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格芯與成都要如何修成正果

2017-05-05
關(guān)鍵詞: GF 格芯 半導(dǎo)體 成都

Global Foundries和成都的合作一開始就面臨巨大挑戰(zhàn),現(xiàn)在發(fā)生關(guān)鍵變化后,前景如何?芯謀研究認(rèn)為二者還有更多的事情需要做:首先雙方都需要說服背后的“老板”支持,GF需要說服股東,成都需要進入國家戰(zhàn)略;雙方對彼此定位和實施步驟亦需更加明確。GF眼中的FD-SOI或許是Fully Depend on SOI,但成都眼中的FD-SOI或許是Further-Decision SOI。格芯洗面更要革心;成都需要業(yè)界都支持,才能成。

合作的前三個月總是最艱難,婚姻如此,產(chǎn)業(yè)亦如此。事過三月就成風(fēng)還是百日之后論成功,三個月之后的回首會讓大家更冷靜和理智。引起產(chǎn)業(yè)熱議的格芯(原格羅方德)和成都簽約快三個月了,從熱議到深思,由表象至背后,二者合作的意義何在,前景如何,或許此時的思考會更加深刻。

回首昔日簽約,2月11日,元宵節(jié),是中國傳統(tǒng)意義上的情人節(jié);2月14日,是西方的情人節(jié)。成都在這兩節(jié)之前最好的消息就是有了自己的GF(Girl Friend):2月10日,GF(GlobalFoundries)宣布與成都“牽手”,并且宣布自己的中文名字由格羅方德改為格芯,大有“洗面格心”“從頭再來”之義。CEO親自參加簽約儀式,這與其缺席去年GF與重慶簽約儀式不同,體現(xiàn)出公司管理層對成都項目的高度重視;成都亦邀請了四川省和成都市的主要領(lǐng)導(dǎo),彰顯支持,更邀請了數(shù)百位業(yè)內(nèi)同仁捧場,營造出良好的產(chǎn)業(yè)氛圍。

情人節(jié)牽手容易,成正果路途艱難。與熱鬧喧囂的簽約儀式相比,二者合作之路卻困難重重。對格芯而言,重慶沒能“慶”,成都能否“成”?對成都而言:打造SOI生態(tài)系統(tǒng),同步支持紫光和格芯,成都能否都成?對有過失敗經(jīng)歷的二者來說(GF去年與重慶簽約后,無果而終;成都發(fā)展成芯失敗后,屢敗屢戰(zhàn)),要解決的問題還更多。成都高度重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我們要對地方政府支持高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心給予點贊;GF中國建廠,雖幾經(jīng)選擇,棄重慶改成都,也是表現(xiàn)出對中國的重視,也要對GF給予歡迎的掌聲。正因如此,更加期望二者的合作能夠成功,讓二者都走出上一次失敗的陰影。作為關(guān)心二者的產(chǎn)業(yè)人,想完全從產(chǎn)業(yè)的角度來提出肺腑之言,或許這建議聽起來刺耳一些,但“忠言逆耳利于行”。我們真心希望能以此拋磚引玉,讓業(yè)界給予雙方真知灼見,讓二者聽到更多政府和產(chǎn)業(yè)的聲音,有助于雙方的合作成功。

一:成功第一步,需要雙方真正的重視!成都要和GF的股東穆巴達拉達成統(tǒng)一認(rèn)識!

投資超過百億美元——即便自己幾乎不用出現(xiàn)金,主要是缺少現(xiàn)金——對GF來說這是“輸”不起的決定:GF過去幾年每年都是虧損超過10億美元,去年上半年更是虧損高達13.5億美元,全年營運虧損接近25億美元。連年巨虧中,這個“百億美元”的“故事”便成為其最重要的“救命稻草”:不僅可以借助成都的輸血先活下來,還能借中國之力發(fā)展FD-SOI為自己編織一個美好的未來;對成都而言,更是一個“虧”不起的決定:自己出錢出地出政策,投資幾十億美元,扶持一個虧損嚴(yán)重的外企,不論“政治上”,還是“經(jīng)濟上”,都是“虧”不起。更何況是在國家已有相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局安排以及成都又有國家隊——紫光落地12吋的情況下,“力排眾議”,“破釜沉舟”,扶持外企,祭出巨額資金和超級政策。

