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2012全球光伏市場(chǎng)年中盤點(diǎn)

2012-07-13

  在歷經(jīng)多年的喧囂及浮夸后,2012年上半年的全球光伏業(yè)依然在飽受供過(guò)于求和潛力遭遏制的困境。
  
  縱覽全球光伏整個(gè)大環(huán)境,下游供應(yīng)商陷入困境,受世界范圍內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩影響,過(guò)去六個(gè)月光伏產(chǎn)業(yè)制造部門停滯不前;久之不去的金融危機(jī)導(dǎo)致大多數(shù)國(guó)家削減國(guó)內(nèi)項(xiàng)目資金和補(bǔ)貼;本地成分要求和進(jìn)口關(guān)稅等保護(hù)主義大行其道。
  
  事實(shí)上,根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)GTMResearch發(fā)布的最新報(bào)告,今年全球光伏組件產(chǎn)能將達(dá)到59GW,而市場(chǎng)需求僅有30GW。GTM指出,供過(guò)于求已經(jīng)對(duì)這個(gè)行業(yè)造成損失,導(dǎo)致數(shù)家歐美太陽(yáng)能企業(yè)由于沒(méi)有趕上太陽(yáng)能電池板價(jià)格50%的下降速度而走向破產(chǎn)。目前,光伏組件的價(jià)格保持在0.70-0.85美元/瓦,光伏組件價(jià)格大幅下滑還將持續(xù),預(yù)計(jì)到2015年跌至0.45美元/瓦。
  
  然而,即使在這個(gè)一片慘淡的市場(chǎng)里也不難找到一些亮點(diǎn),如澳大利亞碳排放稅于7月1日生效,此舉將大大促進(jìn)可再生能源的利用;地區(qū)、州、跨國(guó)領(lǐng)域的大規(guī)模資本注入。此外,一些發(fā)達(dá)國(guó)家也歡迎發(fā)展太陽(yáng)能。例如,日本新的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制于7月1日開(kāi)始實(shí)施,為太陽(yáng)能提供每千瓦時(shí)42日元的補(bǔ)貼,期限為20年。
  
  此外,沙特阿拉伯也有資金和雄心大力發(fā)展太陽(yáng)能。
  
  各國(guó)紛紛削減光伏補(bǔ)貼
  
  2012年上半年,全球各國(guó)債務(wù)額大幅增長(zhǎng),針對(duì)新能源技術(shù)慷慨的資金和補(bǔ)貼已被瘦身。
  
  就在新年的前一天美國(guó)國(guó)會(huì)阻止了1603法案的延期,意味著只要申請(qǐng)者能在2011年12月31日之前動(dòng)工,并于2016年12月31日完工的話,他們?nèi)阅塬@得30%的稅收減免。
  
  與此同時(shí),西班牙政府于1月28日宣布,完全暫停新建可再生能源項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼;以色列下調(diào)上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼23%,自1月1日生效;2月1日,希臘下調(diào)上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼12.4%;韓國(guó)用可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)代替了上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼;3月1日,瑞士削減光伏補(bǔ)貼18%;德國(guó)下調(diào)FiT補(bǔ)貼,并取消了對(duì)10MW以上光伏電站的資金,并與4月1日生效;7月,保加利亞削減光伏補(bǔ)貼達(dá)50%;意大利的第五能源法案預(yù)計(jì)將于9月生效。
  
  然而,再往食物鏈的下一級(jí)看,在美國(guó)的州一級(jí),7月加州通過(guò)一項(xiàng)針對(duì)窮人和弱勢(shì)群體的FiT補(bǔ)貼法案。這也是北美第一次為貧困的倡導(dǎo)者通過(guò)上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼為貧困者爭(zhēng)取平等使用可再生能的舉措。
  
  新澤西參議院和州議會(huì)同意通過(guò)太陽(yáng)能復(fù)活法案(A-2966),投票同意替換和修訂。新澤西太陽(yáng)能的地位在很大程度受到政治和可再生能源政策的影響,而不是太陽(yáng)能資源本身,指出國(guó)家太陽(yáng)能信用(SREC)市場(chǎng)提供了大量安裝項(xiàng)目。短期內(nèi)無(wú)法將市場(chǎng)從供大于求中快速的解救出來(lái)。但是2012年下半年安裝項(xiàng)目量會(huì)放緩,但是這一立法意味著在2013年就能看見(jiàn)增長(zhǎng)恢復(fù)了。
  
