到下各級行政主管腦子里沒有清晰概念的行業(yè)。這是發(fā)展國產(chǎn)工業(yè)軟件的第二個致命問題。

　　軟件是典型的數(shù)字虛體。從形態(tài)上說，它無形無態(tài)，沒有任何人能夠直接看到軟件的存在狀態(tài)，只能在屏幕上間接看到它的外在表現(xiàn)形式；從存儲上看，它實際上就是一系列按照一定模式或模型組成的二進制數(shù)據(jù)；從作用上看，軟件生成的特定指令代碼，既可以驅(qū)動顯示器/打印機等外設(shè)，也可以直接送到物理設(shè)備的控制器來操控執(zhí)行器；從傳輸上來看，軟件本身和軟件生成的數(shù)字產(chǎn)品可以跨越時空界限被傳輸?shù)饺魏钨惒┛臻g能夠覆蓋的范圍。

　　軟件，大隱者?！半[于市”且“無形”，看不見，摸不著，嘗不到。因此，很多人也就對其忽視、輕視或者無視。

　　但是軟件又如同空氣之于人類一樣，讓人類社會中的無數(shù)設(shè)備以正確的邏輯保持正常的高速運轉(zhuǎn)，以維護社會基礎(chǔ)設(shè)施的正常運營，須臾不可或缺。今天，一個沒有軟件的社會是不可想象的癱瘓場面。

　　近十多年來，軟件大舉進入了機器，成為了機器中的“軟零件”、“軟裝備”，進而成為了機器的大腦和神經(jīng)，主宰了機器世界的運行邏輯；同時，開發(fā)任何復(fù)雜產(chǎn)品，都已經(jīng)離不開軟件手段的支撐，從此，世界上再不能缺少軟件。而兩大類軟件：研發(fā)與管理手段數(shù)字化軟件（簡稱“研管軟件”）、產(chǎn)品本身數(shù)字化軟件（嵌入式軟件），統(tǒng)稱為工業(yè)軟件。

　　軟件大隱于市，大隱于工業(yè)之中。但是因為看不見、摸不著，因此很多人就不知道沒有工業(yè)軟件是開發(fā)不了高端工業(yè)品的，不知道沒有工業(yè)軟件很多企業(yè)是要停產(chǎn)的，不知道沒有工業(yè)軟件產(chǎn)品運行是要出人命的。一個共性問題是：很多決策者不知道搞工業(yè)離不開工業(yè)軟件。更要命的問題是：不知道搞工業(yè)離不開自主可控的工業(yè)軟件！不過，這些糊涂的認知被川普的一通亂拳給打得稍微清醒了一些。

　　另外需要特別注意的是，工業(yè)軟件隱于產(chǎn)品之中，決策者看不見，黑客看得很清楚。他們只需要稍微改動軟件運行邏輯，或者啟動軟件中的“邏輯炸彈”，就可能形成了為川普的“極限施壓”策略的黑暗助攻。

　　四.因為概念混，被誤解的工業(yè)軟件

　　前文已經(jīng)提到，分不清楚IT軟件和工業(yè)軟件的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)數(shù)度使錯了勁，屢屢向沒有任何工業(yè)基因的IT軟件公司討教如何振興中國工業(yè)軟件。這大概是中國工業(yè)軟件發(fā)展進程中的一個最大的誤解，已經(jīng)成為行業(yè)笑話。

　　很多具有一定的決策能力的高層領(lǐng)導(dǎo)，常態(tài)性地誤解了工業(yè)軟件，他們將工業(yè)軟件與互聯(lián)網(wǎng)/社交/網(wǎng)購/電信/操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫等IT軟件混為一談。不知道工業(yè)軟件的第一屬性是工業(yè)技術(shù)，第二屬性是控制物理設(shè)備，第三屬性才是IT！