只許成功不許失敗,則更需要雙方高層、尤其是雙方背后“掌舵人”的真正重視。在這一點上,雙方尤其是格羅方德還有很重要的任務(wù)去做。此次簽約,GF的CEO和高管團隊悉數(shù)參加,體現(xiàn)出了公司“管理層”對成都項目的重視。但距離GF“真正”的重視還有很大差距。GF名雖為Global Foundries,但不同于一般Global Company的“無實際控制人,管理層掌控”的規(guī)律,其在股權(quán)上并不Global。GF是阿聯(lián)酋阿布扎比先進技術(shù)投資公司(ATIC)和穆巴達拉發(fā)展公司(Mubadala)旗下的全資子公司,全資子公司的定位決定了股東對其決策的“說一不二”,而管理層只是聘來的短期職業(yè)經(jīng)理人。所以成都項目要想成功,必須GF背后的“家長”——中東人大力支持。業(yè)內(nèi)戲言要和GF談戰(zhàn)略,聊大事,必須找“穿白袍”的,不能找“穿西裝”的,奧妙就在于此。在成都項目簽約儀式上,GF的股東并沒有出席,據(jù)悉其股東也沒有參與GF和成都的談判。其對這個項目是否支持不得而知,但“以小人之心度君子之腹”,GF的CEO缺席去年和重慶的簽約,證實了業(yè)界傳言的重慶項目主導(dǎo)是GF“新加坡”而非GF“美國”,事后的結(jié)果也印證了這點;而這次GF的真正決策者的缺席,是否也會證明業(yè)界傳言的成都項目不在GF股東的戰(zhàn)略和布局中?石油經(jīng)濟萎靡不振后,GF的股東不再“揮金如土”。之前據(jù)彭博新聞報道:“為了因應(yīng)油價大跌的壓力,穆巴達拉發(fā)展公司打算脫手格羅方德的全數(shù)或部份持股,已經(jīng)與多方潛在買家展開洽談”?!芭畠骸毕搿胺夹陌翟S”,而“父母”卻要“賣女脫貧”,如果雙方的戰(zhàn)略不在同一個方向上,這對GF成都項目將是一個重大考驗!希望成都能夠了解穆巴達拉對GF的整體規(guī)劃和中國戰(zhàn)略的真實想法,對成都項目的態(tài)度與投入,使GF成都項目和股東的戰(zhàn)略目標(biāo)同向而行;我們更真誠地提醒成都要和穆巴達拉直接談判,幫助GF的管理層做通股東的工作,在這上百億美元的投資中要穆巴達拉交出和成都的“彩禮”相對等的“投名狀”。這是第一步,也是最關(guān)鍵的一步!

二:投資超過百億美元的項目,需要雙方統(tǒng)一認(rèn)識。GF和成都還需要再深度溝通!

拋卻上述股東是否支持GF成都項目,就GF管理層和成都來說,這個項目還需要雙方再深度溝通。從目前各自發(fā)布的新聞來看,雙方在發(fā)展和定位上亦是“各有心思”,遠未達到“統(tǒng)一認(rèn)識”,距離“高度共識”更是還有漫長的路要走。

先看看雙方各自對外宣布的新聞。

成都市政府發(fā)布的新聞:

此次落戶成都的格羅方德12英寸晶圓制造基地,投資規(guī)模將累計超過100億美元,是格羅方德在全球投資規(guī)模最大、技術(shù)水平最先進的生產(chǎn)基地,計劃于2019年全面投產(chǎn)。

