催生全球最大中小面板商
事實上，早在今年6月份，市場就傳出三家日本公司將整合旗下中小型液晶面板業(yè)務(wù)的消息。不過，此后該消息一直未能得到權(quán)威部門的確認。直到日前，日本共同社和《日經(jīng)新聞》等日媒才正式披露合并的具體細節(jié)，即日本政府主導(dǎo)的投資基金日本產(chǎn)業(yè)革新機構(gòu)主導(dǎo)此次聯(lián)合。
8月31日，INCJ發(fā)布聯(lián)合聲明，INCJ將注資2000億日元，以持有Japan Display70%的股權(quán)，而東芝、日立和索尼各占10%的股權(quán)。INCJ總裁兼首席執(zhí)行官能見公一表示：“合資項目是公司以開放創(chuàng)新精神實踐在全球范圍內(nèi)發(fā)展長期有效的新一代業(yè)務(wù)之承諾，新公司將成為中小型面板全球領(lǐng)先制造商。”
《日經(jīng)新聞》和日本共同社9月1日評論稱，Japan Display的成立主要是為了應(yīng)對韓國三星、LG Display、日本夏普和中國臺灣奇美等液晶面板廠商在中小型面板領(lǐng)域，特別是在OLED領(lǐng)域咄咄逼人的競爭態(tài)勢。
據(jù)市場調(diào)研公司DisplaySearch統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2010年，東芝、日立和索尼中小型液晶面板產(chǎn)量分別占全球市場份額的9%、6.3%和6%，這意味著上述合資公司成立后，其產(chǎn)量將占到全球產(chǎn)量21.3%，超過夏普14.8%的市場份額，成為全球最大的中小型液晶面板供應(yīng)商。
業(yè)內(nèi)人士認為，由于三巨頭各有擅長，其合并還能帶來很好的協(xié)同效應(yīng)。即東芝是低溫多晶硅面板龍頭，日立擁有當(dāng)紅的IPS廣視角和MENS等技術(shù)，而索尼則在有源矩陣有機發(fā)光二極體面板有很多技術(shù)和專利。Japan Display整合三巨頭各自優(yōu)勢，并將目標(biāo)瞄準在被譽為最有發(fā)展前景的第三代顯示技術(shù)OLED上。OLED被視為液晶面板之后的第三代顯示技術(shù)，是目前最有發(fā)展前景的新型顯示技術(shù)之一。
另外，三巨頭彼此客戶和產(chǎn)品線互不重疊，合并效益大，預(yù)計其成立后將繼續(xù)保持對韓國和中國臺灣廠商的競爭優(yōu)勢。
下游競爭帶動上游“混戰(zhàn)”
有消息稱，蘋果對Japan Display十分感興趣，并有意對其進行投資。因這幾年蘋果的智能手機iPhone和平板電腦iPad熱銷，使得蘋果對面板供應(yīng)商三星的依賴度越來越大，成為蘋果發(fā)展的一大隱憂。為了改變這種局勢，同時也是為了分散經(jīng)營風(fēng)險，蘋果希望投資夏普，或者說是新成立的Japan Display。
對此，分析人士認為，蘋果的iPhone和iPad生產(chǎn)線一直是中小型面板市場的最大且優(yōu)質(zhì)的單一用戶，一旦蘋果投資Japan Display，無疑將進一步增強后者在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)力。
其實，蘋果的iPhone和iPad之所以被稱為“觸摸屏革命”或者說開啟了“后PC時代”，也是因為該系列產(chǎn)品迅速帶動了其他IT巨頭如美國惠普、戴爾、加拿大RIM、芬蘭諾基亞、韓國三星電子、LG，以及日本夏普與索尼開辟智能手機和平板電腦生產(chǎn)線，與蘋果的相關(guān)產(chǎn)品打響“無硝煙的戰(zhàn)爭”。三星電子智能手機Galaxy S2今年二季度的銷量逼近蘋果iPhone，位居全球第二。同期，蘋果的iPad銷量同比增長331%至1510萬臺，占據(jù)全球平板電腦61%的市場份額。