　　大約在上很多年前，有關(guān)部門召開了一次發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)的座談會，會上北大教授侃侃而談，芯片、互聯(lián)網(wǎng)、游戲、數(shù)據(jù)庫等IT企業(yè)代表慷慨激昂，筆者環(huán)顧四周，只認識另外兩位來自工業(yè)軟件的朋友，而且，沒有安排我們?nèi)税l(fā)言。當(dāng)時筆者就對這兩位朋友戲稱：都是IT企業(yè)在發(fā)言，沒有我們“MIT（制造業(yè)信息技術(shù)）”什么事情。這樣研討會對中國的工業(yè)軟件發(fā)展沒有任何意義！

　　時光荏苒。中美貿(mào)易戰(zhàn)開打。在此背景下，去年召開過一次聚焦工業(yè)軟件的研討會，驚人相似的一幕又出現(xiàn)了：高層領(lǐng)導(dǎo)坐鎮(zhèn)，多個部委要員參會，會議主辦方又找來很多互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、社交軟件、電信軟件等IT廠商代表，真正開發(fā)和真正使用工業(yè)軟件的企業(yè)代表還是寥寥數(shù)位。那些領(lǐng)導(dǎo)腦子里僵化的想法還是一如既往，讓筆者感到無奈和悲哀，有感而發(fā)，專門寫了一篇題為“為工業(yè)軟件正名”的文章。特別強調(diào)：IT軟件是IT軟件，工業(yè)軟件是工業(yè)軟件！工業(yè)軟件的第一屬性不是IT！工業(yè)軟件“姓工”！這篇文章在業(yè)界引起了很大反響，閱讀量已經(jīng)升至2.5萬，在工業(yè)類文章中這已經(jīng)是難得的關(guān)注度了。

　　今年，情況大為改觀。認同筆者觀點的人越來越多，工業(yè)軟件關(guān)注度越來越高。與發(fā)展工業(yè)軟件有關(guān)的會議也基本上不見了純IT廠商，新華社等媒體數(shù)度采訪筆者等工業(yè)軟件從業(yè)者。筆者深感：雖值秋季，但是工業(yè)軟件的春天馬上就要來了！

　　五.因為口徑亂，被縮水的工軟市場

　　工業(yè)軟件的統(tǒng)計口徑失誤，使得各有關(guān)方面誰都弄不清中國工業(yè)軟件的“容量”和“家底”到底是多少，因此讓制定政策變得非常困難。這是發(fā)展國產(chǎn)工業(yè)軟件的第四個致命問題。

　　工業(yè)軟件是長期發(fā)展形成的概念。大致上筆者認為：所有用于工業(yè)過程的軟件都是工業(yè)軟件。人們經(jīng)常注意統(tǒng)計其中的“研管軟件”，但是忽視了嵌入式軟件。其實在大量高端機器設(shè)備中，都有嵌入式軟件。而且，在某些進口設(shè)備上（如汽車和醫(yī)療設(shè)備）軟件與硬件的比例已經(jīng)達到（甚至超過）1:1，這個比例可以作為估算基礎(chǔ)。

　　筆者用分析和拆數(shù)的簡單方式，快速估算了一下中國工業(yè)軟件市場份額。

　　根據(jù)賽迪顧問的《中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》提供的數(shù)據(jù)，2018中國工業(yè)軟件產(chǎn)值為1678.4億人民幣，合計約為240億美元。白皮書給出的細分市場嵌入式軟件占比為57.4%，除去240億美元中的57.4%，剩下的就是所有安裝在臺式/筆記本電腦中使用的“研管軟件”，大約是103億美元。為什么要做這樣的處理？因為筆者認為在上述軟件統(tǒng)計口徑上忽視了嵌入式軟件所占的市場份額，統(tǒng)計結(jié)果嚴(yán)重縮水，不予采納。因此，只采納其中103億美元的“研管軟件”。

