《電子技術(shù)應(yīng)用》
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中國制造正在哪些領(lǐng)域做大

2018-04-09
關(guān)鍵詞: 中國制造

  過去20年,在國內(nèi)領(lǐng)域中國制造的重心逐漸從中上游轉(zhuǎn)向中下游,從工業(yè)類制造轉(zhuǎn)向消費類制造。而在全球領(lǐng)域,中國制造也表現(xiàn)出大而全,全球市占率超過50%的中國制造行業(yè)有5個,超過20%的有22個。

  雖然中國在低端制造的占比已經(jīng)很低,但全球市占率較高的制造業(yè)多數(shù)處于價值鏈的中下游,中國在中高度技術(shù)密集型制造的市占率還不夠高?!龃蟆槐厝淮怼鰪姟?guī)模并非是做強的本質(zhì),從做大到做強,對中國制造來說既是角色轉(zhuǎn)換,也是時間問題。

  從1997年到2017年,中國制造TOP10名單里只有一家企業(yè)沒有出來過,就是上汽集團。20年前,TOP10里有4家是鋼鐵石油,5家是汽車家電電腦,1家是白酒。10年前,TOP10里有4家是鋼鐵金屬建材,4家是機械電子電氣汽車,2家是白酒?,F(xiàn)在,TOP10里有1家是鋼鐵,5家是家電汽車電子機械,4家是食品白酒醫(yī)藥。中國制造TOP10名單20年間的變化,反映的也是中國制造主導產(chǎn)業(yè)的變遷:制造業(yè)的重心從中上游轉(zhuǎn)向中下游,從工業(yè)類制造轉(zhuǎn)向消費類制造。

  過去20年間,有不少中國制造品牌曾經(jīng)一度風光無限,但最終又消失的無影無蹤,比如彩虹和熊貓的電視機,波導和夏新的手機,哈飛和夏利的汽車,方正和紫光的電腦等?;剡^頭看,不少曾經(jīng)‘做大’的中國制造品牌,主要是依托了中國足夠大的市場容量,在國內(nèi)做到了高市占率,但是這些品牌既沒有在全球領(lǐng)域內(nèi)‘做大’,也沒有改變整個產(chǎn)業(yè)的成本結(jié)構(gòu)或者參與到技術(shù)演進的進程中。盡管過去20年間中國制造的上市公司和知名品牌發(fā)生了徹底洗牌,但正是當年這些探路者留下的完備產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)(包括高效率的產(chǎn)業(yè)工人和工程師),才使得今天的中國制造有可能在全球領(lǐng)域逐步做大和做強。

  一、正在全球領(lǐng)域‘做大’的中國制造

  我們經(jīng)常聽到“中國是制造大國”的說法,中國制造到底有多大呢?籠統(tǒng)地說,中國制造業(yè)增加值占到全22%。更具體一點,我們將注冊地在中國的上市公司和全球上市公司按行業(yè)分類排名,中國制造體現(xiàn)的是大而全:首先,全球幾乎所有的制造業(yè)都有中國企業(yè)參與——就像是奧運會幾乎每個項目都有中國運動員參加;其次,中國制造的全球市占率確實很高——就像是中國運動員在每個奧運項目里都有沖金的潛力。

  仔細數(shù)下來,全球市占率超過50%的中國制造有5個,超過20%的中國制造有22個。全球市占率超過50%的中國制造有:中藥97%,煤炭84%,家電67%,紡織61%,化肥農(nóng)藥52%。全球市占率在30-50%的中國制造有:鋁49%,電氣設(shè)備44%,基礎(chǔ)化工43%,酒43%,鋼鐵40%,建材40%,建筑機械重卡39%,金屬非金屬32%,工業(yè)機械30%,輪胎橡膠30%。全球市占率在20-30%的中國制造有:電子元件27%,汽車零配件27%,電子設(shè)備26%,通信設(shè)備21%,紙制品21%,食品21%,摩托車20%。

  我們單看中國制造,也會發(fā)現(xiàn)幾個特點:

