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全球智能手機品牌排名因低價市場成長而有所改變

2014-12-04

    全球智能手機持續(xù)成長,DisplaySearch預估2014年將會達到1億2千萬臺,2015年將達到1億3千7百萬臺;值得注意的是至2015年智能手機的年度成長率預估為14%,遠低于2013年的40%與2014年的23%,智能手機的成長力道正在減慢。除了北美與西歐等先進國家智能手機的成長速度趨慢之外,預估中國智能手機的年成長率在2016年之后將會低于10%,全球智能手機成長動能將會轉(zhuǎn)向其他新興地區(qū),包括南亞、南美與東歐等地區(qū)。這些地區(qū)的平均薪資并不高,也因此智能手機的平均單價將會下降,而快速成長的低價手機趨勢將會影響手機品牌的排名。傳統(tǒng)國際品牌大廠除了在中國面臨當?shù)仄放频奶魬?zhàn),在其他新興地區(qū)也同時面臨當?shù)厥謾C品牌的挑戰(zhàn)。

    DisplaySearch研究表明,中國智能手機市場2013年約有3億1千8百萬臺,2014年將成長至超過4億臺,隨著中國智能手機市場的成長,不只數(shù)量上的快速成長,同時在規(guī)格與技術也是大幅成長,不只是CPU的速度與多核心架構,同時對于4G LTE的需求與顯示器面板的規(guī)格相較于去年都有大幅度的提升,然而平均單價卻是不斷往下,在中國的發(fā)展動能皆在中低階手機市場。而其他新興地區(qū)的智能手機的產(chǎn)品規(guī)格會受中國中低階產(chǎn)品的影響,往低價但高規(guī)格發(fā)展。

    中國移動等電信商在今年中宣示補貼政策的改變,往后會逐漸減少對OEM或者ODM的制造補貼,同時在未來三年內(nèi)會將補貼金額減少至最低金額甚至歸零。然而即使補貼政策的改變對手機制造商與品牌產(chǎn)生一定的影響,尤其是高階手機品牌受到?jīng)_擊的影響遠大于中低階手機,中國電信商仍然有銷售手機與門號數(shù)量的壓力,在補貼金額壓縮的情況之下,將會減少對高單價手機的補貼,將資源轉(zhuǎn)向中低階手機,希望在相同的補貼金額之下,可以銷售更多的智能手機數(shù)量。而這項政策也因而影響到品牌的排名,在中國除了Apple之外,其他傳統(tǒng)國際品牌也都受到影響,在今年第三季出現(xiàn)數(shù)量下滑的情況,而小米則依然維持強勢,在第三季小幅超越聯(lián)想,成為全球第四大智能手機品牌。

圖一、全球智能手機品牌分析 (單位:%)

Brand

 

(%)

Q1'13

Q2'13

Q3'13

Q4'13

Q1'14

Q2'14

Q3'14

Samsung

32.7%

32.4%

34.3%

31.0%

32.2%

26.6%

26.2%

Apple

17.6%

13.5%

13.5%

18.3%

16.1%

12.4%

12.9%

Huawei

4.7%

4.8%

5.4%

6.3%

5.0%

7.3%

6.8%

Xiaomi

0.8%

0.8%

1.7%

2.7%

4.1%

5.3%

5.7%

Lenovo

3.9%

4.7%

5.1%

5.0%

4.9%

5.6%

5.4%

LG

4.8%

5.2%

4.8%

4.7%

4.5%

5.1%

5.0%

Nokia

2.9%

3.2%

3.5%

2.9%

2.6%

3.1%

3.7%

CoolPad

3.7%

3.6%

3.5%

3.3%

3.6%

4.4%

3.5%

TCL

0.6%

1.3%

2.0%

2.6%

2.2%

3.0%

3.3%

Sony

3.8%

4.1%

4.0%

3.8%

3.2%

3.3%

3.3%

ZTE

4.2%

4.1%

3.6%

4.5%

3.4%

4.0%

3.2%

Motorola

1.8%

1.8%

1.5%

1.8%

2.4%

2.8%

2.9%

Others

18.5%

20.5%

17.1%

13.0%

15.7%

17.2%

18.2%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

數(shù)據(jù)源:DisplaySearch Q3’14 Smartphone Quarterly Report

智能手機面板分辨率分析

    隨著即將邁入2015年,檢視智能手機品牌與系統(tǒng)廠對于面板分辨率的預估,雖然包括面板與Application Processor等價格不斷下滑,但是全球智能手機市場更快速的往低價市場移動,也因此即使可以支持HD分辨率的面板與其他關鍵零組件價格快速下滑,但是與WVGA或者qHD仍然有一定程度的差距,因此在2015年WVGA/FWVGA與qHD的智能手機仍然有33%的市場規(guī)模。