Global Foundries和成都的合作一開始就面臨巨大挑戰(zhàn),現(xiàn)在發(fā)生關(guān)鍵變化后,前景如何?芯謀研究認(rèn)為二者還有更多的事情需要做:首先雙方都需要說服背后的“老板”支持,GF需要說服股東,成都需要進入國家戰(zhàn)略;雙方對彼此定位和實施步驟亦需更加明確。GF眼中的FD-SOI或許是Fully Depend on SOI,但成都眼中的FD-SOI或許是Further-Decision SOI。格芯洗面更要革心;成都需要業(yè)界都支持,才能成。

合作的前三個月總是最艱難,婚姻如此,產(chǎn)業(yè)亦如此。事過三月就成風(fēng)還是百日之后論成功,三個月之后的回首會讓大家更冷靜和理智。引起產(chǎn)業(yè)熱議的格芯(原格羅方德)和成都簽約快三個月了,從熱議到深思,由表象至背后,二者合作的意義何在,前景如何,或許此時的思考會更加深刻。

回首昔日簽約,2月11日,元宵節(jié),是中國傳統(tǒng)意義上的情人節(jié);2月14日,是西方的情人節(jié)。成都在這兩節(jié)之前最好的消息就是有了自己的GF(Girl Friend):2月10日,GF(GlobalFoundries)宣布與成都“牽手”,并且宣布自己的中文名字由格羅方德改為格芯,大有“洗面格心”“從頭再來”之義。CEO親自參加簽約儀式,這與其缺席去年GF與重慶簽約儀式不同,體現(xiàn)出公司管理層對成都項目的高度重視;成都亦邀請了四川省和成都市的主要領(lǐng)導(dǎo),彰顯支持,更邀請了數(shù)百位業(yè)內(nèi)同仁捧場,營造出良好的產(chǎn)業(yè)氛圍。

情人節(jié)牽手容易,成正果路途艱難。與熱鬧喧囂的簽約儀式相比,二者合作之路卻困難重重。對格芯而言,重慶沒能“慶”,成都能否“成”?對成都而言:打造SOI生態(tài)系統(tǒng),同步支持紫光和格芯,成都能否都成?對有過失敗經(jīng)歷的二者來說(GF去年與重慶簽約后,無果而終;成都發(fā)展成芯失敗后,屢敗屢戰(zhàn)),要解決的問題還更多。成都高度重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我們要對地方政府支持高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心給予點贊;GF中國建廠,雖幾經(jīng)選擇,棄重慶改成都,也是表現(xiàn)出對中國的重視,也要對GF給予歡迎的掌聲。正因如此,更加期望二者的合作能夠成功,讓二者都走出上一次失敗的陰影。作為關(guān)心二者的產(chǎn)業(yè)人,想完全從產(chǎn)業(yè)的角度來提出肺腑之言,或許這建議聽起來刺耳一些,但“忠言逆耳利于行”。我們真心希望能以此拋磚引玉,讓業(yè)界給予雙方真知灼見,讓二者聽到更多政府和產(chǎn)業(yè)的聲音,有助于雙方的合作成功。

一:成功第一步,需要雙方真正的重視!成都要和GF的股東穆巴達拉達成統(tǒng)一認(rèn)識!

投資超過百億美元——即便自己幾乎不用出現(xiàn)金,主要是缺少現(xiàn)金——對GF來說這是“輸”不起的決定:GF過去幾年每年都是虧損超過10億美元,去年上半年更是虧損高達13.5億美元,全年營運虧損接近25億美元。連年巨虧中,這個“百億美元”的“故事”便成為其最重要的“救命稻草”:不僅可以借助成都的輸血先活下來,還能借中國之力發(fā)展FD-SOI為自己編織一個美好的未來;對成都而言,更是一個“虧”不起的決定:自己出錢出地出政策,投資幾十億美元,扶持一個虧損嚴(yán)重的外企,不論“政治上”,還是“經(jīng)濟上”,都是“虧”不起。更何況是在國家已有相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局安排以及成都又有國家隊——紫光落地12吋的情況下,“力排眾議”,“破釜沉舟”,扶持外企,祭出巨額資金和超級政策。