  同樣,康涅狄格州正在實(shí)施一項(xiàng)零排放可再生能源信用計(jì)劃,每兆瓦的發(fā)電量將獲得一個(gè)ZREC,1MW系統(tǒng)最高可獲得350美元的補(bǔ)貼。
  
  保護(hù)主義政策
  
  由于利潤(rùn)來(lái)到前所未有的低水平、激烈的項(xiàng)目爭(zhēng)奪以及資金的越來(lái)越難以獲得,很多地區(qū)設(shè)置了保護(hù)主義壁壘。今年4月6日,安大略省電力局公布了microFiT和FiT2.0的草案文稿,以及修訂后上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的具體實(shí)施條款。安大略省政府計(jì)劃將上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼削減31.5%,屋頂系統(tǒng)和地面安裝系統(tǒng)的補(bǔ)貼價(jià)格將分別為0.549加元和0.445加元。此外,想要獲得上網(wǎng)電價(jià)計(jì)劃賦予的價(jià)格擔(dān)保和電網(wǎng)準(zhǔn)入的太陽(yáng)能企業(yè),必須確保生產(chǎn)能源時(shí)所用的設(shè)備60%來(lái)自安大略,其中包括太陽(yáng)能電池板和相關(guān)服務(wù)。
  
  安大略省并不是第一個(gè)包含“國(guó)內(nèi)成分要求”的地區(qū)。過(guò)去幾年至少有四個(gè)國(guó)家(中國(guó)、法國(guó)、印度和意大利)針對(duì)可再生能源或多或少的采取了本地成分要求。5月,美國(guó)兩位參議員公布了他們要求引入本地成分要求的計(jì)劃,目的是阻止中國(guó)光伏制造商利用美國(guó)的30%稅收減免政策。
  
  日本和歐盟向世界貿(mào)易組織表示了對(duì)加拿大安大略省上網(wǎng)電價(jià)的不滿,指責(zé)其歧視全球貿(mào)易伙伴,給予地方供應(yīng)商優(yōu)惠措施。
  
  另外,行業(yè)也不從缺乏談資,針對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能制造商的訴訟請(qǐng)求已經(jīng)有好幾起,首先發(fā)起的美國(guó)太陽(yáng)能制造商,現(xiàn)在到歐盟了。在這兩起案件中,SolarWorldAG一直都是發(fā)起者,只不過(guò)前者是其美國(guó)子公司,后者是親自出馬。
  
  在美國(guó),除了Solarworld美國(guó)分公司外還有另外6家制造商。美國(guó)商務(wù)部已經(jīng)做出裁定,對(duì)所有來(lái)自中國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)品征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅。美國(guó)政府將很快公布終裁。歐盟的調(diào)查將僅限于反傾銷,并且還未被受理。
  
  作為回應(yīng),中國(guó)已經(jīng)威脅稱要采取類似的反制措施。
  
  一家獨(dú)大
  
  我們?cè)賮?lái)看看硬件方面的情況。今年,晶硅仍然是最強(qiáng)大的技術(shù)。高端單晶產(chǎn)品最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22%,但制作成本過(guò)于昂貴,與多晶硅相比,盈利難度較大,而且后者一直占據(jù)著較高的市場(chǎng)份額。
  
  晶硅支持者正受到供過(guò)于求的困擾,既有原材料也有成品。一些供應(yīng)商已經(jīng)申請(qǐng)破產(chǎn)。美國(guó)進(jìn)口多晶硅價(jià)格如此之低,據(jù)說(shuō)保利協(xié)鑫和大全新能源等中國(guó)供應(yīng)商已經(jīng)向商務(wù)部提起貿(mào)易訴訟請(qǐng)求,尋求對(duì)美國(guó)晶硅進(jìn)口征稅。
  
  但是,多晶硅企業(yè)發(fā)起的訴訟請(qǐng)求遭到了國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能制造商的強(qiáng)烈反對(duì),這些企業(yè)只有依靠采購(gòu)低價(jià)晶硅原材料才能獲益。
  
