目前除了蘋果依舊堅(jiān)持采用3D人臉識(shí)別完全替代指紋識(shí)別指紋之外,其他的Android手機(jī)廠商雖然也有一些有采用3D人臉識(shí)別,但是很多同時(shí)也配備了光學(xué)屏下指紋。可以說(shuō),光學(xué)屏下指紋也已經(jīng)成為了眾多中高端安卓智能手機(jī)的標(biāo)配。
而隨著多家光學(xué)屏下指紋廠商的加入,光學(xué)屏下指紋價(jià)格也快速下滑,從正式商用到現(xiàn)在1年多的時(shí)間,價(jià)格已經(jīng)跌去了近八成。雖然這也帶動(dòng)了光學(xué)屏下指紋開始加速向千元機(jī)市場(chǎng)滲透。不過(guò),這對(duì)于光學(xué)屏下指紋廠商來(lái)說(shuō),則意味著競(jìng)爭(zhēng)正變得更加的慘烈。除了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)之外,專利訴訟也已經(jīng)成為了光學(xué)屏下指紋廠商之間的爭(zhēng)奪市場(chǎng)的一種手段。
光學(xué)屏下指紋市場(chǎng)亂戰(zhàn):價(jià)格戰(zhàn)、專利戰(zhàn)不止
其實(shí),最早能夠提供光學(xué)屏下指紋方案的廠商主要是匯頂科技和Synaptics。不過(guò),隨著技術(shù)的迭代以及與國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌大廠vivo的深度合作,匯頂科技很快這光學(xué)屏下指紋市場(chǎng)一家獨(dú)大。而后起之秀思立微,也憑借技術(shù)上改良以及成本上的優(yōu)勢(shì),在匯頂與OPPO合作出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),成功補(bǔ)位,迅速在光學(xué)屏下指紋市場(chǎng)搶占了一定的市場(chǎng)份額?,F(xiàn)在,光學(xué)屏下指紋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化,神盾為了搶單,更是不惜將光學(xué)屏下指紋殺到了“白菜價(jià)”。
Synaptics競(jìng)爭(zhēng)力不足,匯頂一家獨(dú)大
早在2017年底,Synaptics就發(fā)布了其首款屏下指紋傳感器——Clear ID FS9500,并宣布已攜手一家全球TOP5的廠商(vivo)量產(chǎn)屏下指紋識(shí)別傳感器。
在CES 2018展會(huì)上,vivo展示了基于此Synaptics的光學(xué)屏下指紋方案的新機(jī)X20 Plus UD系列。2月底,vivo還在國(guó)內(nèi)召開了vivo X20 Plus屏幕指紋版媒體品鑒會(huì),隨后這款產(chǎn)品也被推向市場(chǎng),定價(jià)為3598元。不過(guò),這款產(chǎn)品只是vivo的一次試水,并沒(méi)有進(jìn)行力推,所以出貨也非常有限。
真正首款大批量出貨的光學(xué)屏下指紋手機(jī)應(yīng)該是vivo于2018年3月19日推出的X21系列。而vivo X21系列的屏下指紋方案則由Synaptics和匯頂科技聯(lián)合供應(yīng)。
而vivo之所以引入?yún)R頂科技的方案,主要是由于其成本相對(duì)于Synaptics的方案更具優(yōu)勢(shì)。據(jù)芯智訊了解,當(dāng)時(shí),Synaptics的光學(xué)屏下指紋方案的單價(jià)高達(dá)15美金,而相比之下匯頂科技的光學(xué)屏下指紋方案單價(jià)卻只有10美金左右。顯然,5個(gè)美金(約合人民幣34元)的成本差距,對(duì)于本身純利就不高的智能手機(jī)來(lái)說(shuō)是不可能忽視的。所以,很快匯頂科技成為了vivo的第一大供應(yīng)商,同時(shí)由于vivo前期對(duì)于匯頂科技的屏下光學(xué)指紋方案的力挺,匯頂科技也給了vivo較長(zhǎng)時(shí)間的獨(dú)占期。
所以,我們也可以看到,去年5月底發(fā)布的小米8透明探索版(實(shí)際是7月底上市)、8月8日發(fā)布的魅族16系列的光學(xué)屏下指紋都只能選擇價(jià)格更高的Synaptics的方案(據(jù)說(shuō)當(dāng)時(shí)的單價(jià)高達(dá)17美金)。而vivo在發(fā)布的NEX和X23系列所采用的光學(xué)屏下指紋都是由匯頂科技獨(dú)家供應(yīng)。
