工信部信息通信發(fā)展司司長(zhǎng)聞庫(kù)日前表示， 5G第二階段研發(fā)和測(cè)試進(jìn)展良好，有些指標(biāo)好于預(yù)期，近期將發(fā)布第二階段測(cè)試最新成果，并公布5G后續(xù)安排。

眾所周知，國(guó)內(nèi)各地通信市場(chǎng)發(fā)展不均，南北發(fā)展各異。廣東省作為中國(guó)內(nèi)地最發(fā)達(dá)的通信市場(chǎng)，它的發(fā)展對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)有著參考價(jià)值。本文以廣東地區(qū)作為通信市場(chǎng)格局演變的研究樣本，通過(guò)回顧廣東通信市場(chǎng)發(fā)展的歷程，試圖找到能夠左右市場(chǎng)格局的關(guān)鍵因素，闡述5G來(lái)臨前夕市場(chǎng)格局的演變。

新網(wǎng)絡(luò)制式帶來(lái)市場(chǎng)拐點(diǎn)

2G時(shí)期，廣東的移動(dòng)通信市場(chǎng)已接近自然飽和，2008年底100個(gè)常住居民擁有84個(gè)移動(dòng)電話；3G時(shí)期，市場(chǎng)達(dá)到多卡飽和，2013年底100個(gè)常住居民擁有138個(gè)移動(dòng)電話。4G時(shí)期，市場(chǎng)則接近極度飽和，移動(dòng)用戶數(shù)增長(zhǎng)停滯。

2008年受經(jīng)濟(jì)下行影響，且用戶接近自然飽和，移動(dòng)用戶多年來(lái)首次出現(xiàn)凈增下滑。2009年3G的推出才遏制了這一趨勢(shì)。到2013年，移動(dòng)用戶凈增達(dá)到有史以來(lái)的峰值，用戶量接近多卡飽和。實(shí)名制推出后，2014年移動(dòng)用戶凈增量再次出現(xiàn)大幅下滑，這也意味著用戶規(guī)模凈增時(shí)代結(jié)束，價(jià)值經(jīng)營(yíng)時(shí)代真正開(kāi)始。

2G時(shí)代通信市場(chǎng)以同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)為主，表現(xiàn)為語(yǔ)音資費(fèi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)搶奪新增用戶實(shí)現(xiàn)規(guī)模上量；3G時(shí)代市場(chǎng)以差異化競(jìng)爭(zhēng)為主，具體表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)差異化、營(yíng)銷(xiāo)策略差異化和細(xì)分市場(chǎng)差異化上的競(jìng)爭(zhēng)。運(yùn)營(yíng)商以發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手存量用戶的第二卡槽或第二終端實(shí)現(xiàn)規(guī)模上量；4G時(shí)代市場(chǎng)以創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)為主，表現(xiàn)為如何做好產(chǎn)品創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新，運(yùn)營(yíng)商除挖掘競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手存量用戶的第二卡槽外，更應(yīng)重視自身存量用戶的價(jià)值經(jīng)營(yíng)，從而穩(wěn)定自己的份額。

在廣東移動(dòng)電話用戶發(fā)展的各個(gè)階段，可以清晰發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)兩個(gè)拐點(diǎn)：2008年至2009年為第一個(gè)拐點(diǎn)，2013年至2014年為第二個(gè)拐點(diǎn)。這些拐點(diǎn)恰好與不同網(wǎng)絡(luò)制式推出的時(shí)間點(diǎn)吻合，新網(wǎng)絡(luò)的推出與市場(chǎng)環(huán)境的變化有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。

三大因素影響市場(chǎng)格局發(fā)展

3G時(shí)代，中移動(dòng)的市場(chǎng)份額大幅下滑，而聯(lián)通和電信的份額則得到較大提升。4G時(shí)代，三家運(yùn)營(yíng)商基本沒(méi)有較大變化。那么，導(dǎo)致三家運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)變的主要因素有哪些呢？

一是時(shí)間窗。通信市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的演變周期大概為10年，即每一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)都有其發(fā)展時(shí)間窗。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在推出后，基本會(huì)經(jīng)歷發(fā)展起步期、快速發(fā)展期、成熟發(fā)展期、衰退淘汰期四個(gè)周期，運(yùn)營(yíng)商需搶先進(jìn)入快速發(fā)展期才能搶占市場(chǎng)份額。時(shí)間窗對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)十分重要，3G時(shí)代電信、聯(lián)通獲得很長(zhǎng)一段時(shí)間窗口發(fā)展3G，市場(chǎng)份額得到擴(kuò)大。但在4G時(shí)期，移動(dòng)優(yōu)先獲得4G牌照，利用時(shí)間窗口實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的止跌回升。

二是市場(chǎng)環(huán)境。市場(chǎng)份額波動(dòng)與市場(chǎng)飽和度有密切關(guān)系。在沒(méi)有攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的前提下，只有市場(chǎng)存在較大的發(fā)展空間時(shí)，市場(chǎng)格局才有可能發(fā)生較大改變。當(dāng)市場(chǎng)已極度飽和，運(yùn)營(yíng)商則很難依靠自身力量來(lái)提升市場(chǎng)份額。當(dāng)?shù)诙?、第二終端已飽和時(shí)，運(yùn)營(yíng)商改變市場(chǎng)格局的機(jī)會(huì)就更少了。