  這或許是中國(guó)勞動(dòng)和生產(chǎn)低成本第一次未能保護(hù)其制造商免受金融痛楚。即使美國(guó)關(guān)稅不能從實(shí)質(zhì)上影響中國(guó)的市場(chǎng)勢(shì)頭。2012年下半年中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大約有5GW的需求量,這將大大緩解中國(guó)晶硅制造商在美國(guó)市場(chǎng)面臨的壓力。
  
  另外,一級(jí)中國(guó)產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格要高于歐洲,表示中國(guó)制造商或許傾向于部分放棄美國(guó)市場(chǎng),而在歐洲出售產(chǎn)品,這也加劇了這里的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。RenewableAnalytics分析師DirkMorbitzer表示:“目前光伏產(chǎn)業(yè)正在上演的是一場(chǎng)真實(shí)的大屠殺。市場(chǎng)保持明顯的產(chǎn)能過(guò)剩,對(duì)價(jià)格形成下行壓力。”
  
  企業(yè)已經(jīng)感受到了切身之痛。4月,德國(guó)光伏企業(yè)Q-Cells申請(qǐng)破產(chǎn),成為無(wú)情光伏市場(chǎng)的受害者。6月,德國(guó)SchottSolarAG企業(yè)宣布,由于光伏市場(chǎng)狀況發(fā)生“劇烈惡化”,公司將停止所有晶硅產(chǎn)品生產(chǎn)。另外,大量歐美太陽(yáng)能企業(yè)被迫申請(qǐng)破產(chǎn),證實(shí)了太陽(yáng)能行業(yè)正經(jīng)歷整合。
  
  薄利
  
  總體來(lái)說(shuō),與晶硅相比,薄膜電池具有較低的效率,生產(chǎn)成本也比較低。該技術(shù)是太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的后起之秀,但絕不是從今年才出現(xiàn)的。由于傳統(tǒng)光伏組件價(jià)格暴跌,薄膜企業(yè)發(fā)現(xiàn)自身面臨越來(lái)越大的壓力,不得不提升轉(zhuǎn)換效率,降低制造成本,以保持競(jìng)爭(zhēng)力。
  
  7月4日,媒體報(bào)道通用電氣(GE)已經(jīng)暫停了被認(rèn)為是美國(guó)最大碲化鎘薄膜太陽(yáng)能工廠的建設(shè)工作。2011年4月,通用電氣收購(gòu)PrimestarSolar后宣布建設(shè)產(chǎn)能為400MW的薄膜工廠?,F(xiàn)在該項(xiàng)目將被推遲至少18個(gè)月。
  
  與此同時(shí),去年位列全球前十、最大薄膜組件制造商的FirstSolar也在經(jīng)歷自己的困境。FirstSolar第一季度non-GAAP虧損4.49億美元,合每股5.20美元。該公司還宣布成立新的管理團(tuán)隊(duì),JamesHughes任CEO、RaffiGarabedian任CTO。上月,F(xiàn)irstSolar表示將維持德國(guó)工廠的運(yùn)營(yíng),但僅持續(xù)到年底。此后,該工廠將永久性關(guān)閉。
  
  同樣在6月,從美國(guó)能源部獲得4億美元貸款擔(dān)保的碲化鎘薄膜組件制造商AboundSolar宣布將申請(qǐng)破產(chǎn)。與此同時(shí),NovaSolar也根據(jù)破產(chǎn)法第十一章申請(qǐng)破產(chǎn)。
  
  然而,有一家企業(yè)似乎找到了“秘笈”。6月12日,CalyxoGmbH透露將提升碲化鎘薄膜光伏組件產(chǎn)能。該公司表示,其將于今年年底前通過(guò)第二條生產(chǎn)線將產(chǎn)量從25MW提升至80MW。
  
  CalyxoGmbH在一份官方聲明中指出:“碲化鎘技術(shù)在降低太陽(yáng)能發(fā)電成本方面具有無(wú)限的潛力。薄膜太陽(yáng)能電池制造成本低,能夠在不好的氣候條件下將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化成電力。薄膜組件還可以在不是朝南的屋頂上高效運(yùn)行。”
  
