催生全球最大中小面板商
事實(shí)上，早在今年6月份，市場(chǎng)就傳出三家日本公司將整合旗下中小型液晶面板業(yè)務(wù)的消息。不過(guò)，此后該消息一直未能得到權(quán)威部門(mén)的確認(rèn)。直到日前，日本共同社和《日經(jīng)新聞》等日媒才正式披露合并的具體細(xì)節(jié)，即日本政府主導(dǎo)的投資基金日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)主導(dǎo)此次聯(lián)合。
8月31日，INCJ發(fā)布聯(lián)合聲明，INCJ將注資2000億日元，以持有Japan Display70%的股權(quán)，而東芝、日立和索尼各占10%的股權(quán)。INCJ總裁兼首席執(zhí)行官能見(jiàn)公一表示：“合資項(xiàng)目是公司以開(kāi)放創(chuàng)新精神實(shí)踐在全球范圍內(nèi)發(fā)展長(zhǎng)期有效的新一代業(yè)務(wù)之承諾，新公司將成為中小型面板全球領(lǐng)先制造商。”
《日經(jīng)新聞》和日本共同社9月1日評(píng)論稱，Japan Display的成立主要是為了應(yīng)對(duì)韓國(guó)三星、LG Display、日本夏普和中國(guó)臺(tái)灣奇美等液晶面板廠商在中小型面板領(lǐng)域，特別是在OLED領(lǐng)域咄咄逼人的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司DisplaySearch統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2010年，東芝、日立和索尼中小型液晶面板產(chǎn)量分別占全球市場(chǎng)份額的9%、6.3%和6%，這意味著上述合資公司成立后，其產(chǎn)量將占到全球產(chǎn)量21.3%，超過(guò)夏普14.8%的市場(chǎng)份額，成為全球最大的中小型液晶面板供應(yīng)商。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于三巨頭各有擅長(zhǎng)，其合并還能帶來(lái)很好的協(xié)同效應(yīng)。即東芝是低溫多晶硅面板龍頭，日立擁有當(dāng)紅的IPS廣視角和MENS等技術(shù)，而索尼則在有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體面板有很多技術(shù)和專利。Japan Display整合三巨頭各自優(yōu)勢(shì)，并將目標(biāo)瞄準(zhǔn)在被譽(yù)為最有發(fā)展前景的第三代顯示技術(shù)OLED上。OLED被視為液晶面板之后的第三代顯示技術(shù)，是目前最有發(fā)展前景的新型顯示技術(shù)之一。
另外，三巨頭彼此客戶和產(chǎn)品線互不重疊，合并效益大，預(yù)計(jì)其成立后將繼續(xù)保持對(duì)韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣廠商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
下游競(jìng)爭(zhēng)帶動(dòng)上游“混戰(zhàn)”
有消息稱，蘋(píng)果對(duì)Japan Display十分感興趣，并有意對(duì)其進(jìn)行投資。因這幾年蘋(píng)果的智能手機(jī)iPhone和平板電腦iPad熱銷，使得蘋(píng)果對(duì)面板供應(yīng)商三星的依賴度越來(lái)越大，成為蘋(píng)果發(fā)展的一大隱憂。為了改變這種局勢(shì)，同時(shí)也是為了分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，蘋(píng)果希望投資夏普，或者說(shuō)是新成立的Japan Display。
對(duì)此，分析人士認(rèn)為，蘋(píng)果的iPhone和iPad生產(chǎn)線一直是中小型面板市場(chǎng)的最大且優(yōu)質(zhì)的單一用戶，一旦蘋(píng)果投資Japan Display，無(wú)疑將進(jìn)一步增強(qiáng)后者在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)力。
其實(shí)，蘋(píng)果的iPhone和iPad之所以被稱為“觸摸屏革命”或者說(shuō)開(kāi)啟了“后PC時(shí)代”，也是因?yàn)樵撓盗挟a(chǎn)品迅速帶動(dòng)了其他IT巨頭如美國(guó)惠普、戴爾、加拿大RIM、芬蘭諾基亞、韓國(guó)三星電子、LG，以及日本夏普與索尼開(kāi)辟智能手機(jī)和平板電腦生產(chǎn)線，與蘋(píng)果的相關(guān)產(chǎn)品打響“無(wú)硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)”。三星電子智能手機(jī)Galaxy S2今年二季度的銷量逼近蘋(píng)果iPhone，位居全球第二。同期，蘋(píng)果的iPad銷量同比增長(zhǎng)331%至1510萬(wàn)臺(tái)，占據(jù)全球平板電腦61%的市場(chǎng)份額。