三是經(jīng)營(yíng)策略。在3G時(shí)期，中電信實(shí)現(xiàn)了逆襲，用戶數(shù)一度超越聯(lián)通。中電信的策略是將融合作為移動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展的第一路徑。到2013年融合套餐占比達(dá)40.6%。而2013年之后，電信融合套餐占比一直下滑，移動(dòng)用戶市場(chǎng)份額也相應(yīng)下降。融合策略沒(méi)有為中電信帶來(lái)持久優(yōu)勢(shì)，一是因?yàn)閷拵в脩粼鲩L(zhǎng)停滯、固話用戶下降，二是因?yàn)槿诤蟽r(jià)格優(yōu)惠未能跟上資費(fèi)下探速度。

9億物聯(lián)網(wǎng)連接增量空間，或帶來(lái)通信市場(chǎng)變局

物聯(lián)網(wǎng)時(shí)間窗口或已打開(kāi)。全球多地推出物聯(lián)網(wǎng)商用網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)也即將進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。2016年底，國(guó)內(nèi)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為1.4 億，其中機(jī)器到機(jī)器（M2M）應(yīng)用的終端數(shù)量超過(guò) 1億，占全球總量的 31%。據(jù)GSMA和中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)蜂窩 M2M 連接數(shù)有望達(dá)3.36 億，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 29%，而LPWA 技術(shù)將另外提供7.3億個(gè)連接，使整個(gè)市場(chǎng)連接總數(shù)達(dá)到10億。未來(lái)將有接近9億的增量空間，這將給市場(chǎng)格局帶來(lái)徹底轉(zhuǎn)變。2017年6月，廣東移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)份額僅為54%，廣東聯(lián)通和廣東電信則加速追趕。物聯(lián)網(wǎng)份額的失衡導(dǎo)致總連接數(shù)份額的格局松動(dòng)，在規(guī)模增量市場(chǎng)給了電信和聯(lián)通爭(zhēng)取更多份額的機(jī)會(huì)。

目前，三大運(yùn)營(yíng)商新戰(zhàn)略布局已全面展開(kāi)。“十三五”時(shí)期，中移動(dòng)實(shí)施“大連接”戰(zhàn)略，通過(guò)做大連接規(guī)模，做優(yōu)連接服務(wù)，做強(qiáng)連接應(yīng)用，爭(zhēng)取成為數(shù)字化創(chuàng)新的全球領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商；中電信將與產(chǎn)業(yè)鏈共創(chuàng)智能連接、智慧家庭、互聯(lián)網(wǎng)金融、新興ICT、物聯(lián)網(wǎng)五大業(yè)務(wù)生態(tài)圈；中聯(lián)通實(shí)施“聚焦戰(zhàn)略、創(chuàng)新合作發(fā)展”的方針，將基礎(chǔ)業(yè)務(wù)聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)地區(qū)，將創(chuàng)新業(yè)務(wù)聚焦平臺(tái)類(lèi)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，將管理方式聚焦體制機(jī)制創(chuàng)新與適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的管理體系。運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略沒(méi)有孰優(yōu)孰劣，最終還要看未來(lái)的執(zhí)行情況。

未來(lái)，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)可能被重新定義。3/4G的發(fā)展帶來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的繁榮，5G的到來(lái)將帶來(lái)萬(wàn)物互聯(lián)的繁榮。運(yùn)營(yíng)商能否刷出存在感，哪些策略將影響三家運(yùn)營(yíng)商未來(lái)的市場(chǎng)格局？首選當(dāng)然是搶占更多的“連接”。運(yùn)營(yíng)商既要做好傳統(tǒng)意義上的“連接”服務(wù)，也要做好“連接”之上的“生態(tài)”“平臺(tái)”服務(wù)。所以，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要看運(yùn)營(yíng)商的綜合實(shí)力，缺乏基礎(chǔ)設(shè)施或缺乏應(yīng)用服務(wù)都會(huì)有所影響，運(yùn)營(yíng)商要想爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額，需要做精做優(yōu)。

三大運(yùn)營(yíng)商有望在2020年左右實(shí)現(xiàn)5G商用，中移動(dòng)2019-2020年將集中投資建設(shè)5G，而中電信和中聯(lián)通也計(jì)劃減少對(duì)4G的投資，為5G保留資金。在4G后期到5G前夕，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商將從跟隨角色向引領(lǐng)市場(chǎng)趨勢(shì)的角色進(jìn)行轉(zhuǎn)變，持續(xù)專(zhuān)注“連接”，爭(zhēng)奪傳統(tǒng)通信的市場(chǎng)份額，同時(shí)做大市場(chǎng)空間，爭(zhēng)奪更多市場(chǎng)服務(wù)。

未來(lái)，通信市場(chǎng)格局的變化，要看哪家運(yùn)營(yíng)商動(dòng)作更快，策略更精準(zhǔn)。隨著市場(chǎng)空間的擴(kuò)大，市場(chǎng)格局將繼續(xù)松動(dòng)，中聯(lián)通和中電信會(huì)獲得更多的機(jī)遇，中移動(dòng)或?qū)⒚媾R更大挑戰(zhàn)。