2016年下半年以來(lái),缺貨一直籠罩著手機(jī)市場(chǎng),缺貨導(dǎo)致Flash價(jià)格高漲,很多廠商即便有錢亦難拿到貨,苦不堪言。那Flash缺貨原因是什么?目前市場(chǎng)上Flash的價(jià)格到底貴到什么程度?
關(guān)于缺貨的原因,市場(chǎng)上都認(rèn)可的原因主要有兩點(diǎn),一是手機(jī)市場(chǎng)對(duì)大容量存儲(chǔ)需求的快速增加,二是全球Flash主要供應(yīng)商三星、東芝/西數(shù)、美光、SK海力士等紛紛由2D NAND向3D NAND擴(kuò)大生產(chǎn)。
由于對(duì)大容量、高速度存儲(chǔ)需求的增加,智能手機(jī)搭載NAND Flash的容量快速增長(zhǎng),智能手機(jī)已經(jīng)成為NAND Flash最主要的需求之一。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年前三季度,全球手機(jī)總出貨量約為14億部,其中智能手機(jī)的出貨量占比71.2%,約為71.2%。2016年,全球主流手機(jī)品牌,包括蘋果、三星、華為、OPPO和vivo等,它們的旗艦機(jī)型Flash容量升級(jí)加速,智能手機(jī)Flash容量在翻倍的增長(zhǎng)。這在一定程度上造成了Flash的缺貨。
單位:KK
從供給端來(lái)看,目前NAND Flash的供應(yīng)商主要有三星、東芝、SK海力士和鎂光等。三星的市場(chǎng)份額約為37%;東芝(包括閃迪)的市場(chǎng)份額約為36%;海力士的市場(chǎng)份額約為12%。為了解手機(jī)Flash市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)情況,筆者對(duì)三星、東芝、海力士三家廠商的手機(jī)Flash產(chǎn)品價(jià)格展開市場(chǎng)調(diào)研。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果,目前國(guó)內(nèi)手機(jī)Flash市場(chǎng)價(jià)格有個(gè)特點(diǎn),即實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)議價(jià)能力強(qiáng)。像華為、OPPO和vivo等這些品牌大廠能夠以低于平均價(jià)格的水平拿到貨,而一般的中小ODM廠商的價(jià)格會(huì)高于平均水平。雖然大型手機(jī)品牌商和ODM廠商的價(jià)格受缺貨的影響也會(huì)有比較大幅度的上漲,但相較其他企業(yè),其價(jià)格優(yōu)勢(shì)還是非常明顯。
為能夠客觀反映價(jià)格的波動(dòng),筆者選取了每一個(gè)品牌的EMMC的兩個(gè)不同容量的的型號(hào)產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤,分別是32GB和64GB。首先,我們先來(lái)看32GB的Flash的市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況。為了方便進(jìn)行橫向和縱向比較,筆者分別選取了三星、東芝和海力士32GB容量的EMMC在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)價(jià)格來(lái)進(jìn)行分析。11月,從縱向來(lái)看,三星32GB的Flash價(jià)格波動(dòng)較為明顯,價(jià)格幅度從四十多元到一百三十元,三星的32GB Flash價(jià)格幅度波動(dòng)大,主要原因在于其給不同客戶給予不同的價(jià)格待遇,價(jià)格大體上可以分為三個(gè)梯度,第一梯度為全球大型ODM廠商,享受最優(yōu)惠價(jià)格待遇,第二梯隊(duì)為國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)廠商,價(jià)格亦相對(duì)優(yōu)惠,其余為第三梯隊(duì),價(jià)格最高;東芝和海力士的價(jià)格則相對(duì)比較平緩,波動(dòng)幅度不大,基本維持在50元到60元之間。從橫向來(lái)看,三星32GB的Flash價(jià)格整體上高于海力士和東芝的。
再來(lái)看64GB的Flash價(jià)格波動(dòng)情況,64GB依然選取了三個(gè)品牌EMMC里的一款主打產(chǎn)品作為價(jià)格比較對(duì)象。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù),從縱向來(lái)看,相對(duì)于32GB的Flash產(chǎn)品,三星64GB的Flash價(jià)格波動(dòng)相對(duì)平緩,基本維持在100元到130元左右;東芝64GB的Flash產(chǎn)品在手機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格維持在100元左右,月中呈現(xiàn)價(jià)格上跳的現(xiàn)象,價(jià)格達(dá)到148元,主因是國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌采購(gòu)需求集中爆發(fā),推高了價(jià)格;海力士64GB的Flash產(chǎn)品在110元左右,上旬價(jià)格平穩(wěn),中旬和下旬價(jià)格則往上跳,最高價(jià)格甚至達(dá)到165元。從橫向來(lái)看,在缺貨的影響下,三星64GB的Flash產(chǎn)品在價(jià)格上并沒(méi)有與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開距離,東芝和海力士在該產(chǎn)品市場(chǎng)的議價(jià)能力甚至比三星還強(qiáng)。
總而言之,在供給和需求都不會(huì)有大改變的預(yù)期下,筆者據(jù)預(yù)計(jì)Flash缺貨將持續(xù),缺貨也將繼續(xù)影響手機(jī)行業(yè)。不過(guò)對(duì)具備供應(yīng)鏈資源的企業(yè)而言上,更多的影響在于成本的提高,而不會(huì)影響其出貨量。Flash缺貨對(duì)手機(jī)行業(yè)的影響,更多地體現(xiàn)在供應(yīng)鏈弱的中小企業(yè)上,它們的出貨量受到Flash缺貨的影響較大。