雖然,3月底華為Mate RS保時(shí)捷設(shè)計(jì)所采用的光學(xué)屏下指紋也是由匯頂科技獨(dú)家供應(yīng)的,但是這款手機(jī)定位超高端,而且走的量很少,并不會(huì)對(duì)vivo造成任何影響。
可以說(shuō),在整個(gè)2018年上半年,光學(xué)屏下指紋市場(chǎng),匯頂科技一家獨(dú)大。
不過(guò),事情在2018年6月起開始發(fā)生了一些變化。
OPPO“封殺”匯頂,思立微成功補(bǔ)位
2018年5月左右,OPPO的首款光學(xué)屏下指紋新機(jī)——R17系列開始立項(xiàng),選定的光學(xué)屏下指紋一供為匯頂科技,而思立微則是作為二供,實(shí)際上就是“備胎”。
而思立微之所以能夠成為OPPO的光學(xué)屏下指紋的二供,主要是由于其光學(xué)屏下指紋方案采用了新一代的螺旋式的鏡頭設(shè)計(jì),但是距離量產(chǎn)還需要一段時(shí)間,而且思立微的光學(xué)屏下指紋此前也沒(méi)有大批量出貨驗(yàn)證,所以O(shè)PPO將匯頂作為了第一選擇。
但是,由于匯頂科技無(wú)法按照約定的時(shí)間向OPPO批量供貨,導(dǎo)致OPPO在“R17項(xiàng)目”上不得不讓思立微作為了其光學(xué)屏下指紋的獨(dú)家供應(yīng)商。據(jù)了解,當(dāng)時(shí)“為了達(dá)到解鎖速度與精準(zhǔn),OPPO還促成了算法供應(yīng)商、固件開發(fā)商與思立微一起合作。
臨時(shí)由“備胎”的身份轉(zhuǎn)成了“正宮”,這其實(shí)大大超出了思立微的意外。由于時(shí)間緊迫,這也使得思立微不得不開足馬力趕進(jìn)度,使得OPPO R17系列成功趕在了vivo X23之前發(fā)布。(OPPO R17系列發(fā)布時(shí)間是8月23日,vivo X23發(fā)布時(shí)間是9月6日)
不過(guò),或許正是由于追趕進(jìn)度,導(dǎo)致了OPPO R17系列在上市初期,其光學(xué)屏下指紋解鎖體驗(yàn)表現(xiàn)不佳。
另一邊,由于匯頂沒(méi)有及時(shí)向OPPO供貨,導(dǎo)致了匯頂丟失了OPPO的訂單,而且在去年9月3日,OPPO還向供應(yīng)商發(fā)出通知,決定將匯頂列入了供應(yīng)商禁用名單。
而在OPPO對(duì)供應(yīng)商的通知函被媒體曝光后,匯頂科技也隨即發(fā)布了《關(guān)于匯頂科技工作失誤的相關(guān)聲明》,稱對(duì)OPPO系“工作失誤,給OPPO公司帶來(lái)了困擾,深表歉意,并第一時(shí)間在內(nèi)部進(jìn)行深刻反思”。同時(shí)希望未來(lái)仍有機(jī)會(huì)與OPPO達(dá)成新的合作。
10月31日,在匯頂科技電話會(huì)上,匯頂科技財(cái)務(wù)總監(jiān)陳恒真表示,“匯頂科技已經(jīng)與OPPO恢復(fù)合作,目前已經(jīng)將屏下指紋產(chǎn)品批量發(fā)貨給OPPO?!倍S后OPPO的幾款新的光學(xué)屏下指紋新機(jī)也開始繼續(xù)采用匯頂?shù)姆桨浮?/p>
匯頂與思立微的專利糾紛
或許是由于思立微從匯頂手中搶了OPPO的訂單,對(duì)于匯頂構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性的威脅,去年9月,匯頂率先向思立微發(fā)難,起訴思立微侵犯了其與指紋識(shí)別相關(guān)的兩項(xiàng)發(fā)明專利和一項(xiàng)實(shí)用新型專利。
對(duì)此思立微辯稱:“涉訴的三項(xiàng)專利分屬信息處理電路設(shè)計(jì)、封裝及終端系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),在所屬領(lǐng)域皆為業(yè)界已非常通用的技術(shù)。在此三項(xiàng)專利申請(qǐng)日前,相關(guān)技術(shù)已存在于多項(xiàng)公開文獻(xiàn)及應(yīng)用于多款公眾產(chǎn)品中?!彼剂⑽⒄J(rèn)為該三項(xiàng)專利不符合創(chuàng)造性、新穎性要求,并擬對(duì)其申請(qǐng)宣告專利無(wú)效。
