10月24日，上市公司聞泰科技發(fā)布預(yù)案，計劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購安世集團(tuán)所有GP和LP份額，交易完成后，聞泰科技將間接持有安世集團(tuán)的控制權(quán)。
根據(jù)目前安世集團(tuán)的預(yù)評估情況，截至預(yù)估基準(zhǔn)日2018年6月30日，安世集團(tuán)100%股權(quán)價值為 264.32億元，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為24.86元/股，募集配套資金46.3億元。
安世半導(dǎo)體為原恩智浦旗下標(biāo)準(zhǔn)品業(yè)務(wù)(Standard Products)獨(dú)立派生，有60余年半導(dǎo)體專業(yè)知識，前身為恩智浦標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部，是全球分立器件、邏輯芯片和MOSFET市場領(lǐng)導(dǎo)者。
2016年及2017年安世集團(tuán)近模擬的凈利潤分別為10.7億元和12.7億元。過去3年，安世集團(tuán)保持38%高速增長。
安世半導(dǎo)體融合設(shè)計、制造、封測于一體，屬于典型的垂直整合半導(dǎo)體公司（IDM），盈利能力強(qiáng)，也是中國目前唯一擁有完整芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試的大型IDM企業(yè)，有1萬多種熱銷產(chǎn)品，2萬多個客戶，包括汽車、通信、消費(fèi)等領(lǐng)域耳熟能詳?shù)膰H知名企業(yè)，未來在移動通信、智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都有強(qiáng)勁的增長潛力，發(fā)展空間巨大。
公告披露，本次交易的目標(biāo)公司安世集團(tuán)為半導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)器件供應(yīng)商，集設(shè)計、制造、封裝測試于一體，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)控制、計算機(jī)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。安世集團(tuán)擁有60多年的半導(dǎo)體行業(yè)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其分立器件、邏輯器件、MOSFET器件的市場占有率均處于全球前三名的位置 。安世集團(tuán)下屬主要經(jīng)營實(shí)體經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，在復(fù)雜電磁、溫濕度等極端環(huán)境下能保持極高的一致性和有效性；同時，生產(chǎn)工藝成熟、封測技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)?；慨a(chǎn)能力較強(qiáng)，具備多領(lǐng)域多產(chǎn)品線的穩(wěn)定供貨能力，年產(chǎn)銷約850億片。相較之下，國內(nèi)半導(dǎo)體廠商在上述產(chǎn)品領(lǐng)域還存在較大差距，本次交易完成后，上市公司將會取得目標(biāo)公司的控制權(quán)，徹底彌補(bǔ)國內(nèi)企業(yè)在上述產(chǎn)品領(lǐng)域的短板。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高，核心環(huán)節(jié)被外資主導(dǎo)，在歐美等國日趨嚴(yán)厲的交易審查甚至收購排斥的背景下，國內(nèi)企業(yè)通過并購國外優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體公司實(shí)現(xiàn)趕超難以再現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)成功收購安世集團(tuán)顯得極為珍貴。通過本次交易，上市公司將間接取得安世集團(tuán)的控制權(quán)，上市公司的產(chǎn)業(yè)化背景能夠有力推進(jìn)安世集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，聞泰科技的業(yè)務(wù)涵蓋智能終端、汽車電子、PC、服務(wù)器、IoT等領(lǐng)域，安世半導(dǎo)體主要面向消費(fèi)電子、汽車電子、通訊等領(lǐng)域，雙方的業(yè)務(wù)領(lǐng)域高度契合，且安世半導(dǎo)體多年前就是聞泰科技的上游供應(yīng)商，安世的半導(dǎo)體器件可廣泛應(yīng)用在聞泰科技的各類產(chǎn)品當(dāng)中，雙方保持著密切而深入的合作關(guān)系，有相當(dāng)深厚的相互信任基礎(chǔ)。
分析人士認(rèn)為，聞泰科技的主要客戶為國際知名電子品牌廠商，其產(chǎn)品包括智能手機(jī)、IoT、筆記本電腦等，安世半導(dǎo)體所生產(chǎn)的電子產(chǎn)品核心元器件雖然廣泛應(yīng)用于上述消費(fèi)電子及計算機(jī)產(chǎn)品當(dāng)中，但是40%客戶和市場在歐美，40%以上的營收來自于汽車功率半導(dǎo)體，熟悉全球市場的聞泰科技可將安世半導(dǎo)體的產(chǎn)品大量引入到全球知名的手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能硬件等品牌客戶當(dāng)中，幫助安世在消費(fèi)電子、IoT、筆記本電腦市場領(lǐng)域擴(kuò)大市場份額。而聞泰科技雖然在汽車電子領(lǐng)域有一些國內(nèi)客戶，但在國際市場有一些欠缺，整合安世半導(dǎo)體之后將有機(jī)會借助安世的渠道進(jìn)入歐美日韓市場，打開廣闊的全球汽車電子市場。
從產(chǎn)業(yè)協(xié)同上來看，安世半導(dǎo)體在邏輯芯片、分立器件和功率半導(dǎo)體等上游核心元器件方面全球領(lǐng)先，聞泰科技在下游智能終端的系統(tǒng)設(shè)計方面具有全球領(lǐng)先技術(shù)。兩者產(chǎn)品和技術(shù)上的融合在5G時代具有巨大的發(fā)展?jié)摿?！聞泰科技基于自身技術(shù)及對下游智能終端、汽車等應(yīng)用領(lǐng)域的深刻理解，可以與安世芯片級封裝技術(shù)上深度融合，開發(fā)4G/5G、IoT模組產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價值的最大化。隨著5G進(jìn)入商用階段，工業(yè)互聯(lián)及智能汽車時代已經(jīng)來臨，未來聞泰科技如果基于安世產(chǎn)品開發(fā)的模組產(chǎn)品，在智能汽車、智能硬件及智慧城市等應(yīng)用領(lǐng)域具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。配合聞泰科技的軟件、服?wù)器、驅(qū)動程序、云服務(wù)能力，可在萬物互聯(lián)時代提供完整的系統(tǒng)解決方案。