而各大消費(fèi)電子廠商在打響終端戰(zhàn)役的同時(shí)，也紛紛將戰(zhàn)火引向了中上游的液晶面板市場(chǎng)，而被各電子產(chǎn)品廠商廣泛應(yīng)用的OLED技術(shù)更是成為了面板企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)。
今年8月，市場(chǎng)傳言稱，蘋(píng)果可能將向夏普投資13億美元，以保障其核心產(chǎn)品的OLED面板供應(yīng)。另有傳言稱，蘋(píng)果準(zhǔn)備投資LG Display，采購(gòu)其55寸OLED面板，進(jìn)軍智能電視領(lǐng)域，進(jìn)而將產(chǎn)品鏈擴(kuò)大至現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)生活的方方面面。
而進(jìn)入今年三季度以來(lái)，各領(lǐng)先面板廠商也“磨刀霍霍”準(zhǔn)備擴(kuò)大OLED產(chǎn)能。韓國(guó)LG Display宣布將投資28.3億美元批量生產(chǎn)下一代面板OLED，并計(jì)劃在2014年下半年實(shí)現(xiàn)OLED量產(chǎn)，其中就包括大型OLED面板。而其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星目前已計(jì)劃將OLED面板從智能手機(jī)、平板電腦延伸到電視等領(lǐng)域。DisplaySearch最新報(bào)告稱，到2012年年底前，全球的5.5代AM-OLED月產(chǎn)能將能達(dá)到8萬(wàn)片，約為今年年均產(chǎn)能的三倍。
中國(guó)大陸廠商再次“掉隊(duì)”
日本三巨頭合資公司的成立、以及韓國(guó)LG Display和三星在OLED領(lǐng)域的勃勃野心，使得原本落后日韓同業(yè)的中國(guó)面板企業(yè)面臨尷尬且更加嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)局面。目前，中國(guó)面板領(lǐng)軍企業(yè)如京東方、華星光電最先進(jìn)的產(chǎn)線僅是8.5代LCD面板，與被稱為下一代面板的OLED存在巨大的“代溝”。
雖然中國(guó)大陸今年6月2日成立了中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，目前主要有昆山維信諾、四川長(zhǎng)虹、佛山彩虹等企業(yè)從事小型OLED生產(chǎn)，但是由于中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)鏈不完善，上游玻璃基板和化學(xué)材料等都受制于人，因此其量產(chǎn)計(jì)劃仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日韓同行，甚至是中國(guó)臺(tái)灣友達(dá)和奇美等面板企業(yè)。
分析人士稱，中國(guó)的面板廠商只能采取跟隨策略，即被同行牽著鼻子走，疲于應(yīng)對(duì)新技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)。更有甚者，這種跟隨的市場(chǎng)策略，使得中國(guó)廠商難以應(yīng)對(duì)終端產(chǎn)品的更新?lián)Q代和市場(chǎng)的瞬息萬(wàn)變。如京東方因產(chǎn)業(yè)內(nèi)大型LCD面板供應(yīng)富裕、價(jià)格走低，在今年上半年出現(xiàn)凈虧損12億元。從2005年至今，該公司只有一年實(shí)現(xiàn)盈利。
對(duì)此，中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所研究員王曉亮表示，國(guó)家需對(duì)OLED等發(fā)展前景廣闊的新型顯示技術(shù)的上游核心材料給予特別關(guān)注和扶持，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展，把握未來(lái)的平板顯示市場(chǎng)。
日前，東芝、日立和索尼將合并中小尺寸液晶面板業(yè)務(wù)，并由日本政府控股的一家公司主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)，以與中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的面板廠商競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)白為民就此表示，日本三家公司此次結(jié)盟中小尺寸液晶面板業(yè)務(wù)，短期看來(lái)是為了獲得在中小尺寸液晶面板市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，而長(zhǎng)期看則可能是提前布局新一代顯示技術(shù)OLED，以在未來(lái)的全球面板市場(chǎng)占領(lǐng)先機(jī)。