只許成功不許失敗,則更需要雙方高層、尤其是雙方背后“掌舵人”的真正重視。在這一點上,雙方尤其是格羅方德還有很重要的任務(wù)去做。此次簽約,GF的CEO和高管團隊悉數(shù)參加,體現(xiàn)出了公司“管理層”對成都項目的重視。但距離GF“真正”的重視還有很大差距。GF名雖為Global Foundries,但不同于一般Global Company的“無實際控制人,管理層掌控”的規(guī)律,其在股權(quán)上并不Global。GF是阿聯(lián)酋阿布扎比先進技術(shù)投資公司(ATIC)和穆巴達拉發(fā)展公司(Mubadala)旗下的全資子公司,全資子公司的定位決定了股東對其決策的“說一不二”,而管理層只是聘來的短期職業(yè)經(jīng)理人。所以成都項目要想成功,必須GF背后的“家長”——中東人大力支持。業(yè)內(nèi)戲言要和GF談戰(zhàn)略,聊大事,必須找“穿白袍”的,不能找“穿西裝”的,奧妙就在于此。在成都項目簽約儀式上,GF的股東并沒有出席,據(jù)悉其股東也沒有參與GF和成都的談判。其對這個項目是否支持不得而知,但“以小人之心度君子之腹”,GF的CEO缺席去年和重慶的簽約,證實了業(yè)界傳言的重慶項目主導(dǎo)是GF“新加坡”而非GF“美國”,事后的結(jié)果也印證了這點;而這次GF的真正決策者的缺席,是否也會證明業(yè)界傳言的成都項目不在GF股東的戰(zhàn)略和布局中?石油經(jīng)濟萎靡不振后,GF的股東不再“揮金如土”。之前據(jù)彭博新聞報道:“為了因應(yīng)油價大跌的壓力,穆巴達拉發(fā)展公司打算脫手格羅方德的全數(shù)或部份持股,已經(jīng)與多方潛在買家展開洽談”?!芭畠骸毕搿胺夹陌翟S”,而“父母”卻要“賣女脫貧”,如果雙方的戰(zhàn)略不在同一個方向上,這對GF成都項目將是一個重大考驗!希望成都能夠了解穆巴達拉對GF的整體規(guī)劃和中國戰(zhàn)略的真實想法,對成都項目的態(tài)度與投入,使GF成都項目和股東的戰(zhàn)略目標(biāo)同向而行;我們更真誠地提醒成都要和穆巴達拉直接談判,幫助GF的管理層做通股東的工作,在這上百億美元的投資中要穆巴達拉交出和成都的“彩禮”相對等的“投名狀”。這是第一步,也是最關(guān)鍵的一步!

二:投資超過百億美元的項目,需要雙方統(tǒng)一認(rèn)識。GF和成都還需要再深度溝通!

拋卻上述股東是否支持GF成都項目,就GF管理層和成都來說,這個項目還需要雙方再深度溝通。從目前各自發(fā)布的新聞來看,雙方在發(fā)展和定位上亦是“各有心思”,遠未達到“統(tǒng)一認(rèn)識”,距離“高度共識”更是還有漫長的路要走。

先看看雙方各自對外宣布的新聞。

成都市政府發(fā)布的新聞:

此次落戶成都的格羅方德12英寸晶圓制造基地,投資規(guī)模將累計超過100億美元,是格羅方德在全球投資規(guī)模最大、技術(shù)水平最先進的生產(chǎn)基地,計劃于2019年全面投產(chǎn)。

成都高新區(qū)發(fā)布的新聞:

此次落戶成都高新區(qū)的格羅方德12英寸晶圓生產(chǎn)基地,將分兩期建設(shè)。一期建設(shè)主流CMOS工藝12英寸晶圓生產(chǎn)線,預(yù)計2018年底投產(chǎn);二期建設(shè)格羅方德最新的22FDX 22nm FD-SOI工藝12英寸晶圓生產(chǎn)線,預(yù)計2019年第四季度投產(chǎn)。