隨后在去年11月中旬,匯頂再度起訴思立微侵犯其3項(xiàng)新專利,分別為1項(xiàng)屏下生物特征識(shí)別裝置、生物特征識(shí)別組件和終端設(shè)備專利,以及2項(xiàng)屏下生物特征識(shí)別裝置和電子設(shè)備專利,具體專利應(yīng)用在屏下光學(xué)指紋產(chǎn)品。
值得注意的是,匯頂這次起訴的主要是思立微的屏下指紋產(chǎn)品的專利侵權(quán),而且主要是實(shí)用新型專利。主要侵犯的是匯頂科技的“螺紋調(diào)焦式方案”(該實(shí)用新型專利7月6日申請(qǐng),10月30日獲得審批)。
但是,思立微方面辯稱,“螺紋調(diào)焦式方案”其在6月份便已經(jīng)批量于商用,8月份整機(jī)上市。
隨后,去年12月中旬,思立微開始反訴匯頂,稱其生產(chǎn)的GF3258芯片以及魅之族銷售的裝配有該款芯片的手機(jī),侵犯了思立微的三項(xiàng)發(fā)明專利。
雙方的專利侵權(quán)官司均在進(jìn)行當(dāng)中,目前尚未開庭,最終審判結(jié)果還有待觀察。不過(guò),芯智訊認(rèn)為雙方的打?qū)@偎靖嗍鞘袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一種手段(雙方在光學(xué)屏下指紋領(lǐng)域互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手),真要打到底恐怕是兩敗俱傷,未來(lái)雙方或走向和解。
神盾發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)搶單
雖然此前光學(xué)屏下指紋市場(chǎng)已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)的供應(yīng)商只有匯頂和思立微,但是,去年11月底,業(yè)內(nèi)傳出消息稱三星即將在2019年推出的Galaxy A系列上將導(dǎo)入神盾的光學(xué)屏下指紋識(shí)別傳感器。而神盾之所能夠擊敗匯頂,主要是由于其提出了極低的價(jià)格。
根據(jù)去年底天風(fēng)證券分析師郭明錤的分析,認(rèn)為“神盾提供給三星A系列新機(jī)種的光學(xué)屏下指紋單價(jià)為2.5–3.5美元,顯著低于匯頂?shù)?–6美元與市場(chǎng)共識(shí)的4–6美元”。
從去年最開始商用時(shí)的15美金,到現(xiàn)在的3美元左右,光學(xué)屏下指紋的價(jià)格僅過(guò)了一年不到的時(shí)間,就跌去了八成左右。足見光學(xué)屏下指紋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈。
而神盾之所以報(bào)出如此低的價(jià)格,主要還是為了盡快推動(dòng)自家的光學(xué)屏下指紋方案的商用,以免落入“投入研發(fā)-產(chǎn)品具備量產(chǎn)能力-沒(méi)有客戶采用-技術(shù)迭代-繼續(xù)投入研發(fā)追趕”的尷尬境地。而且隨著光學(xué)屏下指紋價(jià)格的進(jìn)一步下滑,未來(lái)成本壓縮的空間將變得極其有限,屆時(shí)各家光學(xué)屏下指紋方案價(jià)格上的差距將會(huì)越來(lái)越小,而技術(shù)的成熟度、大規(guī)模的出貨和服務(wù)能力將成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)最新的消息顯示,三星在今年3月底發(fā)布的Galaxy A70就是采用了神盾的光學(xué)屏下指紋技術(shù),此外,接下來(lái)三星即將推出的Galaxy A90、A50也都將采用神盾的光學(xué)屏下指紋技術(shù)。
隨著神盾的光學(xué)屏下指紋成功打入三星供應(yīng)鏈,并且成功大規(guī)模出貨,這也使得國(guó)內(nèi)的其他手機(jī)品牌廠商也開始將神盾的光學(xué)屏下指紋納入考量的范圍。
根據(jù)今年5月中旬天風(fēng)證券發(fā)布的調(diào)研報(bào)告稱,神盾預(yù)計(jì)在2019年中出貨用于vivo中階機(jī)型 (售價(jià)2000人民幣以下) 的屏下指紋,2019年三季度出貨量估計(jì)為250–350萬(wàn)個(gè),約占vivo 2019年屏下指紋手機(jī)出貨量7–12%比重。對(duì)于此消息,