三日企“抱團(tuán)取暖”
據(jù)報(bào)道，東芝、日立以及索尼三家公司中小尺寸產(chǎn)能合并后，將成為全球最大的中小尺寸液晶面板廠商。
奧維咨詢公司副總經(jīng)理文建平認(rèn)為，由于近年來(lái)32英寸面板價(jià)格大幅下降，實(shí)際上生產(chǎn)大尺寸面板生產(chǎn)線并不賺錢(qián)，反而在蘋(píng)果iPhone與iPad的帶動(dòng)下，中小尺寸TFT-LCD生產(chǎn)線盈利能力十分穩(wěn)定，而三家日本企業(yè)重組其中小尺寸液晶面板生產(chǎn)線，也是著眼于財(cái)務(wù)上的考慮。
業(yè)界介紹，日本企業(yè)長(zhǎng)期主導(dǎo)著液晶面板的研發(fā)和生產(chǎn)，但在電視用大尺寸液晶面板市場(chǎng)遭遇韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)的低價(jià)攻勢(shì)，市場(chǎng)份額降至約10%，而隨著中國(guó)大陸大尺寸液晶面板的陸續(xù)上馬，日本企業(yè)市場(chǎng)份額可能會(huì)進(jìn)一步降低。但在中小尺寸市場(chǎng)，日本企業(yè)當(dāng)前占有約40%的市場(chǎng)份額，面對(duì)韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)的快速追趕，日本企業(yè)壓力倍增，抱團(tuán)取暖也成為了一種選擇。
中國(guó)企業(yè)爭(zhēng)取后來(lái)居上
白為民認(rèn)為，東芝、日立以及索尼重組其中小尺寸TFT-LCD，可能是為了提前布局新一代顯示技術(shù)OLED，特別是在三星不斷釋放OLED大尺寸即將量產(chǎn)消息的背景下，三家公司為保證在新一代顯示技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力而被迫進(jìn)行重組。
業(yè)界介紹，相比于傳統(tǒng)的液晶電視，OLED有著機(jī)體薄、對(duì)比度高、色彩豐富、分辨率高、視角寬廣、耗電量低等諸多優(yōu)點(diǎn)。另外，由于OLED內(nèi)沒(méi)有液體分子，其抗震性能更好、耐低溫、結(jié)實(shí)耐用。同時(shí)，與毫秒級(jí)響應(yīng)的TFT-LCD面板相比，OLED的響應(yīng)時(shí)間是其幾千分之一，不會(huì)出現(xiàn)拖尾和動(dòng)態(tài)畫(huà)面抖動(dòng)的問(wèn)題。如此優(yōu)異的技術(shù)始終無(wú)法廣泛應(yīng)用到電視上，是因?yàn)楦鞔髲S商在投產(chǎn)大尺寸OLED面板時(shí)的良品率極低，而TFT-LCD面板卻可以達(dá)到90%以上。這使得OLED電視的制造成本非常高昂，也是大尺寸OLED面板不能量產(chǎn)的原因所在。
京東方副總裁張宇就表示，OLED量產(chǎn)對(duì)智能手機(jī)等中小尺寸面板生產(chǎn)線影響較為直接，而對(duì)大尺寸液晶市場(chǎng)則沖擊有限。此外，OLED在大尺寸一直無(wú)法量產(chǎn)，就是因?yàn)橛性S多技術(shù)難題還沒(méi)法突破。
據(jù)悉，京東方針對(duì)OLED進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的跟蹤和積累，與主流廠商的差距保持在2-3年以內(nèi)，而當(dāng)前公司TFT-LCD面板生產(chǎn)線與OLED生產(chǎn)線有60%的技術(shù)是可以通用的。
也正是出于積極參與OLED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的考慮，京東方日前宣布投資220億元在內(nèi)蒙古鄂爾多斯建設(shè)5.5代OLED生產(chǎn)線。
中科院院士歐陽(yáng)鐘燦此前接受中國(guó)證券報(bào)采訪時(shí)表示，正是在國(guó)外大企業(yè)OLED面板技術(shù)還未過(guò)關(guān)的前提下，我國(guó)新型顯示科研與產(chǎn)業(yè)趕超世界一流顯示企業(yè)、爭(zhēng)取后來(lái)者居上就成為可能。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)DisplaySearch發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，得益于三星、索尼等公司的推動(dòng)，OLED在小尺寸顯示器市場(chǎng)表現(xiàn)十分搶眼，2011年全球OLED面板產(chǎn)能約達(dá)89萬(wàn)平方米，2012年將達(dá)260萬(wàn)平方米，較2011年增加192%，2013年達(dá)500多萬(wàn)平方米，2014年可能高達(dá)900萬(wàn)平方米。