中歐貿(mào)易談判舉步維艱，價格和數(shù)量分歧較大，這使得中國光伏企業(yè)更加依賴新興市場，尤其以日本和國內(nèi)市場為主。根據(jù)NPD Solarbuzz發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013年下半年中日兩國光伏裝機(jī)量全球占比將達(dá)到45%，按照下半年全球裝機(jī)20GW算，中國和日本的光伏裝機(jī)量會達(dá)到9GW。
日本市場上半年需求量旺盛，中國一線企業(yè)也因此斬獲了不少訂單，晶澳、英利、阿特斯等都有不俗表現(xiàn)，部分企業(yè)對日出貨量占比超過歐洲，日本市場較高的組件價格也幫助這些企業(yè)提升了毛利率。浙江昱輝陽光能源有限公司CEO李仙壽表示，日本市場將成為繼美國和歐洲之后昱輝陽光的第三大市場。
日本市場巨大的誘惑不僅讓在歐盟碰壁的中國企業(yè)垂涎三尺，也讓很多未受“雙方”波及的海外企業(yè)“眼熱”。韓國現(xiàn)代重工業(yè)集團(tuán)表示，為提升光伏業(yè)務(wù)運(yùn)營情況，將把美國和日本市場放在比歐洲市場更重要的位置上來。該公司高級副總裁Sung-Rak Kim重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，雖然中歐“雙反”為韓國企業(yè)創(chuàng)造了一定機(jī)會，但“我們還是會重點(diǎn)關(guān)注美國和日本市場”。
與此同時，英利在此前基礎(chǔ)上也加大了對日本市場的布局步伐，英利大部分組件都取得了日本JET認(rèn)證，使得該公司組件產(chǎn)品能夠順利進(jìn)入日本商用市場。
日本和中國光伏市場的確會在今年發(fā)揮建設(shè)性的影響，根據(jù)全球各大光伏研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計，2013年中國光伏裝機(jī)量可能為7~8GW，日本市場需求量約為7GW，歐洲需求量約為12GW，剩下的7~8GW被美國、拉丁美洲、非洲及東南亞部分國家瓜分，全球總需求量約為35GW。
以上數(shù)據(jù)表明，中日兩國裝機(jī)量今年會達(dá)到15GW左右，占比超過全球需求量的1/3，更準(zhǔn)確的講是接近1/2，這是支持全球需求量同比上漲10%~20%的主要動力。也正是因?yàn)椋?a class="innerlink" href="http://ihrv.cn/tags/光伏企業(yè)" title="光伏企業(yè)" target="_blank">光伏企業(yè)將焦點(diǎn)集中到了這兩個國家。
但全球光伏增長又顯得極其脆弱，這主要是由三方面原因造成的：
第一，全球光伏市場過度依賴中國和日本，假設(shè)中日兩國需求維持在去年的水平，即中國4.5GW，日本2.3GW，則中日兩國裝機(jī)量僅為7GW，也就無法彌補(bǔ)歐洲市場下滑造成的空白。因此，全球光伏市場的增長實(shí)際上是中日兩國需求量的增長，把全球市場的命運(yùn)綁在兩個國家上，可想而知風(fēng)險有多大。一旦這些國家政策出現(xiàn)變動，全球市場需求量會立刻出現(xiàn)下滑。實(shí)際上中日兩國政策下滑趨勢比較明顯，日本光伏度電補(bǔ)貼由去年的42日元/瓦下調(diào)到34日元/瓦，中國光伏標(biāo)桿電價由去年的1.15元/度，下調(diào)到今年年初的1元/度，再到今年中旬的0.75~11.15元/度，下滑速度非常明顯，只是由于補(bǔ)貼基數(shù)過高，所以政策下調(diào)造成的市場萎縮并不明顯。但如果中日兩國需求量發(fā)生大波動呢，屆時全球光伏市場恐怕難以延續(xù)上漲態(tài)勢。