  光伏項(xiàng)目一覽
  
  盡管市場(chǎng)充滿憂慮,但是2012年上半年還是簽署、開(kāi)發(fā)或交付了大量光伏項(xiàng)目,光伏產(chǎn)業(yè)的安裝部門一直保持忙碌狀態(tài)。
  
  在智利,中國(guó)可再生能源公司天華陽(yáng)光將投資9億美元開(kāi)發(fā)300MW光伏電站項(xiàng)目。該公司計(jì)劃于今年建設(shè)2MW試點(diǎn)項(xiàng)目,隨后將建設(shè)18MW地面光伏電站。未來(lái)18個(gè)月將“至少”建設(shè)150MW的光伏電站項(xiàng)目。
  
  6月,日本東芝宣布計(jì)劃在MinamiSoma建設(shè)裝機(jī)量為100MW的太陽(yáng)能電站。該電子巨頭將投資300億日元,預(yù)計(jì)將于今年動(dòng)工,2014年完工。
  
  2012年1月,加利福尼亞州公共事業(yè)委員會(huì)批準(zhǔn)了5個(gè)、裝機(jī)總量為1088MW的可再生能源合約。其中三個(gè)協(xié)議是和SouthernCaliforniaEdison以及SolarStarCalifornia簽署的,包括Quinto、AVSPI和II光伏項(xiàng)目,總裝機(jī)量為711MW。Quinto項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2014年底開(kāi)始發(fā)電,而后兩個(gè)項(xiàng)目將于2016年10月投入運(yùn)營(yíng)。
  
  6月,美國(guó)聯(lián)邦機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)在印第安人保留區(qū)開(kāi)發(fā)350MW太陽(yáng)能電站,這是在部落土地上建設(shè)的第一個(gè)商業(yè)太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目所發(fā)電力有望供應(yīng)10萬(wàn)家庭。
  
  在國(guó)家層面,2012年上半年德國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電比例大幅提升。德國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電商再次創(chuàng)造新的世界紀(jì)錄,2012年上半年共向電網(wǎng)輸入14.7TWh的電力,占據(jù)同期電力總產(chǎn)量的4.5%,滿足每天高峰電力需求的10%-50%。
  
  直面挑戰(zhàn)
  
  光伏行業(yè)玩家眼中的最大進(jìn)步和主要挑戰(zhàn)是什么?
  
  GoldenGateSolarTech首席執(zhí)行官SabenaSuri表示:“最大的進(jìn)步是對(duì)中國(guó)造太陽(yáng)能電池板征稅以及大量制造商關(guān)門歇業(yè)。目前,市場(chǎng)依然是供過(guò)于求。制造商正進(jìn)入太陽(yáng)能項(xiàng)目融資領(lǐng)域。最終,每個(gè)人都在尋找能夠融到資金的新興市場(chǎng),如沙特阿拉伯。”
  
  世界政策研究所董事會(huì)成員JackRivkin表示:“我認(rèn)為上半年最積極的事情是儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展,這將有助于間接技術(shù)的發(fā)展;以及核技術(shù)應(yīng)用的減少,這將強(qiáng)化對(duì)太陽(yáng)能的需求。另一方面,液壓破裂法在技術(shù)上取得巨大進(jìn)步,這將加速人類對(duì)碳?xì)浠衔锏墨@取,使得太陽(yáng)能更加難以立住腳跟,整體上來(lái)看對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展是一大不利因素。”
  
  2011年國(guó)際學(xué)生能源峰會(huì)主席RosiePidcock認(rèn)為:“盡管在光伏產(chǎn)業(yè)制造領(lǐng)域一直存在不安因素,但是全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)看起來(lái)仍在增長(zhǎng)。毫無(wú)疑問(wèn),雖然制造商承受著價(jià)格下行的壓力,但是太陽(yáng)能在成本上與化石燃料相比更具競(jìng)爭(zhēng)力卻是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。”
  
  GoGreenSolar創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官DeepPatel表示:“我用三個(gè)詞總結(jié)上半年:中國(guó)的太陽(yáng)能電池板(Chinesesolarpanels)”。

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