人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)，以及移動(dòng)性的發(fā)展正在改變半導(dǎo)體行業(yè)的現(xiàn)狀，而這次行業(yè)洗牌將會(huì)很有趣。

在新的行業(yè)秩序中，創(chuàng)新的工作任務(wù)（例如人工智能）正迫使各公司設(shè)計(jì)自己的處理器。領(lǐng)先公司（例如英特爾）的主導(dǎo)地位可能會(huì)被削弱。ARM正在關(guān)注數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。曾經(jīng)的挑戰(zhàn)者，例如AMD，正試圖通過GPU產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)復(fù)興。但GPU行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者是英偉達(dá)。物聯(lián)網(wǎng)也值得關(guān)注，這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)有利于高通。

在發(fā)布了強(qiáng)勁的第二季度業(yè)績(jī)之后，英特爾CEO科再奇總結(jié)了市場(chǎng)現(xiàn)狀：“我們將繼續(xù)看到企業(yè)之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)。這就是我們所參與的有吸引力的市場(chǎng)的現(xiàn)狀?！?/p>

讓我們來(lái)關(guān)注一下市場(chǎng)上的變化：

蘋果、微軟和谷歌正在開發(fā)自主的處理器產(chǎn)品，處理人工智能和其他計(jì)算任務(wù)。它們的目標(biāo)是讓人工智能算法可以不借助云計(jì)算平臺(tái)運(yùn)行。

大數(shù)據(jù)和人工智能任務(wù)，以及高性能計(jì)算和數(shù)據(jù)分析正繼續(xù)圍繞GPU發(fā)展。這樣的趨勢(shì)使得英偉達(dá)成為了行業(yè)關(guān)鍵的參與者，同時(shí)也給AMD注入了新的活力。英偉達(dá)股價(jià)已經(jīng)大幅上漲。

英特爾的關(guān)注重點(diǎn)正在從PC轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心和物聯(lián)網(wǎng)。英特爾最有名的產(chǎn)品是CPU，但該公司通過收購(gòu)Altera也進(jìn)軍了可編程邏輯芯片領(lǐng)域。這種芯片可以用于人工智能和其他創(chuàng)新的計(jì)算任務(wù)。英特爾處理器被許多云計(jì)算服務(wù)提供商使用。不過，在當(dāng)前的趨勢(shì)下，英特爾可能是最大的輸家。

高通過去幾個(gè)月處境艱難，該公司的授權(quán)模式引發(fā)了蘋果和其他公司的訴訟。就在幾年前，高通還被視為“下一個(gè)英特爾”。高通在移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，目前正在開發(fā)面向自動(dòng)駕駛汽車和服務(wù)器的產(chǎn)品。

AMD可以被視為抗衡英特爾和高通的力量。數(shù)據(jù)中心希望有第二家供應(yīng)商崛起，擺在AMD面前的，是穩(wěn)定的需求。與此同時(shí)，AMD的桌面和服務(wù)器產(chǎn)品也可以對(duì)英特爾產(chǎn)生影響。

ARM因移動(dòng)芯片而成名，但也有可能在服務(wù)器市場(chǎng)帶來(lái)威脅。ARM為大部分移動(dòng)處理器提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過程中也可能成為關(guān)鍵的參與者。數(shù)據(jù)中心行業(yè)正在研究采用ARM處理器的可行性。

我們可以繼續(xù)這樣的分析，但趨勢(shì)已經(jīng)很清楚：曾經(jīng)被英特爾和高通主導(dǎo)的世界正在被人工智能、數(shù)據(jù)分析、大數(shù)據(jù)和新的計(jì)算任務(wù)打破。處理器行業(yè)的秩序正在變化。

以下是幾家值得關(guān)注的重點(diǎn)公司：

英偉達(dá)

隨著計(jì)算任務(wù)的變化，英偉達(dá)有著最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

英偉達(dá)很早就看到GPU在數(shù)據(jù)中心可能的應(yīng)用，并下注企業(yè)市場(chǎng)。無(wú)論是在云端還是數(shù)據(jù)中心，英偉達(dá)目前的地位都很不錯(cuò)。

AMD

AMD第二季度業(yè)績(jī)穩(wěn)健，實(shí)現(xiàn)了適度的利潤(rùn)。AMD CEO蘇姿豐談到了性價(jià)比市場(chǎng)，而這是AMD的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)所在。