  1.中國改革開放后的城市化和工業(yè)化需求巨大,與基建地產(chǎn)相關(guān)的制造業(yè)的全球市占率都在30%以上,比如鋼鐵、建材、建筑機械、重卡。

  2.中國市占率比較高的制造業(yè),其實都有些技術(shù)含量和門檻,但技術(shù)密集度不高,屬于中低度技術(shù)密集型,處于價值鏈的中下游。特別低端的比如造鞋8%,紙包裝10%這一類的市占率也不高了。

  3.可喜的是,占比在20%-30%之間出現(xiàn)了一些中高度技術(shù)密集型制造,但還不夠多,比如電子元件,機動車零件和設(shè)備,電氣設(shè)備,電子設(shè)備和儀器,通信設(shè)備等。

  4.高度技術(shù)密集型制造的全球市占率都比較低,比如汽車制造16%,半導體14%,消費電子11%,航空航天7%,電腦硬件6%,醫(yī)療設(shè)備5%,半導體設(shè)備3%。

  5.過去三年(2014-2016)全球市占率提升最快的中國制造主要在電子和通信領(lǐng)域,比如半導體、電子制造、電子元件、消費電子、通信制造及服務(wù)配套。

  中國上市公司的全球市占率水平反映出中國制造的復雜性,既帶有中國改革開放前30年的城市化+工業(yè)化+全球化的發(fā)展模式痕跡,也出現(xiàn)了創(chuàng)新引領(lǐng)的新經(jīng)濟萌芽。一方面,中國在全球化初期的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移并沒有帶來技術(shù)轉(zhuǎn)移,制造業(yè)的整體技術(shù)密集度不是很高,多數(shù)中國制造處于全球價值鏈的中下游。另一方面,中國制造在終端生產(chǎn)的過程中逐漸積累了技術(shù)能力,并在此基礎(chǔ)上具備了自主研發(fā)的實力,成為創(chuàng)新迭代的基礎(chǔ)。

  二、‘中國制造’和‘服務(wù)中國’

  中國占全球15%的GDP和19%的人口,除了龐大的‘中國制造’意外,‘服務(wù)中國’的全球市占率也很高,而且表現(xiàn)出傳統(tǒng)服務(wù)、傳統(tǒng)零售和科技服務(wù)、新零售的混合。其中,房地產(chǎn)和基建(建筑工程、港口、公路鐵路)的全球市占率超過40%,傳統(tǒng)服務(wù)比如貿(mào)易、零售、教育和新興服務(wù)比如互聯(lián)網(wǎng)零售、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、消費貸的全球市占率都在30%以上,金融(銀行、保險、投行)的全球市占率也超過了20%。

  中國公司全球市占率增速前十的行業(yè),除了煙草之外都是服務(wù)業(yè),而且是比較高端的服務(wù)業(yè),比如:保險經(jīng)紀,保健護理,軟件,資產(chǎn)管理,人力資源,房地產(chǎn)服務(wù),油服,移動電信。市占率增速排名10-20的行業(yè),除了石油天然氣鉆井和工業(yè)氣體,也都是服務(wù),還包括航空貨運與物流。

  中國獨角獸企業(yè)的數(shù)量僅次于美國,但主要集中在互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、文化娛樂、生活服務(wù)這些領(lǐng)域,在硬件、軟件、科技、制造這些領(lǐng)域的獨角獸依然稀缺。中國巨大的市場優(yōu)勢、良好的互聯(lián)網(wǎng)移動通信基礎(chǔ)設(shè)施、完備的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ),培育出了互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)業(yè)的規(guī)模紅利。然而隨著上網(wǎng)人數(shù)和網(wǎng)上購物的飽和,互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)業(yè)的紅利事實上已經(jīng)到達瓶頸。

  理解近50年科技的發(fā)展,其實就是在軟件-硬件-軟件-硬件這個路徑上反復突破瓶頸,發(fā)展到今天就是互聯(lián)網(wǎng)-硬件-物聯(lián)網(wǎng),未來的突破在互聯(lián)網(wǎng)+制造,又需要在硬件(5G、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造)突破瓶頸,所以互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)業(yè)的升級依然離不開制造的升級和強大。

