全球智能手機(jī)持續(xù)成長(zhǎng),DisplaySearch預(yù)估2014年將會(huì)達(dá)到1億2千萬臺(tái),2015年將達(dá)到1億3千7百萬臺(tái);值得注意的是至2015年智能手機(jī)的年度成長(zhǎng)率預(yù)估為14%,遠(yuǎn)低于2013年的40%與2014年的23%,智能手機(jī)的成長(zhǎng)力道正在減慢。除了北美與西歐等先進(jìn)國(guó)家智能手機(jī)的成長(zhǎng)速度趨慢之外,預(yù)估中國(guó)智能手機(jī)的年成長(zhǎng)率在2016年之后將會(huì)低于10%,全球智能手機(jī)成長(zhǎng)動(dòng)能將會(huì)轉(zhuǎn)向其他新興地區(qū),包括南亞、南美與東歐等地區(qū)。這些地區(qū)的平均薪資并不高,也因此智能手機(jī)的平均單價(jià)將會(huì)下降,而快速成長(zhǎng)的低價(jià)手機(jī)趨勢(shì)將會(huì)影響手機(jī)品牌的排名。傳統(tǒng)國(guó)際品牌大廠除了在中國(guó)面臨當(dāng)?shù)仄放频奶魬?zhàn),在其他新興地區(qū)也同時(shí)面臨當(dāng)?shù)厥謾C(jī)品牌的挑戰(zhàn)。
DisplaySearch研究表明，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)2013年約有3億1千8百萬臺(tái),2014年將成長(zhǎng)至超過4億臺(tái),隨著中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的成長(zhǎng),不只數(shù)量上的快速成長(zhǎng),同時(shí)在規(guī)格與技術(shù)也是大幅成長(zhǎng),不只是CPU的速度與多核心架構(gòu),同時(shí)對(duì)于4G LTE的需求與顯示器面板的規(guī)格相較于去年都有大幅度的提升,然而平均單價(jià)卻是不斷往下,在中國(guó)的發(fā)展動(dòng)能皆在中低階手機(jī)市場(chǎng)。而其他新興地區(qū)的智能手機(jī)的產(chǎn)品規(guī)格會(huì)受中國(guó)中低階產(chǎn)品的影響,往低價(jià)但高規(guī)格發(fā)展。
中國(guó)移動(dòng)等電信商在今年中宣示補(bǔ)貼政策的改變,往后會(huì)逐漸減少對(duì)OEM或者ODM的制造補(bǔ)貼,同時(shí)在未來三年內(nèi)會(huì)將補(bǔ)貼金額減少至最低金額甚至歸零。然而即使補(bǔ)貼政策的改變對(duì)手機(jī)制造商與品牌產(chǎn)生一定的影響,尤其是高階手機(jī)品牌受到?jīng)_擊的影響遠(yuǎn)大于中低階手機(jī)，中國(guó)電信商仍然有銷售手機(jī)與門號(hào)數(shù)量的壓力,在補(bǔ)貼金額壓縮的情況之下,將會(huì)減少對(duì)高單價(jià)手機(jī)的補(bǔ)貼,將資源轉(zhuǎn)向中低階手機(jī),希望在相同的補(bǔ)貼金額之下,可以銷售更多的智能手機(jī)數(shù)量。而這項(xiàng)政策也因而影響到品牌的排名,在中國(guó)除了Apple之外,其他傳統(tǒng)國(guó)際品牌也都受到影響，在今年第三季出現(xiàn)數(shù)量下滑的情況,而小米則依然維持強(qiáng)勢(shì),在第三季小幅超越聯(lián)想,成為全球第四大智能手機(jī)品牌。
圖一、全球智能手機(jī)品牌分析 (單位:%)
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Brand |
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(%) |
Q1'13 |
Q2'13 |
Q3'13 |
Q4'13 |
Q1'14 |
Q2'14 |
Q3'14 |
|
Samsung |
32.7% |
32.4% |
34.3% |
31.0% |
32.2% |
26.6% |
26.2% |
|
Apple |
17.6% |
13.5% |
13.5% |
18.3% |
16.1% |
12.4% |
12.9% |
|
Huawei |
4.7% |
4.8% |
5.4% |
6.3% |
5.0% |
7.3% |
6.8% |
|
Xiaomi |
0.8% |
0.8% |
1.7% |
2.7% |
4.1% |
5.3% |
5.7% |
|
Lenovo |
3.9% |
4.7% |
5.1% |
5.0% |
4.9% |
5.6% |
5.4% |
|
LG |
4.8% |
5.2% |
4.8% |
4.7% |
4.5% |
5.1% |
5.0% |
|
Nokia |
2.9% |
3.2% |
3.5% |
2.9% |
2.6% |
3.1% |
3.7% |
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CoolPad |
3.7% |
3.6% |
3.5% |
3.3% |
3.6% |
4.4% |
3.5% |
|
TCL |
0.6% |
1.3% |
2.0% |
2.6% |
2.2% |
3.0% |
3.3% |
|
Sony |
3.8% |
4.1% |
4.0% |
3.8% |
3.2% |
3.3% |
3.3% |
|
ZTE |
4.2% |
4.1% |
3.6% |
4.5% |
3.4% |
4.0% |
3.2% |
|
Motorola |
1.8% |
1.8% |
1.5% |
1.8% |
2.4% |
2.8% |
2.9% |
|
Others |
18.5% |
20.5% |
17.1% |
13.0% |
15.7% |
17.2% |
18.2% |
|
Total |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
數(shù)據(jù)源：DisplaySearch Q3’14 Smartphone Quarterly Report
智能手機(jī)面板分辨率分析
