據CB Insights統計,在過去6年中,物聯網創(chuàng)業(yè)公司累計吸引了74億美元資金。其中,作為物聯網的重要組成部分,工業(yè)物聯網正在為重資產行業(yè)帶來重大影響。眾多公司抓住機會,利用更小(而且更便宜)的嵌入式芯片等物聯網技術,大踏步進入制造、物流、采礦、石油、公用事業(yè)、農業(yè)等重資產行業(yè)。
到目前為止,工業(yè)物聯網浪潮主要由通用電氣、IBM、思科等傳統工業(yè)技術公司所領導,而通用電氣提出的“工業(yè)互聯網”和思科提出的“萬物互聯”概念為他們在物聯網行業(yè)的布局搖旗吶喊。
創(chuàng)業(yè)公司則在巨頭的壓力之下勇敢求存,就像Samsara把傳感器安裝到機器中,Sigfox與Arrayent提供技術基礎設施和云服務,Sight Machine和 Uptake Technologies在后端把數據轉化為有價值的洞察,同時還有其他公司提供這些服務的組合。
同時,來自skydio與Sky-Futures的無人機正在為建筑工地繪圖,或者監(jiān)測油氣鉆井設施;Clearpath Robotics的機器人正在倉庫與裝配線上穿梭;Tego與Xerafy的芯片,借助RFID與物聯網技術,使得航空、能源、生命科學公司能夠跟蹤移動中的資產。
通過進一步的數據分析,可以發(fā)現工業(yè)物聯網領域融資增長、輪次分布動態(tài),以及那些最受歡迎的創(chuàng)業(yè)公司,最活躍的投資機構。
2011-2015 穩(wěn)步增長
數據顯示,工業(yè)物聯網正處在一個逐步爆發(fā)的階段。在過去五年中,工業(yè)物聯網領域融資事件共307起,披露交易額25.89億美元。除了2013年,各年度保持了穩(wěn)步增長。2015年度該領域融資事件達到94起,披露交易額10.45億美元,較上年顯著增長。
2015 :峰值后的下降
從2015年來看,二季度融資達到峰值,26起融資共吸引創(chuàng)紀錄的3.17億美元資金。就在本季度,車隊云端管理服務商Telogis獲得4000萬美元增長資本投資,企業(yè)物聯網服務商Samsara Networks則獲得2500萬美元A輪融資。但總體來看,三季度、四季度無論是交易數量、還是交易額都呈下降趨勢。
輪次:早中期投資為主
從投資數量來看,在過去幾年中,投資輪次的分布一直相對穩(wěn)定。自2012年以來,早期(種子輪、天使輪、A輪)投資數量介于50%與61%之間。中期階段(B輪、C輪)投資數量在過去五年中保持在20%-27%。后期階段(D輪及以上)投資數量在2014年與2015年分別為12%、11%。
用數據說話:工業(yè)物聯網爆發(fā)性增長 已吸進近五百億元!
從投資金額來看,2011-2014年間,后期投資的交易額占34%至52%。2015年,后期投資僅占16%,但中期階段投資的交易額占到了49%。
總體來看,由于工業(yè)物聯網存在較為廣泛的應用領域及實際需求,該領域的融資輪次分布相對較為成熟。這也在一定程度上印證了該領域較高的進入門檻,以及傳統巨頭對該領域的強力帶動和深度影響。
融資最多的創(chuàng)業(yè)企業(yè)
過去幾年中獲多輪大額融資的公司主要聚焦于SaaS平臺,物聯網基礎設施,RFID驅動的供應鏈傳感器、工業(yè)機器人等領域。
其中,獲融資最多的是來自法國的Sigfox,該公司主攻無線物聯網專用網絡技術開發(fā)。其最近一筆融資達到1億歐元,投資者包括英特爾資本,SK電訊風投、Telefonica風投等。該筆融資創(chuàng)下當時法國歷史上最大的一筆風險投資記錄。
其次是車隊云端數據管理平臺Telogis,從KPCB、GE風險資本等機構獲得多輪融資。
第三是設備云端監(jiān)測與管理平臺Jasper Technologies。該公司首輪融資來自Benchmark Capital和紅杉資本,目前已經被思科以14億美元收購。
最活躍的投資機構
在更廣泛的物聯網領域以及工業(yè)物聯網細分領域,英特爾都是最活躍的投資者。其最近的投資包括:物聯網分析平臺WebAction(又名Striim),工業(yè)無人機軟件開發(fā)商AirWare,以及物聯網傳感器無線電源解決方案供應商Ossia。
排名第二的KPCB新近投資了云端平臺Relayr,以及工業(yè)可穿戴設備制造商Wearable Intelligence。
排名第三的是西門子風險投資,其投資組合中包含:企業(yè)級智能眼鏡制造商Augmate、能源分析平臺BuildingIQ。