而各大消費電子廠商在打響終端戰(zhàn)役的同時，也紛紛將戰(zhàn)火引向了中上游的液晶面板市場，而被各電子產(chǎn)品廠商廣泛應(yīng)用的OLED技術(shù)更是成為了面板企業(yè)的競爭熱點。
今年8月，市場傳言稱，蘋果可能將向夏普投資13億美元，以保障其核心產(chǎn)品的OLED面板供應(yīng)。另有傳言稱，蘋果準備投資LG Display，采購其55寸OLED面板，進軍智能電視領(lǐng)域，進而將產(chǎn)品鏈擴大至現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)生活的方方面面。
而進入今年三季度以來，各領(lǐng)先面板廠商也“磨刀霍霍”準備擴大OLED產(chǎn)能。韓國LG Display宣布將投資28.3億美元批量生產(chǎn)下一代面板OLED，并計劃在2014年下半年實現(xiàn)OLED量產(chǎn)，其中就包括大型OLED面板。而其競爭對手三星目前已計劃將OLED面板從智能手機、平板電腦延伸到電視等領(lǐng)域。DisplaySearch最新報告稱，到2012年年底前，全球的5.5代AM-OLED月產(chǎn)能將能達到8萬片，約為今年年均產(chǎn)能的三倍。
中國大陸廠商再次“掉隊”
日本三巨頭合資公司的成立、以及韓國LG Display和三星在OLED領(lǐng)域的勃勃野心，使得原本落后日韓同業(yè)的中國面板企業(yè)面臨尷尬且更加嚴峻的競爭局面。目前，中國面板領(lǐng)軍企業(yè)如京東方、華星光電最先進的產(chǎn)線僅是8.5代LCD面板，與被稱為下一代面板的OLED存在巨大的“代溝”。
雖然中國大陸今年6月2日成立了中國OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，目前主要有昆山維信諾、四川長虹、佛山彩虹等企業(yè)從事小型OLED生產(chǎn)，但是由于中國面板產(chǎn)業(yè)鏈不完善，上游玻璃基板和化學(xué)材料等都受制于人，因此其量產(chǎn)計劃仍然遠遠落后于日韓同行，甚至是中國臺灣友達和奇美等面板企業(yè)。
分析人士稱，中國的面板廠商只能采取跟隨策略，即被同行牽著鼻子走，疲于應(yīng)對新技術(shù)的競爭。更有甚者，這種跟隨的市場策略，使得中國廠商難以應(yīng)對終端產(chǎn)品的更新?lián)Q代和市場的瞬息萬變。如京東方因產(chǎn)業(yè)內(nèi)大型LCD面板供應(yīng)富裕、價格走低，在今年上半年出現(xiàn)凈虧損12億元。從2005年至今，該公司只有一年實現(xiàn)盈利。
對此，中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所研究員王曉亮表示，國家需對OLED等發(fā)展前景廣闊的新型顯示技術(shù)的上游核心材料給予特別關(guān)注和扶持，實現(xiàn)自主創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展，把握未來的平板顯示市場。
日前，東芝、日立和索尼將合并中小尺寸液晶面板業(yè)務(wù)，并由日本政府控股的一家公司主導(dǎo)運營，以與中國臺灣和韓國的面板廠商競爭。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會副會長兼秘書長白為民就此表示，日本三家公司此次結(jié)盟中小尺寸液晶面板業(yè)務(wù)，短期看來是為了獲得在中小尺寸液晶面板市場的話語權(quán)，而長期看則可能是提前布局新一代顯示技術(shù)OLED，以在未來的全球面板市場占領(lǐng)先機。