    iPhone 6 4.7”的規(guī)格,更帶動5”-5.5”HD在2015年的成長,雖然無法使用在最低階的產(chǎn)品,但是在150-250美金價格帶的智能手機市場,使用HD分辨率的智能手機將會大幅度的成長;另外一個促成快速成長的重要原因則是4G LTE在2015年將會大幅度的增加,而對應到64 bit 4G LTE的application processor都能夠支持HD甚至FHD的分辨率,也因此讓手機品牌與系統(tǒng)廠商對于使用HD面板的意愿增加,同時預估從2014年到2015年,大部分面板廠對于a-Si的制程能力能夠有更大的掌握,也因此更促使面板價格下滑并增加更多的出貨數(shù)量。

    在FHD的智能手機數(shù)量,預估在2015年上半年仍然由主要的品牌主導這個市場,除了Apple、Samsung與華為等主要品牌之外,包括小米在2015年皆會以FHD為產(chǎn)品要求主軸。而到了2015年下半年,當a-Si面板廠無論是在a-Si的良率或者Sub-Pixel Rendering的技術皆會有更好的表現(xiàn),也因此讓5.5" FHD的面板價格拉低,預估明年下半年使用FHD的智能手機將會有很大幅度的增加。

    DisplaySearch預估使用2K的智能手機數(shù)量在2015年會有所增加,除了Samsung與LG之外,中國手機品牌包括小米與Meizu等皆有規(guī)畫在明年推出具有2K分辨率面板的智能手機,也因此預估使用2K(2560x1440)的智能手機市場比例將會由2014年的3%成長至2015年的9%。雖然仍有很長的一段路,4K(3840x2160)超高分辨率面板使用在智能手機上仍然有許多困難必須克服,但是Driver IC與面板廠已經(jīng)開始在評估與研究,預估有機會看到在2015年有4K分辨率的智能手機在下半年問世。

圖二、全球手機面板分辨率分析 (單位:%)

Worldwide Smartphone Shipments and Forecast Share by Technologies

 

 

Technology

Shipments Share(%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

300-799

26.5%

19.4%

1.8%

0.7%

0.0%

0.0%

0.0%

800-1199

55.7%

56.4%

45.2%

33.1%

29.3%

26.8%

25.4%

1280 - 1440 (HD)

17.6%

11.8%

27.7%

32.7%

28.6%

26.7%

25.7%

1980 (FHD)

0.2%

12.3%

22.6%

24.6%

25.5%

24.6%

23.5%

2560 (WQHD)

0.0%

0.0%

2.7%

8.6%

13.8%

16.5%

18.1%

3840 (UHD)

0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

2.8%

5.5%

7.4%

               

數(shù)據(jù)源:DisplaySearch Q3’14 Smartphone Quarterly Report

如需更多信息,歡迎聯(lián)系我們。以上請媒體朋友們不吝刊登??腔蛞脮r請注明出處為DisplaySearch。

    DisplaySearch 將在2014年12月19日于深圳馬哥孛羅好日子酒店舉行第二屆DisplaySearch中國觸控顯示會議。會議中廣泛深討智能顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、觸控面板發(fā)展動態(tài)及未來產(chǎn)業(yè)變遷、觸控新材料發(fā)展趨勢,另外智能手機產(chǎn)業(yè)動態(tài)及市場發(fā)展趨勢、平板電腦市場最新動態(tài)等都將在本次研討會中邀請一線廠商和與會者共同討論。因此,這是您絕對不可錯過的重要研討會,更是一個可以廣泛接觸業(yè)界廠商與尋求最佳商業(yè)伙伴的最好機會,誠摯邀請您的參加。更多資訊請參考http://www.displaysearch.com.cn/events_cn/event_detail_cn_2014Touch.php

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