　　如何獲得一個大致準(zhǔn)確的嵌入式軟件市場份額？筆者以國家統(tǒng)計局2016年（此后尚無數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)為例：中國進口的第二大工業(yè)品是汽車整車和汽車零部件，進口746.1億美元，進口第三大工業(yè)品是儀器儀表，進口449.6億美元，進口第六大工業(yè)制品是自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件，進口278.3億美元，進口第九大工業(yè)品是飛機和航空器，進口203億美元，進口的第十一大工業(yè)品是醫(yī)療器械，進口184.05億美元。其它進口產(chǎn)品還有：農(nóng)業(yè)機械進口120.78億美元，機床進口75. 1億美元，工程機械進口33.2億美元，工業(yè)機器人估計進口30億美元。上述進口工業(yè)品合計2120億美元。

　　必須指出的是：這些進口工業(yè)品都是帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品，樂觀估計嵌入式軟件占比為進口額的1/2，以最保守估計嵌入式軟件占比為進口額的1/4，采用最保守比例估算，可以得出嵌入式軟件產(chǎn)值為530億美元。請讀者注意：該估算是基于2016年工業(yè)品進口額，忽略了其它小額工業(yè)品中的嵌入式軟件，而且沒有采用1/2或1/3的估算比例，因此可以將530億美元作為一個非常保守的嵌入式軟件估算基數(shù)。

　　基于此，中國工業(yè)軟件的市場規(guī)模至少為：103億（2018年總估數(shù)字）+530億（2016年進口數(shù)字）=633億美元。

　　雖然這是兩個不同年份的數(shù)字，但是是一個不太離譜的數(shù)字。至少可以看到嵌入式軟件是一個非常大的、數(shù)倍于非嵌入式軟件的超級市場。筆者認為如果基于2018年的進口嵌入式軟件來統(tǒng)計，如果加上國產(chǎn)工業(yè)軟件的市場份額，工業(yè)軟件的實際產(chǎn)值會更大一些，700億美元應(yīng)該是一個合理估算值。

　　強烈希望國家各個行政部門能夠建立一個有著清晰數(shù)據(jù)來源的“工業(yè)軟件”統(tǒng)計口徑，將各類工業(yè)軟件都能較為準(zhǔn)確地統(tǒng)計清楚。

　　正因為嵌入式軟件在整個工業(yè)軟件中的占比是一個比一般人想象要高得多的數(shù)字，由此而引起另外一個重要話題：對工控設(shè)備中的嵌入式軟件的國產(chǎn)化替代和工業(yè)安全措施的提升，已經(jīng)成為一個極其重要的問題。否則，中國工業(yè)設(shè)備可能在兇惡的國外黑客面前，一直在處于“裸奔”狀態(tài)。已經(jīng)買斷使用權(quán)且自以為無虞的某些研管軟件，特殊情況下也有可能掛掉，因為你根本不知道里面有什么代碼——甚至即使軟件代碼審核沒問題，人家的編譯器也可以隨時給你加點“佐料”！

　　六.小結(jié)

　　中國工業(yè)軟件至少面臨四大致命問題：

　　1、差距日漸拉大：改革開放以來唯一一個與國外同行不斷拉大差距的行業(yè)。

　　2、普遍缺乏重視：此前是從上到下各級主管腦子里沒有清晰概念的行業(yè)。

　　3、高層誤解工軟：將工業(yè)軟件與互聯(lián)網(wǎng)/社交/網(wǎng)購/操作系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫等IT軟件混為一談。

　　4、統(tǒng)計口徑失誤：嵌入式軟件在整個工業(yè)軟件中的占比是一個比一般人想象要高得多的數(shù)字。

　　工業(yè)軟件身系國家命脈，是工業(yè)化發(fā)展的結(jié)果和加速器。其重要性毋庸置疑，必須提高到國家戰(zhàn)略的角度來對其進行認識。

　　明斷供，暗網(wǎng)攻，一卡脖子就中風(fēng)。中國的工業(yè)軟件已經(jīng)到了最危急的時候。

　　加強對工業(yè)軟件的市場研究與技術(shù)開發(fā)，提高工業(yè)軟件的安全防護，及早進行戰(zhàn)略布局，制定相應(yīng)的政策和法規(guī)，已經(jīng)變得刻不容緩。