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車用、IoT需求不減,八英寸晶圓廠競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化

2018-12-23

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近期熱度突然急速降溫,主要是受到美中貿(mào)易戰(zhàn)未如預(yù)期?;?,戰(zhàn)局反而更為擴(kuò)大影響,面臨智慧型手機(jī)等終端需求減弱,龐大供應(yīng)鏈全面調(diào)節(jié)庫(kù)存等不利因素下,晶圓廠紛放緩資本支出計(jì)劃,或是展開撙節(jié)成本策略以因應(yīng)市況反轉(zhuǎn)。


然值得注意的是,無畏逆風(fēng)強(qiáng)襲,近期臺(tái)積電、聯(lián)電與世界先進(jìn)等紛釋出增建或擴(kuò)大8吋晶圓廠產(chǎn)能計(jì)劃,破除先前8吋晶圓代工生產(chǎn)線產(chǎn)能松動(dòng)傳言。

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受到終端需求轉(zhuǎn)弱,供應(yīng)鏈急忙展開庫(kù)存調(diào)節(jié)管控影響,半導(dǎo)體景氣近期明顯走弱,市場(chǎng)紛傳出不僅12吋晶圓需求不佳外,8吋晶圓代工產(chǎn)線亦不再滿載,排隊(duì)搶產(chǎn)能熱潮已見消退。


事實(shí)上,雖然手機(jī)等需求趨緩,但來自車用電子、物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)4.0等新應(yīng)用正進(jìn)入成長(zhǎng)爆發(fā)期,持續(xù)帶動(dòng)面板驅(qū)動(dòng)IC、微控制器(MCU)、電源管理IC(PMIC)、金氧半場(chǎng)效電晶體(MOSFET)等需求走強(qiáng),包括臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)紛釋出8吋晶圓代工產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。


其中,2018年產(chǎn)量、營(yíng)收都將寫下歷史新高的世界先進(jìn),雖然對(duì)于2019年半導(dǎo)體展望轉(zhuǎn)趨保守,但仍信心認(rèn)為隨著電視朝大尺寸、2K與4K高解析度的趨勢(shì)不變,驅(qū)動(dòng)IC用量持續(xù)提升,加上分離式元件、電源管理IC需求強(qiáng)勁,自家8吋晶圓代工產(chǎn)能仍將持續(xù)滿載。


世界先進(jìn)2019年資本支出將明顯增加,比2018年21億元大增70~80%,約達(dá)新臺(tái)幣35億~36億元上下,主要針對(duì)桃園晶圓三廠的廠務(wù)強(qiáng)化及無塵室建置,估計(jì)可再增加2.5萬~3萬片8吋晶圓代工產(chǎn)能空間,此外,目前也積極在市場(chǎng)上購(gòu)入8吋廠二手機(jī)臺(tái)設(shè)備。


而近期與美方陷入纏訟的聯(lián)電,日前亦出乎市場(chǎng)預(yù)期宣布將投資新臺(tái)幣274.06億元,用以擴(kuò)充8吋與12吋晶圓產(chǎn)能。其中最主要的就是8吋產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃,主要是因應(yīng)大陸子公司蘇州和艦的8吋廠,需擴(kuò)增1萬多片產(chǎn)能,另也將進(jìn)行臺(tái)灣8吋廠去瓶頸化,而12吋廠則是廈門聯(lián)芯,將從1.7萬片擴(kuò)充至2.5萬片。


最受關(guān)注的就是,臺(tái)積電總裁魏哲家日前突然釋出將在南科增建8吋晶圓廠,且將鎖定特殊制程計(jì)劃,而這也是繼2003年上海松江8吋廠成立后,臺(tái)積電15年來首次新建8吋廠。據(jù)了解,臺(tái)積電新增8吋廠產(chǎn)能,主要系看好車用電子、物聯(lián)網(wǎng)芯片需求只增未減大勢(shì),此舉也顯見8吋晶圓代工產(chǎn)能需求仍相當(dāng)暢旺。


而中芯先前亦啟動(dòng)天津8吋廠產(chǎn)能擴(kuò)大計(jì)劃,預(yù)估最終產(chǎn)能將可達(dá)到每月15萬片規(guī)模,中芯天津廠現(xiàn)已成為大陸最重要的8吋晶圓生產(chǎn)基地。


市場(chǎng)預(yù)期,不受美中貿(mào)易戰(zhàn)影響,受惠車用電子及物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)芯片需求強(qiáng)勁,8吋晶圓代工產(chǎn)能吃緊狀況可望持續(xù)至2020年,此也使得眾廠將全面加碼8吋產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。


不過,由于8吋產(chǎn)能擴(kuò)充難度高,除不少關(guān)鍵設(shè)備已停產(chǎn),欲在二手設(shè)備市場(chǎng)尋找設(shè)備,整合成整套可符合現(xiàn)有制程的設(shè)備也相當(dāng)不易,物以稀為貴的情勢(shì)之下,使得眾廠甚難在短期大量開出新產(chǎn)能,8吋廠現(xiàn)已成為晶圓產(chǎn)業(yè)中最為搶手標(biāo)的。


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