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MLCC單顆物料最大漲幅近10倍 缺貨潮于2018年中初步緩解

2017-11-15
關(guān)鍵詞: MLCC iPhone8 無線 電容

MLCC受產(chǎn)能供需吃緊影響,價格大漲,已經(jīng)完全超過預(yù)期。根據(jù)近期供應(yīng)鏈廠商反饋,國巨今年來已經(jīng)開展了3 輪MLCC漲價計劃;潮州三環(huán)于10月9日起對MLCC產(chǎn)品價格調(diào)整及延長交期,價格調(diào)漲幅度在15%以上;國內(nèi)MLCC龍頭風(fēng)華高科已經(jīng)宣布調(diào)價,0201、0402、0603等主流型號全面漲價5%-30%。

那么MLCC漲價幅度究竟有多大,30%是最高溢價嗎?據(jù)業(yè)內(nèi)人士向集微網(wǎng)透露,MLCC這一輪漲價已經(jīng)完成超過預(yù)期,其中以村田MLCC的NPO物料漲幅最大,今年初每顆NPO成本價約2毛錢,如今每顆NPO已經(jīng)漲到1.85元,漲幅近10倍。

為什么這顆NPO電容價格漲幅如此之高?據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士透露,主要是受iPhone8系列采用無線充電影響,蘋果為其無線充電器AirPower已經(jīng)大量采購了村田的NPO電容,留給國內(nèi)無線充電廠商的出貨量并不多,產(chǎn)能供不應(yīng)求,再加之這顆電容替代料薄膜電容性能不好,導(dǎo)致村田的NPO電容價格暴漲。
       而且每個無線充電器用到的NPO電容遠(yuǎn)不止一顆,目前有國內(nèi)廠商推出支持iPhone X的無線充電器就用到6顆NPO電容,按現(xiàn)在1.85/PCS,無線充電器中NPO電容合計要11.1元,甚至更多。

事實上,因無線充電的市場需求激增導(dǎo)致NPO電容價格暴漲,這在MLCC這一輪漲價潮中尚屬于個例,畢竟一部普通的智能手機,至少需要300-400 顆MLCC,iPhone7 對MLCC 的用量更達到700 顆,iPhone8 則更多。整體看,MLCC 產(chǎn)品缺貨,市場供不應(yīng)求,可從日系大廠釋出產(chǎn)能、供給結(jié)構(gòu)變化調(diào)整、以及市場需求大幅增加 3 個面向考察。

首先從去年 2016 年下半年開始,日本村田和太陽誘電等大廠,因應(yīng)車用、工業(yè)和 iPhone 需求,計劃性逐步停產(chǎn)中低端應(yīng)用的中高容 MLCC 產(chǎn)品,釋出規(guī)模達 20% 的標(biāo)準(zhǔn)型 MLCC 產(chǎn)能,這也意味日系大廠逐步退出一般標(biāo)準(zhǔn)型 MLCC 市場。這主要是因為標(biāo)準(zhǔn)型的MLCC市場經(jīng)過了數(shù)年的殺價競爭,利潤空間所剩無幾,而車用和工業(yè)需求量更大,利潤更高。

其次,MLCC 供給結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化調(diào)整。被動元件業(yè)界高階財務(wù)主管指出,日系 MLCC 廠商和部分臺廠擴充利基型 MLCC 產(chǎn)品,鎖定的是平均銷售價格和毛利較高的車用、工業(yè)和高端手機應(yīng)用。這使得前段、中段和后段 MLCC 生產(chǎn)設(shè)備遇到擴充瓶頸。此前日本村田、京瓷、TDK、三星,臺灣國巨、華星科占據(jù)絕大多數(shù)MLCC市場份額,隨著日本MLCC龍頭企業(yè)開始專注于做高端汽車MLCC 市場,放棄中低端MLCC 市場,使消費類市場對MLCC的產(chǎn)能需求受限,無法匹配日益增長的市場需求。

第三就是市場需求快速擴大,目前包括蘋果、三星、華為、Vivo和 Oppo 等手機品牌廠商,對 MLCC 被動元件拉貨力道擴增;加上快速充電、無線充電燈功能需要高品質(zhì)的電容器技術(shù),對 MLCC 產(chǎn)品需求量高,此外車用電子 MLCC 量持續(xù)增加,整體加劇MLCC 供不應(yīng)求的狀況。三大日本被動元件廠商將全力支持蘋果的MLCC產(chǎn)品,沒有多余產(chǎn)能給到其它手機廠商。
 

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當(dāng)然,從原材料上看,上游核心原材料鈀金屬同比大幅上漲,也是驅(qū)動行業(yè)價格持續(xù)上漲的重要因素。目前國巨、風(fēng)華高科已經(jīng)開展擴產(chǎn),去年風(fēng)華高科MLCC月產(chǎn)能90億只,今年底有望擴至130億只,達產(chǎn)后MLCC產(chǎn)能相當(dāng)于國巨去年產(chǎn)能的42.73%。日系太陽誘電也發(fā)出擴產(chǎn)計劃,3號廠房計劃2019年3月啟用生產(chǎn),屆時產(chǎn)能將可擴充到現(xiàn)在的1.6倍。此外,華新科也在啟動擴產(chǎn),擴產(chǎn)幅度約 10% 到 15%。風(fēng)華高科、韓國 SEMCO 陸續(xù)擴充 MLCC 產(chǎn)能,幅度大約 10% 到 15% 區(qū)間,其中一半比例擴充標(biāo)準(zhǔn)型 MLCC,另外一半比例擴充高端 MLCC產(chǎn)品。

不過業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,盡管兩岸三地的MLCC 廠商陸續(xù)擴產(chǎn),但標(biāo)準(zhǔn)型 MLCC 產(chǎn)品依舊供不應(yīng)求,新增產(chǎn)能仍無法滿足旺盛市場需求,市場價格仍將趨緊,漲價行情有望延續(xù)至明年第二季度,部分 MLCC 缺貨狀況甚至可能會延續(xù)到明年年底。

盡管當(dāng)前被動元件產(chǎn)業(yè)第4季步入傳統(tǒng)淡季,但是由于第2季度,蘋果iPhone8系列啟動零部件備貨旺季,三大日本被動元件廠商將全力支持蘋果的MLCC產(chǎn)品,沒有多余產(chǎn)能給到其它手機廠商,目前供需缺口仍高達15%,MLCC市場在今年第4季度淡季不淡,市場需求將會進一步增長。此外,因MLCC市場缺貨短時間內(nèi)難以緩解,MLCC市場售價不減反增, MLCC廠商將持續(xù)享受缺貨紅利,預(yù)計這波MLCC缺貨潮有望在明年第二度季度緩解。


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