從華虹宏力，英飛凌以及意法半導(dǎo)體披露情況來看，汽車電子需求強勁，尤其是功率半導(dǎo)體這塊。我們強烈建議關(guān)注汽車半導(dǎo)體功率器件領(lǐng)域，不同于消費類電子的季節(jié)性走強，我們認為，功率半導(dǎo)體這波的需求強勢會延續(xù)較長時間。
智能手機產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)優(yōu)異
來自中國的中高端智能手機市占率提升很快，超出市場預(yù)期。這點已經(jīng)反映在聯(lián)發(fā)科和安靠2季度的報表里面。隨著3季度季節(jié)性旺季到來，我們認為Andriod智能手機產(chǎn)業(yè)鏈里的公司業(yè)績表現(xiàn)會繼續(xù)優(yōu)異。
傳統(tǒng)8寸線產(chǎn)品需求旺盛
二季度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈庫存水平已經(jīng)回到健康水準(zhǔn)，預(yù)計目前有進一步備貨的需求應(yīng)對三季度旺季的到來。三季度繼續(xù)推薦關(guān)注封測企業(yè)和制造企業(yè)。另外，傳統(tǒng)8寸線產(chǎn)品需求旺盛，包括電源類產(chǎn)品，分立器件和指紋識別傳感器在內(nèi)的需求量較大。
風(fēng)險提示
行業(yè)發(fā)展不達預(yù)期
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