成都自是希望“規(guī)模最大、技術(shù)最先進”,但GF怎么說呢?與成都轟轟烈烈舉行簽約儀式,廣邀媒體相比,GF太讓成都失望了!甚至沒有在自己的網(wǎng)站單獨宣布此事,僅僅是在其題為“GLOBALFOUNDRIES Expands to Meet Worldwide CustomerDemand”的通稿中描述了此事。

GF宣布在美國和德國投資先進技術(shù)、在成都開廠、新加坡增加主流工藝的產(chǎn)能。

合作之路并不平坦 格芯與成都要如何修成正果

表述紐約廠時說“New York willcontinue to be the center of leading-edge technology development for 7nm andextreme ultraviolet (EUV) lithography, with 7nm production planned for Q2 2018.”強調(diào)了在紐約工廠的投資規(guī)模,還著重說了紐約廠是其“最先進的”;關(guān)于德國廠表示“Dresden will continue to be the center for FDX technologydevelopment”,強調(diào)了未來德國廠依然是FD-SOI技術(shù)的中心,同時也在后續(xù)表述中強調(diào)了22納米FD-SOI的產(chǎn)能擴張以及2018年年中量產(chǎn)12納米FD-SOI的新技術(shù);關(guān)于成都廠,卻輕描淡寫。絲毫沒提“最大的投資規(guī)?!保瑳]提“最先進的技術(shù)”,只說了主流技術(shù)和2019年的22納米FD-SOI。

兩相對比,令人唏噓。我拿你做我的唯一,你卻拿我做你的備胎。不平等的婚姻不幸福,不對等的合作不長久。雙方對彼此定位的“分歧”或許會成為合作上的隱患。不知是事出有因,還是溝通有誤,雙方在發(fā)展的定位上還需要坦誠相待,深入溝通。

不僅產(chǎn)業(yè)定位,雙方各自的關(guān)注點上亦需高度統(tǒng)一。GF一直強調(diào)FD-SOI,不僅在其主頁中強調(diào),其CEO在接受中國媒體時也強調(diào)“我們將和成都共同研發(fā)一個基于22FDX的生態(tài)系統(tǒng),包括各種IP、EDA和設(shè)計服務(wù)企業(yè)。”因為GF的成熟工藝主要在新加坡,這是其唯一盈利的基地,不可能有太大調(diào)整;同時其美國和德國工廠產(chǎn)能利用率超低,一直處于巨額虧損狀態(tài),無力在FD-SOI研發(fā)上投入資金。所以利用中國的資金和政府支持,獲得FD-SOI研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的巨額資金,打造完整的生態(tài)系統(tǒng),這才是其最最主要的目的。畢竟FD-SOI對GF來說就是FullyDepend on SOI!

但對成都來說,真的想要FD-SOI嗎?成都一再強調(diào)“分兩期建設(shè),一期建設(shè)主流CMOS工藝12英寸晶圓生產(chǎn)線,預(yù)計2018年底投產(chǎn)”?;蛟S成都對FD-SOI在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的定位和發(fā)展前景不清楚,但肯定知道發(fā)展FD-SOI需要重金支持,所以總是強調(diào)第一期成熟工藝。因為這個成熟工藝其實就是把新加坡廠的老工藝作價轉(zhuǎn)移過來,盤活GF之前買的二手設(shè)備,

市場成熟,風(fēng)險相對較少,雖難以盈利,但卻能帶來“政治”和“宣傳”上的“名”。對于FD-SOI,這是第二期,既要花大錢,又有大風(fēng)險,或許對成都來說FD-SOI就是Further-Decision SOI。

各有苦衷,又各有心思。最怕的一點是成都以支持FD-SOI為“誘餌”,吸引GF在成都建成熟12吋;GF則以在成都建成熟12吋為“誘餌”,吸引成都支持FD-SOI。彼此都“醉翁之意不在酒”,這或許會成為雙方合作成功的又一障礙。

三:GF:“洗面”易,“革心”難;成都:“都”參與,才能“成”

