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Cypress 和Spansion通過40億美元的全股票交易進(jìn)行合并

2014-12-04

合并后的公司將:

·成為銷售額20億美元的用于嵌入式系統(tǒng)的微控制器、專用存儲(chǔ)器的全球領(lǐng)導(dǎo)者

·在NOR Flash存儲(chǔ)器領(lǐng)域居于全球首位

·成為全球SRAM存儲(chǔ)器首屈一指的公司

·合并后,每年可通過協(xié)同效應(yīng)節(jié)省1億3千5百萬美元,顯著提升每股收益

·Cypress 和Spansion的股東分別擁有合并后公司50%的股票

·向所有股東支付每股0.11美元的季度股息

·Cypress 的T.J. Rodgers先生出任CEO,Spansion的Ray Bingham先生出任董事會(huì)非執(zhí)行主席

     賽普拉斯半導(dǎo)體公司(納斯達(dá)克股票代碼:CY)和Spansion公司(NYSE:CODE)宣布達(dá)成一項(xiàng)最終合并決議,該合并以全股票方式進(jìn)行,是一項(xiàng)免稅交易,總價(jià)值約40億美元。合并后的公司年?duì)I業(yè)額將達(dá)20億美元,成為用于嵌入式系統(tǒng)的微控制器和專用存儲(chǔ)器的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。

     賽普拉斯創(chuàng)始人總裁兼CEO Rodgers認(rèn)為:“這是兩個(gè)明智、具備盈利能力且具有創(chuàng)業(yè)激情的公司的合并。我們?cè)诟髯缘拇鎯?chǔ)器領(lǐng)域居于首位,并且都成功地在嵌入式處理領(lǐng)域進(jìn)行了多元化。合并后的公司將成為嵌入式MCU和專用存儲(chǔ)器的領(lǐng)先供應(yīng)商。合并后在各個(gè)方面的協(xié)同效應(yīng)還極有可能提升每股收益。”

     根據(jù)合并協(xié)議的約定,Spansion的股東所擁有的每一股Spansion股票將獲得2.457股賽普拉斯股票。兩個(gè)公司的股東將各自擁有大約50%合并后公司的股票。新公司董事會(huì)由8人構(gòu)成,其中4人系包括T.J. Rodgers先生和Eric Benhamou先生在內(nèi)的賽普拉斯董事,另外4人為包括John Kispert 先生和Ray Bingham先生在內(nèi)的Spansion董事,其中Ray Bingham先生是Spansion的董事會(huì)主席,他將在合并后的公司中擔(dān)任董事會(huì)非執(zhí)行主席。新公司總部設(shè)在加州圣何塞,名稱為賽普拉斯半導(dǎo)體公司(Cypress Semiconductor Corporation)。

     此項(xiàng)合并交易所帶來的協(xié)同效應(yīng)預(yù)計(jì)將在未來三年中每年為公司節(jié)省1億3千5百萬美元的成本,并且在交易完成后的第一個(gè)完整年度中提升非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)下的收入。合并后的公司仍將繼續(xù)按照每股0.11美元向股東支付季度股息。

     Spansion CEO John Kispert先生表示:“兩家高績(jī)效的組織相互融合,可以實(shí)現(xiàn)更高的運(yùn)營(yíng)效率和規(guī)模經(jīng)濟(jì),為我們的股東實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化,為員工帶來新機(jī)會(huì),為客戶提供更好的體驗(yàn)。合并后的公司擁有無與倫比的專長(zhǎng)、對(duì)日本等全球市場(chǎng)的把握,以及在汽車、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)和通訊市場(chǎng)上的領(lǐng)先產(chǎn)品,隨時(shí)能夠推出同類最佳的解決方案,并實(shí)現(xiàn)我們通過嵌入式片上系統(tǒng)解決方案增加價(jià)值的長(zhǎng)期愿景。”

     該項(xiàng)交易的完成尚需通過一些常規(guī)程序,包括賽普拉斯和Spansion股東的批準(zhǔn),以及美國(guó)、德國(guó)和中國(guó)監(jiān)管部門審查。該交易已獲得賽普拉斯和Spansion董事會(huì)的一致通過,預(yù)計(jì)將于2015年上半年完成合并。

     Spansion方面的財(cái)務(wù)顧問是Jefferies LLC 和Morgan Stanley & Co. LLC,法律顧問是Fenwick & West 及Latham & Watkins。賽普拉斯方面的財(cái)務(wù)顧問是Qatalyst Partners,法律顧問是Wilson Sonsini Goodrich & Rosati。

電話會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)直播信息:

賽普拉斯和Spansion就此次交易于美國(guó)東部時(shí)間12月1日下午4:30(太平洋時(shí)間下午1:30)聯(lián)合舉行了電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播。本次會(huì)議的錄播內(nèi)容可通過以下賽普拉斯和Spansion的投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)獲取:

賽普拉斯:http://investors.cypress.com/events.cfm

Spansion:http://investor.spansion.com 

關(guān)于賽普拉斯

賽普拉斯提供高性能、混合信號(hào)、可編程解決方案,可加快客戶產(chǎn)品的上市進(jìn)程并提供出色的系統(tǒng)價(jià)值。賽普拉斯的產(chǎn)品包括旗艦產(chǎn)品PSoC®1、PSoC 3、PSoC 4和PSoC 5 可編程片上系統(tǒng)系列。賽普拉斯是全球電容式用戶界面解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,產(chǎn)品包括應(yīng)用于觸摸感應(yīng)的CapSense®,用于觸摸屏的TrueTouch®和用于筆記本電腦、PC及外設(shè)的trackpad解決方案。賽普拉斯在USB 控制器領(lǐng)域居全球領(lǐng)先地位,產(chǎn)品主要用于提升諸多消費(fèi)和工業(yè)產(chǎn)品的連接性和性能。此外,賽普拉斯還是SRAM 和非易失性RAM存儲(chǔ)器的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。賽普拉斯的產(chǎn)品應(yīng)用于眾多領(lǐng)域,包括消費(fèi)類電子、手機(jī)、計(jì)算、數(shù)據(jù)通信、汽車、工業(yè)和軍事等。賽普拉斯的股票在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上交易,股票代碼為CY。如欲了解更多詳情,敬請(qǐng)?jiān)L問賽普拉斯網(wǎng)站:www.cypress.com。

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