  三、中國制造的進口替代

  2017年,中國進口工業(yè)品前十是:集成電路,汽車及其零部件,儀器儀表,初級塑料,顯示面板,計算機零部件,銅制品,醫(yī)藥品,飛機和航空器,電子元器件。里面除了初級塑料和銅制品這種依賴原料的中低端工業(yè)品以外,其他八種工業(yè)品都實現(xiàn)了國產(chǎn)化率的提升。中國制造對進口工業(yè)品的替代正成為趨勢。

  我們從進口替代的角度看中國制造的‘做大’,用“本國消費驅(qū)動的本國總產(chǎn)出比全球總產(chǎn)出”測算中國制造各細分行業(yè)的進口替代率。在資本密集型和技術(shù)密集型制造業(yè)中,進口替代率較高的中國制造包括:制藥,電氣設(shè)備,汽車,運輸設(shè)備,計算機、電子、光學產(chǎn)品,石油煉焦,化學化工等。細分行業(yè)中,進口替代率較高的還包括:光電技術(shù)、集成電路、計算機通信、航空航天、汽車零部件、儀器儀表、機電設(shè)備、環(huán)保機械、塑料橡膠、有機化學等。

  我們從出口的角度看中國制造的做大,得到的結(jié)論也是相似的。過去十年(2006-2016),中國制造凈出口額的復合增速排名靠前的行業(yè)包括:材料(塑料橡膠、材料技術(shù))、機電設(shè)備(電機、音像設(shè)備、核電)、光電技術(shù)、計算機通信、運輸設(shè)備、化學化工(無機、有機、化肥)等。

  四、從做大到做強

  進口替代發(fā)生在模仿-跟進-趕超的過程中,表現(xiàn)為市場份額上升-凈出口額上升-進口額下降,所以進口替代率的上升和凈出口額的上升,都證明了中國制造在一些領(lǐng)域正在做大。然而,一旦中國制造在某個領(lǐng)域成為全球同行中的規(guī)模冠軍,如何引領(lǐng)創(chuàng)新就成為了新的挑戰(zhàn)?!龃蟆槐厝淮怼鰪姟?,盡管‘做強’一定首先會表現(xiàn)為市場份額的擴大,但規(guī)模并非是做強的本質(zhì)。從做大到做強,關(guān)鍵的問題是:是否在技術(shù)密集型行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈的高附加值階段發(fā)生了替代?是否從價值鏈的下游邁向中上游?是否掌握了技術(shù)能力并能夠迭代創(chuàng)新?

  一個正例是以京東方為代表的中國半導體顯示工業(yè),不僅在規(guī)模上成長起來,并改變了產(chǎn)業(yè)的成本結(jié)構(gòu),而且主動參與到新技術(shù)演進的進程中。而反例是被液晶技術(shù)打敗的以彩虹為代表的中國彩色顯像管工業(yè),雖然一度做到全球最大的市場份額,但遇到液晶技術(shù)的替代時被打得措手不及,究其根本還是過去的中國工業(yè)與新技術(shù)的演進過程基本絕緣,既不了解顯示工業(yè)技術(shù)的進展,也難理解新技術(shù)的影響。

  從做大到做強,對中國制造來說既是從跟隨者模仿者到領(lǐng)跑者創(chuàng)新者的角色轉(zhuǎn)換,也是一個時間問題。雖然中國在低端制造的占比已經(jīng)很低,但市占率較高的制造業(yè)多數(shù)屬于中低度技術(shù)密集型,處于價值鏈的中下游,中國在中高度技術(shù)密集型制造的市占率還不夠高。中國在集成電路、高端機床、高分子化學材料、航空發(fā)動機、高端機械元件等領(lǐng)域還存在明顯差距,仍有大量儀器儀表非常依賴進口,高端醫(yī)療設(shè)備和耗材也非常依賴進口,中國的噴氣式民航客機ARJ21也僅僅是才完成交付。中國制造從做大到做強崛起,依然還有很長的路要走。尋找正在做強的中國制造和其背后的核心資產(chǎn),是我們未來兩期的內(nèi)容。


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