從2006年開始，國內(nèi)發(fā)電設(shè)備年產(chǎn)量連續(xù)9年超過1億千瓦，占全球發(fā)電設(shè)備總產(chǎn)量的50%以上。截至2014年年底，國內(nèi)發(fā)電設(shè)備裝機容量為13.6億千瓦，已超過美國位居世界第一。從2008年開始，國內(nèi)變壓器年產(chǎn)量連續(xù)7年超過10億千伏安，220千伏及以上輸電線路長度為57.89萬公里，位居世界第一。目前，中國已成為名副其實的電力裝備制造大國。
不久前，工信部發(fā)布《中國制造2025》重點領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新路線圖，到2025年，電力裝備將和通信設(shè)備、軌道交通裝備整體步入世界領(lǐng)先行列，成為技術(shù)創(chuàng)新的引導(dǎo)者。
電力市場環(huán)境深刻變化
首先，隨著中國經(jīng)濟增速放緩，電力需求增速同步降低，電力市場供給相對寬松。電力消費結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)變，第三產(chǎn)業(yè)、居民用電的占比小幅提升，新能源汽車、煤改電等新的消費快速增長，而曾經(jīng)的高耗能重工業(yè)拉動的高負荷在持續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示：2015年，全社會用電量比上年增長0.5%，增速同比回落3.3個百分點，為30年來新低。而國內(nèi)全年新增發(fā)電裝機容量達到創(chuàng)歷史最高水平的15.1億千瓦。需求增速的下降加劇了中國電力行業(yè)產(chǎn)能過剩問題，其中2016年產(chǎn)能過剩達到35%。
其次，綠色發(fā)展理念的確立，改變著產(chǎn)業(yè)原有生態(tài)系統(tǒng)。2017年1月，國家能源局電力司分別下達11個省份有關(guān)“十三五”煤電投產(chǎn)規(guī)模的函。共涉及83個煤電項目需停建或緩建，合計10010萬千瓦。與此同時，國內(nèi)可再生能源的替代已經(jīng)形成趨勢。國內(nèi)核電、風(fēng)電(海上風(fēng)電)、光伏發(fā)電等清潔能源連續(xù)幾年增速居全球前列。這些都對傳統(tǒng)電力裝備企業(yè)提出了轉(zhuǎn)型要求。
再其次，國內(nèi)水電電源點開發(fā)殆盡。國內(nèi)東部水電開發(fā)殆盡，中部所剩無幾，西部雅魯藏布江流域、怒江流域因環(huán)評放緩節(jié)奏，水電開發(fā)黃金期已進入后期。因此，業(yè)內(nèi)許多企業(yè)人士表示，今后國內(nèi)市場主要表現(xiàn)為存量發(fā)電企業(yè)更新升級的需求方面，而中國電力裝備未來的希望在非洲，在南美。
裝備工業(yè)須強身健體
數(shù)據(jù)顯示：2017年國企實現(xiàn)利潤16651.2億元，比上年暴增52%。但細加分析可以發(fā)現(xiàn)，這些利潤主要源自鋼鐵、采掘、有色、建材等中上游行業(yè)。分析人士認為，這更多是受益于供給側(cè)收縮導(dǎo)致的利潤再分配。
應(yīng)該說，當中國經(jīng)濟發(fā)展進入由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的新時期，基于推進中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，中國速度向中國質(zhì)量轉(zhuǎn)變，制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變的背景，國內(nèi)裝備工業(yè)將面臨如何強身健體這一核心任務(wù)。
事實上，目前在裝備制造競爭性領(lǐng)域，國有企業(yè)盈利能力呈現(xiàn)出收窄態(tài)勢，即使是產(chǎn)業(yè)競爭能力較強的電力裝備也難例外。
這種情況可以通過上市公司盈利能力指標中的總資產(chǎn)報酬率和加權(quán)凈資產(chǎn)收益率給予印證：
2014年至2017年三季度，上海電氣兩項指標分別為3.9157%、3.7428%、2.9176%、2.101%和7.65%、5.56%、4.94%、3.82%；東方 電氣兩項指標分別為1.7501%、0.6187%、-2.2952%、0.582%和6.92%、1.94%、-8.07%、2.02%；由哈爾濱電氣集團控股的*ST佳電兩項指標分別為0.2264%、-14.1896%、-16.9394%、1.8488%和0.37%、-21.35%、-26.43%、3.62%。
由上可以看出，被認為具有國際競爭力的一些產(chǎn)品并不足以取得經(jīng)濟的附加值，即使是位于國內(nèi)制造業(yè)最為發(fā)達的長三角地區(qū)的企業(yè)，其加權(quán)凈資產(chǎn)收益率亦呈現(xiàn)出低位持續(xù)下滑態(tài)勢。
事實上，面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，三家集團公司均開展了戰(zhàn)略變革、管理變革和國際化經(jīng)營變革。三家集團均積極在“一帶一路”沿線地區(qū)實施重點布局，力求通過增加海外機構(gòu)，深耕目標市場的方式，大力拓展能源建設(shè)類海外工程業(yè)務(wù)。
不過，考慮到過去南車和北車在海外市場的表現(xiàn)，加之電力建設(shè)企業(yè)扎堆“出海”的事實，國內(nèi)企業(yè)是否會在海外市場再上演一輪大戲呢？
結(jié)構(gòu)優(yōu)化問題無法回避
任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都有生命周期。從2000年到2010年，國內(nèi)電力行業(yè)經(jīng)歷了發(fā)展的黃金十年，期間，行業(yè)年增速保持在12%左右，自2012年增速開始進入下降通道后，進入了中低速增長期。應(yīng)該說，國內(nèi)電力裝備的深度整合是箭在弦上。
事實上，在工業(yè)發(fā)達國家，當電網(wǎng)建設(shè)基本完成后，其市場化的產(chǎn)業(yè)整合從未停止。目前在歐洲和北美，只有西門子、ABB、阿爾斯通、GE等為數(shù)不多的跨國公司。這些公司在核心制造、咨詢設(shè)計、技術(shù)研發(fā)和增值服務(wù)等方面引領(lǐng)著產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
顯然，國內(nèi)電力裝備特別是國企的可持續(xù)發(fā)展，需要解決的不僅僅是技術(shù)提升的單一維度，而是一項系統(tǒng)工程，其中當然包括主動性的產(chǎn)業(yè)整合。
原機械部常務(wù)副部長陸燕蓀指出，我國電力裝備創(chuàng)新不足，原因主要是創(chuàng)新力量太分散。研究院、科研機構(gòu)市場化，使我國創(chuàng)新力量開始變得分散，整體創(chuàng)新能力難以滿足我國電力裝備制造行業(yè)的發(fā)展，國家應(yīng)該把創(chuàng)新力量整合起來創(chuàng)新。顯然，從這個意義上說，將分散的國企研發(fā)力量進行重新整合同樣是必要的。那么，國有電力裝備制造資源的戰(zhàn)略性重組包括全方位實施國際化戰(zhàn)略是否同樣需要實施路線圖。