第二，新興市場（除中美日印外）雷聲大雨點(diǎn)小，對全球光伏增長帶動作用有限，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計，2013年非洲地區(qū)和東南亞地區(qū)光伏裝機(jī)量都不會超過1GW，估計到2016年東南亞累計光伏(PV)安裝總量才會達(dá)到近5GW；到2017年，非洲和中東地區(qū)的需求預(yù)計達(dá)到3.7GW，約占全球光伏市場6%的市場份額。相比較而言，雖然這些地區(qū)增長速度很快，但四五年后的市場容量未必趕上目前中國或日本需求量的一半，再次凸顯出全球光伏市場的脆弱性可言。相比2012年17GW的需求量，歐洲地區(qū)今年會產(chǎn)生5GW的空缺，這5GW顯然是非洲、中東、東南亞等新興市場所不能填補(bǔ)的，也印證了瘦死駱駝比馬大這句話。
行業(yè)對新興市場的鼓吹更多是看到其未來的發(fā)展?jié)摿驮鲩L率，實(shí)際上全球光伏裝機(jī)量超過100MW的國家屈指可數(shù)，更多是國家表現(xiàn)出的是發(fā)展光伏的意愿。而且對新興市場而言，也存在嚴(yán)重分化的趨勢，仍是某幾個國家在支撐某一地區(qū)的需求量，其中南非和以色列占據(jù)非洲和中東市場需求量的80%，市場分布情況極度不合理。
行業(yè)需意識到，新興市場潛力巨大但基數(shù)偏小，很多光伏市場增長率超過了600%，卻不會成為全球市場的中流抵御。正如經(jīng)濟(jì)發(fā)展一樣，中國過去三十年經(jīng)濟(jì)增速保持8%，遠(yuǎn)高于世界平均水平，但我們并不能說中國人均GDP就會超越發(fā)達(dá)國家，因?yàn)榛鶖?shù)太小，目前中國人均GDP還是發(fā)達(dá)國家的1/10。
第三，全球光伏發(fā)展其實(shí)存在嚴(yán)重的錯位現(xiàn)象，發(fā)達(dá)國家裝機(jī)不如發(fā)展中國家，這一顛倒現(xiàn)象不會持續(xù)很長時間。新興市場崛起更多還是政策刺激的結(jié)果，以日本為例，日本光伏補(bǔ)貼現(xiàn)在約為0.45美元/瓦，仍是歐洲多個國家的三倍，是典型的政策市場，其他新興市場也是如此。新興市場發(fā)展晚，對光伏行業(yè)仍抱有一定的耐心和好奇心，歐洲國家因?yàn)檫^度透支已經(jīng)淪為了傳統(tǒng)市場，相信新興市場也會走同樣的老路子，所以全球光伏發(fā)展其實(shí)不具備可持續(xù)性。有專家預(yù)計，日本市場年度裝機(jī)量7GW的火爆情況不會超過2年，將很快會延續(xù)德國和意大利的老路子。
光伏行業(yè)目前處于政策驅(qū)動階段和市場驅(qū)動階段的斷層期，政策驅(qū)動效益會越來越弱，急需要市場在成本和技術(shù)方面取得突破，目前光伏發(fā)電成本在發(fā)達(dá)國家的競爭力高于新興市場，只不過發(fā)達(dá)國家的補(bǔ)貼程度遜色而已，因此，筆者大膽預(yù)計，歐洲市場今年或許表現(xiàn)差勁，未來幾年隨著新興市場囊中羞澀還會占據(jù)全球第一的位置。
中國和日本延緩了全球市場的下滑速度，為企業(yè)自我調(diào)整贏得了緩沖空間，企業(yè)切勿被當(dāng)前假象蒙蔽了雙眼，一味開拓市場，市場增長其實(shí)是缺乏動力的，企業(yè)和行業(yè)需從自我入手，自我調(diào)整非常重要。