此外,天風(fēng)證券當(dāng)時(shí)還預(yù)計(jì),神盾將擊敗思立微,為華為今年四季度部分機(jī)型的第二屏下指紋供貨商(第一是匯頂,第三是思立微)。
不過(guò),根據(jù)芯智訊得到的消息顯示,目前思立微已成為了華為四季度部分機(jī)型的第二屏下指紋供應(yīng)商。
可以看到,神盾的光學(xué)屏下指紋成功進(jìn)入了三星供應(yīng)鏈并大批量出貨之后,有了三星的背書,也確實(shí)幫助神盾的光學(xué)屏下指紋很快獲得國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌廠商的認(rèn)可。當(dāng)然,其較低的價(jià)格也是一大推動(dòng)因素。
不過(guò)需要指出的是,正所謂一分錢一分貨,神盾的低價(jià)產(chǎn)品可能在性能上與匯頂?shù)冗€是有一定的差異。這也是為何神盾目前仍難以進(jìn)入國(guó)內(nèi)品牌的一供。
匯頂科技起訴神盾,索賠5050萬(wàn)
正如前面所介紹的,隨著思立微與神盾的殺入,并且成功被部分手機(jī)品牌大廠所采用,打破了匯頂科技原本在光學(xué)屏下指紋市場(chǎng)一家獨(dú)大的局面。再加上光學(xué)屏下指紋價(jià)格的快速下滑,特別是神盾低價(jià)搶單,打亂了市場(chǎng)的價(jià)格體系,也給匯頂帶來(lái)了一些壓力。
作為最早研究并成功將光學(xué)屏下指紋推向商用的技術(shù)廠商,匯頂科技在光學(xué)屏下指紋領(lǐng)域擁有大量的專利布局。資料顯示,截至2019年6月,匯頂科技在國(guó)內(nèi)外已累計(jì)申請(qǐng)專利超過(guò)3300件,累計(jì)授權(quán)專利超過(guò)480件;其中屏下光學(xué)指紋識(shí)別技術(shù)專利申請(qǐng)超過(guò)760件,累計(jì)授權(quán)超過(guò)50件。
而作為后入局的思立微和神盾想要完全規(guī)避也有一定的難度。對(duì)于匯頂來(lái)說(shuō),面對(duì)新入局的思立微和神盾的挑戰(zhàn),以及競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致的光學(xué)屏下指紋價(jià)格的快速下滑,通過(guò)專利戰(zhàn)來(lái)維護(hù)自身利益也是必然。
7月14日,指紋識(shí)別芯片大廠匯頂科技發(fā)布了《匯頂科技累計(jì)涉及訴訟公告》,介紹了目前匯頂科技的涉及的7件訴訟案件。其中,有6件是匯頂科技與上海思立微電子之間的專利訴訟,主要涉及屏下指紋相關(guān)專利,此前芯智訊也有做過(guò)詳細(xì)的報(bào)道。值得注意的是,根據(jù)公告顯示,本月初,匯頂科技又以侵犯“屏下光學(xué)指紋芯片技術(shù)”專利為由,將另一家屏下指紋廠商神盾股份告上了法庭。
根據(jù)公告顯示,7月8日,北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院正式立案,受理了匯頂科技起訴神盾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:“神盾”)侵害專利權(quán)糾紛案件。匯頂科技起訴神盾及北京鵬泰寶尊電子商務(wù)有限公司侵犯了其專利號(hào)為 ZL201820937410.2 的實(shí)用新型專利授權(quán),該專利與與屏下光學(xué)指紋芯片技術(shù)相關(guān)。匯頂科技訴請(qǐng)法院判令兩被告立即停止侵權(quán)、銷毀侵權(quán)產(chǎn)品,并要求神盾賠償匯頂科技相應(yīng)損失共計(jì)人民幣5050萬(wàn)元。
顯然,這是繼此前起訴思立微之后,匯頂科技的又一次針對(duì)光學(xué)屏下指紋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利訴訟。
匯頂科技表示,“如今,屏下光學(xué)指紋技術(shù)這一凝聚著匯頂科技全體員工無(wú)數(shù)辛勤和智慧的重要成果被競(jìng)爭(zhēng)者惡意抄襲,不僅是對(duì)原創(chuàng)型企業(yè)的不尊重,更是對(duì)市場(chǎng)秩序的肆意破壞。出于對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)客戶負(fù)責(zé)、對(duì)消費(fèi)者和對(duì)行業(yè)發(fā)展負(fù)責(zé),匯頂科技將訴諸法律武器,堅(jiān)決捍衛(wèi)自身合法權(quán)益。”