三日企“抱團取暖”
據(jù)報道，東芝、日立以及索尼三家公司中小尺寸產(chǎn)能合并后，將成為全球最大的中小尺寸液晶面板廠商。
奧維咨詢公司副總經(jīng)理文建平認為，由于近年來32英寸面板價格大幅下降，實際上生產(chǎn)大尺寸面板生產(chǎn)線并不賺錢，反而在蘋果iPhone與iPad的帶動下，中小尺寸TFT-LCD生產(chǎn)線盈利能力十分穩(wěn)定，而三家日本企業(yè)重組其中小尺寸液晶面板生產(chǎn)線，也是著眼于財務(wù)上的考慮。
業(yè)界介紹，日本企業(yè)長期主導(dǎo)著液晶面板的研發(fā)和生產(chǎn)，但在電視用大尺寸液晶面板市場遭遇韓國和中國臺灣企業(yè)的低價攻勢，市場份額降至約10%，而隨著中國大陸大尺寸液晶面板的陸續(xù)上馬，日本企業(yè)市場份額可能會進一步降低。但在中小尺寸市場，日本企業(yè)當(dāng)前占有約40%的市場份額，面對韓國和中國臺灣企業(yè)的快速追趕，日本企業(yè)壓力倍增，抱團取暖也成為了一種選擇。
中國企業(yè)爭取后來居上
白為民認為，東芝、日立以及索尼重組其中小尺寸TFT-LCD，可能是為了提前布局新一代顯示技術(shù)OLED，特別是在三星不斷釋放OLED大尺寸即將量產(chǎn)消息的背景下，三家公司為保證在新一代顯示技術(shù)的競爭力而被迫進行重組。
業(yè)界介紹，相比于傳統(tǒng)的液晶電視，OLED有著機體薄、對比度高、色彩豐富、分辨率高、視角寬廣、耗電量低等諸多優(yōu)點。另外，由于OLED內(nèi)沒有液體分子，其抗震性能更好、耐低溫、結(jié)實耐用。同時，與毫秒級響應(yīng)的TFT-LCD面板相比，OLED的響應(yīng)時間是其幾千分之一，不會出現(xiàn)拖尾和動態(tài)畫面抖動的問題。如此優(yōu)異的技術(shù)始終無法廣泛應(yīng)用到電視上，是因為各大廠商在投產(chǎn)大尺寸OLED面板時的良品率極低，而TFT-LCD面板卻可以達到90%以上。這使得OLED電視的制造成本非常高昂，也是大尺寸OLED面板不能量產(chǎn)的原因所在。
京東方副總裁張宇就表示，OLED量產(chǎn)對智能手機等中小尺寸面板生產(chǎn)線影響較為直接，而對大尺寸液晶市場則沖擊有限。此外，OLED在大尺寸一直無法量產(chǎn)，就是因為有許多技術(shù)難題還沒法突破。
據(jù)悉，京東方針對OLED進行了長時間的跟蹤和積累，與主流廠商的差距保持在2-3年以內(nèi)，而當(dāng)前公司TFT-LCD面板生產(chǎn)線與OLED生產(chǎn)線有60%的技術(shù)是可以通用的。
也正是出于積極參與OLED產(chǎn)業(yè)競爭的考慮，京東方日前宣布投資220億元在內(nèi)蒙古鄂爾多斯建設(shè)5.5代OLED生產(chǎn)線。
中科院院士歐陽鐘燦此前接受中國證券報采訪時表示，正是在國外大企業(yè)OLED面板技術(shù)還未過關(guān)的前提下，我國新型顯示科研與產(chǎn)業(yè)趕超世界一流顯示企業(yè)、爭取后來者居上就成為可能。
市場調(diào)研機構(gòu)DisplaySearch發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，得益于三星、索尼等公司的推動，OLED在小尺寸顯示器市場表現(xiàn)十分搶眼，2011年全球OLED面板產(chǎn)能約達89萬平方米，2012年將達260萬平方米，較2011年增加192%，2013年達500多萬平方米，2014年可能高達900萬平方米。