隨著即將邁入2015年,檢視智能手機(jī)品牌與系統(tǒng)廠對(duì)于面板分辨率的預(yù)估,雖然包括面板與Application Processor等價(jià)格不斷下滑,但是全球智能手機(jī)市場(chǎng)更快速的往低價(jià)市場(chǎng)移動(dòng),也因此即使可以支持HD分辨率的面板與其他關(guān)鍵零組件價(jià)格快速下滑,但是與WVGA或者qHD仍然有一定程度的差距,因此在2015年WVGA/FWVGA與qHD的智能手機(jī)仍然有33%的市場(chǎng)規(guī)模。
iPhone 6 4.7”的規(guī)格,更帶動(dòng)5”-5.5”HD在2015年的成長(zhǎng),雖然無法使用在最低階的產(chǎn)品,但是在150-250美金價(jià)格帶的智能手機(jī)市場(chǎng),使用HD分辨率的智能手機(jī)將會(huì)大幅度的成長(zhǎng);另外一個(gè)促成快速成長(zhǎng)的重要原因則是4G LTE在2015年將會(huì)大幅度的增加,而對(duì)應(yīng)到64 bit 4G LTE的application processor都能夠支持HD甚至FHD的分辨率,也因此讓手機(jī)品牌與系統(tǒng)廠商對(duì)于使用HD面板的意愿增加,同時(shí)預(yù)估從2014年到2015年,大部分面板廠對(duì)于a-Si的制程能力能夠有更大的掌握,也因此更促使面板價(jià)格下滑并增加更多的出貨數(shù)量。
在FHD的智能手機(jī)數(shù)量,預(yù)估在2015年上半年仍然由主要的品牌主導(dǎo)這個(gè)市場(chǎng),除了Apple、Samsung與華為等主要品牌之外,包括小米在2015年皆會(huì)以FHD為產(chǎn)品要求主軸。而到了2015年下半年,當(dāng)a-Si面板廠無論是在a-Si的良率或者Sub-Pixel Rendering的技術(shù)皆會(huì)有更好的表現(xiàn),也因此讓5.5" FHD的面板價(jià)格拉低,預(yù)估明年下半年使用FHD的智能手機(jī)將會(huì)有很大幅度的增加。
DisplaySearch預(yù)估使用2K的智能手機(jī)數(shù)量在2015年會(huì)有所增加,除了Samsung與LG之外,中國(guó)手機(jī)品牌包括小米與Meizu等皆有規(guī)畫在明年推出具有2K分辨率面板的智能手機(jī),也因此預(yù)估使用2K(2560x1440)的智能手機(jī)市場(chǎng)比例將會(huì)由2014年的3%成長(zhǎng)至2015年的9%。雖然仍有很長(zhǎng)的一段路,4K(3840x2160)超高分辨率面板使用在智能手機(jī)上仍然有許多困難必須克服,但是Driver IC與面板廠已經(jīng)開始在評(píng)估與研究,預(yù)估有機(jī)會(huì)看到在2015年有4K分辨率的智能手機(jī)在下半年問世。
圖二、全球手機(jī)面板分辨率分析 (單位:%)
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Worldwide Smartphone Shipments and Forecast Share by Technologies |
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Technology |
Shipments Share(%) |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
300-799 |
26.5% |
19.4% |
1.8% |
0.7% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
|
800-1199 |
55.7% |
56.4% |
45.2% |
33.1% |
29.3% |
26.8% |
25.4% |
|
1280 - 1440 (HD) |
17.6% |
11.8% |
27.7% |
32.7% |
28.6% |
26.7% |
25.7% |
|
1980 (FHD) |
0.2% |
12.3% |
22.6% |
24.6% |
25.5% |
24.6% |
23.5% |
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2560 (WQHD) |
0.0% |
0.0% |
2.7% |
8.6% |
13.8% |
16.5% |
18.1% |
|
3840 (UHD) |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.4% |
2.8% |
5.5% |
7.4% |
數(shù)據(jù)源：DisplaySearch Q3’14 Smartphone Quarterly Report
如需更多信息，歡迎聯(lián)系我們。以上請(qǐng)媒體朋友們不吝刊登?？腔蛞脮r(shí)請(qǐng)注明出處為DisplaySearch。
DisplaySearch 將在2014年12月19日于深圳馬哥孛羅好日子酒店舉行第二屆DisplaySearch中國(guó)觸控顯示會(huì)議。會(huì)議中廣泛深討智能顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、觸控面板發(fā)展動(dòng)態(tài)及未來產(chǎn)業(yè)變遷、觸控新材料發(fā)展趨勢(shì)，另外智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、平板電腦市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)等都將在本次研討會(huì)中邀請(qǐng)一線廠商和與會(huì)者共同討論。因此，這是您絕對(duì)不可錯(cuò)過的重要研討會(huì)，更是一個(gè)可以廣泛接觸業(yè)界廠商與尋求最佳商業(yè)伙伴的最好機(jī)會(huì)，誠(chéng)摯邀請(qǐng)您的參加。更多資訊請(qǐng)參考http://www.displaysearch.com.cn/events_cn/event_detail_cn_2014Touch.php
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