目前神盾方面尚未對(duì)此消息做出回應(yīng)。
屏下指紋市場(chǎng)潛力依然巨大
雖然目前大多數(shù)的安卓旗艦或者高端安卓手機(jī)都開始標(biāo)配了屏下指紋,中端市場(chǎng)也在加速滲透。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)IHS最新公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年底,累計(jì)有18個(gè)手機(jī)型號(hào)采用了顯示指紋技術(shù)。2018年屏幕指紋模組總出貨量達(dá)到3000萬(wàn)片。
而根據(jù)IHS Markit最新的《觸摸屏市場(chǎng)追蹤報(bào)告》預(yù)計(jì),2019年屏幕指紋的出貨量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)6倍,達(dá)到近1.8億片。
而天風(fēng)證券的預(yù)測(cè)則更為樂(lè)觀,他們預(yù)測(cè)2019年屏指紋手機(jī)出貨量將達(dá)到2.8億部,年增長(zhǎng)率高達(dá)900-1000%。
所以,對(duì)于目前的指紋識(shí)別廠商來(lái)說(shuō),市場(chǎng)空間依然能夠容納2-3家屏下指紋識(shí)別廠商。作為指紋市場(chǎng)龍頭老大的匯頂自然是有望繼續(xù)保持第一的市場(chǎng)份額,而剩下的手機(jī)市場(chǎng)的屏下指紋識(shí)別玩家,除了前面介紹的思立微和神盾之外,還有高通的超聲波屏下指紋(已被三星S10系列采用)。此外,阜時(shí)科技、京東方、籮箕都計(jì)劃將推出LCD屏下指紋,來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)。最終,誰(shuí)能從市場(chǎng)中脫穎而出,仍有變數(shù)。
LCD屏下指紋成新的變數(shù)?
目前不論是主流的光學(xué)屏下指紋技術(shù),還是高通的超聲波屏下指紋技術(shù),這兩種方案都必須要依賴于自發(fā)光的擁有超薄厚度的OLED屏,而目前OLED屏的成本相對(duì)于LCD屏來(lái)說(shuō),仍然是要高出不少。這也阻礙了屏下指紋進(jìn)一步向一千元左右、甚至是千元以下的智能手機(jī)市場(chǎng)滲透(目前出貨量最大的還是LCD屏手機(jī))。為此不少?gòu)S商都在研發(fā)LCD屏下指紋技術(shù),希望能夠搶占市場(chǎng)規(guī)模更大的中低端手機(jī)市場(chǎng)。
早在去年10月,芯智訊就了解到上海籮箕就有聯(lián)合vivo做一些LCD屏下指紋技術(shù)的預(yù)言。而在今年4月,阜時(shí)科技也發(fā)布了LCD屏下指紋識(shí)別技術(shù)。隨后在6月27日的DISPLAY CHINA2019(國(guó)際新型顯示技術(shù)展)上,京東方副總裁劉曉東宣布,已經(jīng)成功研發(fā)出了LCD屏下光學(xué)指紋識(shí)別技術(shù),并將在今年年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
▲根據(jù)此前阜時(shí)科技透露的信息來(lái)看,其所采用的是屏下紅外成像技術(shù),這樣可以減少LCD背光源帶來(lái)的較強(qiáng)的可見光的影響,再結(jié)合AI算法對(duì)指紋圖像進(jìn)行增強(qiáng),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)于指紋的識(shí)別。
另?yè)?jù)芯智訊了解,目前匯頂科技、思立微在去年年底也有聯(lián)合OPPO、vivo做LCD屏下指紋的項(xiàng)目預(yù)研,目前已有一些進(jìn)展,不過(guò)距離量產(chǎn)仍有一段距離。此外,神盾也在積極的研發(fā)LCD屏下指紋技術(shù)。
顯然,各大指紋識(shí)別廠商都不約而同的將LCD屏下指紋當(dāng)成了一個(gè)新的契機(jī)。那么除了市場(chǎng)地位相對(duì)穩(wěn)固的匯頂之外,哪些廠商能從后續(xù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中脫穎而出呢?我們拭目以待。