此外，她還談到了AMD在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的潛力。

我們對(duì)GPU計(jì)算和Radeon Instinct的投資正繼續(xù)保持良好勢(shì)頭。6月份，我們推出了首個(gè)基于Vega架構(gòu)的Radeon Instinct數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品。這些新的GPU加速處理器可以明顯優(yōu)化機(jī)器學(xué)習(xí)和高性能計(jì)算任務(wù)的性能、效率和配置難度。我們還展示了基于EPYC SoC和4個(gè)Radeon Instinct MI25加速處理器的服務(wù)器。這些設(shè)備協(xié)同工作，帶來(lái)了每秒100萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算的突破性性能。

蘇姿豐還表示，服務(wù)器廠商和云計(jì)算服務(wù)提供商對(duì)EPYC都有強(qiáng)烈興趣。問題在于，英特爾和英偉達(dá)都具備更大的規(guī)模和更強(qiáng)的議價(jià)能力。AMD的競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反應(yīng)就會(huì)越激烈。不過蘇姿豐表示，AMD仍有信心。

很明顯，我們會(huì)繼續(xù)關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)。這是個(gè)有趣的市場(chǎng)。有人會(huì)說(shuō)，從產(chǎn)品角度來(lái)看，市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了拉鋸。我們的產(chǎn)品不僅目前有良好的定位，在未來(lái)18到24個(gè)月內(nèi)同樣處于良好位置。因此，我們將繼續(xù)高度專注于如何確保在產(chǎn)品上領(lǐng)先。

AMD為什么很重要？

一個(gè)強(qiáng)大的AMD意味著在數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算和高性能計(jì)算市場(chǎng)出現(xiàn)第二家重要供應(yīng)商。而這樣的競(jìng)爭(zhēng)有助于降低成本。

高通

盡管專注于移動(dòng)端，但不要忘了高通即將收購(gòu)恩智浦（NXP）。這意味著高通將進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)汽車市場(chǎng)。

當(dāng)然，英特爾也在關(guān)注這些市場(chǎng)。

高通收購(gòu)恩智浦的交易預(yù)計(jì)將于2017年底完成。高通將因此獲得每年300億美元的額外營(yíng)收，并打開新的市場(chǎng)。

高通和恩智浦在合并后將成為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的一股重要力量。換句話說(shuō)，高通的業(yè)務(wù)將超出無(wú)線技術(shù)、驍龍?zhí)幚砥?，以及即將到?lái)的向5G的轉(zhuǎn)型。此外，高通預(yù)計(jì)將在年底前推出面向數(shù)據(jù)中心的處理器。

英特爾

英特爾的未來(lái)仍存在爭(zhēng)論。

目前，英特爾在數(shù)據(jù)中心行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，而這是個(gè)有前景的新市場(chǎng)。然而，向并行計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型可能相對(duì)困難。

杰富瑞分析師Mark Lipacis本月早些時(shí)候下調(diào)了英特爾的股票評(píng)級(jí)，因?yàn)樗媾R著來(lái)自英偉達(dá)、AMD、ARM的激烈競(jìng)爭(zhēng)。英特爾收購(gòu)Mobileye可能是為了阻止英偉達(dá)在汽車、云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的發(fā)展。

Lipacis說(shuō)：我們認(rèn)為，計(jì)算技術(shù)正在向并行模式發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變。作為市場(chǎng)份額領(lǐng)先的主導(dǎo)者，英特爾將是損失最大的廠商。我們的實(shí)地調(diào)查顯示，對(duì)于新興的并行計(jì)算任務(wù)，英特爾的至強(qiáng)/至強(qiáng)PHI平臺(tái)相對(duì)于英偉達(dá)存在劣勢(shì)。我們預(yù)計(jì)，在傳統(tǒng)計(jì)算任務(wù)領(lǐng)域，英特爾的市場(chǎng)份額也會(huì)流失至Cavium的ThunderX和AMD的EPYC平臺(tái)。

英特爾正在采取一切可能的措施，證明懷疑者的錯(cuò)誤。今年第二季度，英特爾數(shù)據(jù)中心集團(tuán)營(yíng)收為44億美元，同比增長(zhǎng)9%，而物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收為7.2億美元，同比增長(zhǎng)26%。

不過英特爾仍有一顆靈丹妙藥：高水平的芯片制造業(yè)務(wù)總是會(huì)扮演英特爾“現(xiàn)金奶牛”的角色。

Lipacis認(rèn)為，微軟對(duì)數(shù)據(jù)中心ARM處理器的支持將是個(gè)分水嶺，由于多個(gè)領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)，英特爾在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的份額將下降?；蛟S最重要的觀點(diǎn)是，隨著新的計(jì)算模式改寫半導(dǎo)體行業(yè)，英特爾可能是損失最大的廠商。