Global Foundries宣布自己的中文名字由格羅方德改為格芯,想在成都“洗面革心”,從頭再來。但“洗面”易,“革心”難。以史為鑒,可以知興替。2016年5月31日,GF宣布在與重慶政府合作,在重慶建廠,甚至“官方預(yù)計,該廠房于2017年即可重新啟用、量產(chǎn)”。但僅僅幾個月的時間,Global Foundries就“變臉”,從重慶到成都。 “閃結(jié)又閃離”,未免會給和重慶同處大西南的成都添上一點心理陰影。

計劃不如變化快。關(guān)鍵時刻成都的“芯片書記”調(diào)往重慶,讓GF措手不及,哭笑不得!業(yè)界戲言GF會否“昨日重現(xiàn)”,棄成都回重慶。GF“閃離”重慶,善良的重慶政府既往不咎;GF“閃結(jié)”成都,好客的成都政府獻上厚禮。希望格芯能夠真正“革心”,堅守成都,不離不棄,將成熟工藝和FD-SOI踏實做好。“變名”離開重慶,莫要再“變臉”離開成都。畢竟“變臉”這個傳統(tǒng)的劇目可是發(fā)源于成都。

成都需要GF的堅守,GF則需要成都的動員。要想做好FD-SOI,打造完整的生態(tài)系統(tǒng),需要中央政府、產(chǎn)業(yè)鏈和客戶群體的“都參與”。FD-SOI的問題并不只在技術(shù)本身,關(guān)鍵難點在于“生態(tài)系統(tǒng)”。技術(shù)層面,F(xiàn)D-SOI22nm的工藝剛開始投產(chǎn),性能表現(xiàn)無法確定。更難的是,F(xiàn)D-SOI在全球都沒有形成一個生態(tài)系統(tǒng),所以也沒有被英特爾和臺積電等先進大廠采用。事實上,在其它國際大廠都在先進制程上選擇FinFet技術(shù)后,GF也使用了三星14nm FinFet的工藝授權(quán)。

技術(shù)上,F(xiàn)inFet和FD-SOI的發(fā)明人胡正明教授明確表示FD-SOI為FinFet的補充,并且更適合在細分市場。產(chǎn)業(yè)上,國際大廠紛紛拋棄,主流設(shè)計公司避而遠之。讓業(yè)界對FD-SOI的前景更加謹(jǐn)慎。所以生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)更加困難,也就更需要包括中國中央政府、產(chǎn)業(yè)鏈和客戶群體的“都”參與。這也是GF選擇中國的重要原因,但成都能否動員起“中國”的都參與嗎?

全新的工藝技術(shù)需要全新的生態(tài)系統(tǒng),全新的生態(tài)系統(tǒng)需要更多公司的參與??蛻魧用?,在FD-SOI上,制造企業(yè)希望能和設(shè)計企業(yè)共同分擔(dān)全新工藝的風(fēng)險,但設(shè)計公司在技術(shù)前景不明朗和生態(tài)系統(tǒng)不健全的背景下,不愿貿(mào)然“賭博”。這樣,制造企業(yè)和設(shè)計企業(yè)共同陷入了“雞生蛋、蛋生雞”的怪圈,沒有人愿意邁出第一步。GF和成都需要去影響產(chǎn)業(yè)鏈,影響芯片設(shè)計公司。戰(zhàn)略上,還需要中央政府、相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金和產(chǎn)業(yè)圈的“都”支持。而在GF與成都的簽約儀式上,據(jù)說中央政府、相關(guān)部委和產(chǎn)業(yè)基金沒有一人參加。不出席未必不支持,但對打造全新生態(tài)系統(tǒng)的二者來說,還需要去做更多的工作。

或許庸人自擾,或許杞人憂天。但我們真正希望格芯做好堅守,洗面更要革心;成都做好爭取,讓政府、資本和產(chǎn)業(yè)鏈都參與;雙方都做好背后“大老板”的支持,統(tǒng)一認(rèn)識,風(fēng)險共擔(dān)。唯如此,與成都的合作才能夠“都成”!


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