經(jīng)歷了上半年的持續(xù)低迷之后，從下半年開始全球光伏市場的復(fù)蘇勢(shì)頭異常明顯，加之近期中國等新興市場利好政策的不斷出臺(tái)，終端需求的回升勢(shì)頭更是迅猛。而正是在這樣的大環(huán)境下，全球各大研究機(jī)構(gòu)也紛紛對(duì)市場的整體走勢(shì)做出最新的研判。
　　
　　Solarbuzz：2015年美國光伏市場將占全球12%
　　
　　據(jù)Solarbuzz日前公布的一份名為《美國光伏市場報(bào)告》(UnitedStatesPVMarketReport)稱，美國的光伏市場有望在2011年下半年增長一倍。當(dāng)其他產(chǎn)業(yè)正使出渾身解數(shù)控制各自的經(jīng)濟(jì)困境時(shí)，來自聯(lián)邦、州政府和地方政府的各種刺激政策和補(bǔ)貼政策支持者美國光伏市場度過了較為波動(dòng)的上一年度，因此，Solarbuzz預(yù)計(jì)該國市場將在2011年內(nèi)成為第三大太陽能光伏市場，緊隨德國和意大利市場之后。
　　
　　為美國光伏市場提供支持的是來自各級(jí)政府的各種政策和刺激補(bǔ)貼。聯(lián)邦政府頒布了“投資稅收抵免”政策(InvestmentTaxCredit，簡稱ITC)，同時(shí)，此前的“財(cái)政現(xiàn)金補(bǔ)助”(TreasuryCashGrants)也同時(shí)繼續(xù)實(shí)施，以刺激光伏投資?？稍偕茉赐顿Y組合標(biāo)準(zhǔn)(RenewablePortfolioStandards，簡稱RPS)起到了幫助各州擴(kuò)大公共事業(yè)所占比例的作用，該比率在2009年占到了聯(lián)網(wǎng)光伏市場的17%，并在2010年增加到了31%。加州將其RPS提高至33%，一舉超過了其有力的競爭對(duì)手——新澤西州、亞利桑那州和科羅拉多州。
　　
　　此外，新興企業(yè)的加入也對(duì)美國的光伏市場起到了一定的促進(jìn)作用，2010年內(nèi)排在新興企業(yè)前幾位的州分別為賓夕法尼亞州、新墨西哥州和內(nèi)華達(dá)州，其中內(nèi)華達(dá)州擁有美國境內(nèi)迄今規(guī)模最大的光伏項(xiàng)目，48MW銅山太陽能項(xiàng)目。Solarbuzz指出，許多前十名名單中的州州郡都使用了RPS政策或相似政策，包括RFQ、返利刺激政策、REC融資等，以影響各州的光伏市場發(fā)展。
　　
　　在其充滿樂觀態(tài)度的預(yù)測(cè)中，Solarbuzz指出公共事業(yè)太陽能市場需求將出現(xiàn)穩(wěn)定的增長，并在2015年占到美國聯(lián)網(wǎng)光伏市場的近60%份額。這家市場調(diào)研公司同時(shí)還闡述了受到RPS促進(jìn)的公共事業(yè)部門的市場需求形式及其未來狀況。此外，該報(bào)告還指出了在2010年內(nèi)市場份額向組件制造商轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，其中中國制造商的市場份額油2009年的11%增加到了2010年的37%。Solarbuzz認(rèn)為，這種情況將導(dǎo)致制造商和系統(tǒng)集成商之間產(chǎn)生直接銷售，同時(shí)太陽能設(shè)備租賃供應(yīng)商也可與系統(tǒng)集成商進(jìn)行合作。Solarbuzz還表示，目前有約有十種主要下游渠道連接著終端市場，其中項(xiàng)目開發(fā)商和直接公共事業(yè)項(xiàng)目采購等在2010年實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的發(fā)展。
　　
　　隨著在2010年出現(xiàn)的公共事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目需求持續(xù)走高，美國的項(xiàng)目儲(chǔ)備量也是Solarbuzz認(rèn)為該國市場份額將在未來幾年內(nèi)出現(xiàn)大幅增長的原因之一。Solarbuzz指出，在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)形式中，規(guī)模在10MW以上的兩至三套系統(tǒng)需要十二個(gè)月左右的建造期，而僅在2010年一年中，就有30個(gè)10MW以上的項(xiàng)目開工或已建成。這份報(bào)告斷言，隨著公共事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目成為市場需求增長的主要?jiǎng)恿?，此種趨勢(shì)僅是美國市場即將經(jīng)歷的轉(zhuǎn)型和重塑過程的開始。
　　
　　“隨著產(chǎn)品的出廠價(jià)格在過去八周內(nèi)由于制造商和分銷商開始甩貨而出現(xiàn)大幅下跌狀態(tài)，整個(gè)宅用、商用和政府部門的市場需求再次上漲。”Solarbuzz總裁克萊格?史蒂芬(CraigStevens)表示，“此次加速發(fā)展是受到了公共事業(yè)領(lǐng)域內(nèi)爆炸式需求量的促進(jìn)，同時(shí)趕在聯(lián)邦先進(jìn)補(bǔ)助在年底截止之前進(jìn)行安裝也是促因之一。”
　　
　　Solarbuzz最后總結(jié)到，在未來五年內(nèi)，美國市場將增長值6.4GW。報(bào)告還指出這一數(shù)字是根據(jù)事實(shí)情況得出的，并且其相應(yīng)的復(fù)合年增長率也高達(dá)47%。
　　
　　這份包括還表示，在今年年底后延長財(cái)政現(xiàn)金補(bǔ)助的決定也將成為促進(jìn)非民用和公共事業(yè)領(lǐng)域內(nèi)需求的主要?jiǎng)右?，同時(shí)，該報(bào)告還預(yù)計(jì)，如果該延期未被通過，大型光伏項(xiàng)目將缺少資金，并將被優(yōu)先的公平稅收能力所擎制。
　　
　　LuxResearch：2016年前全球光伏市場收益將停止不前
　　
　　在LuxResearch市場調(diào)研公司新近公布的一份名為《2011市場規(guī)模追蹤——還該甚廣的全球太陽能市場需求分布》(MarketSizeUpdate2011:PuttingtheRestoftheWorldontheMapofGlobalSolarDemand)中，這一市場調(diào)研公司提出設(shè)想，認(rèn)為太陽能市場需求不僅僅向亞洲和北美地區(qū)進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，同時(shí)其安裝量還具有在2016年增長至37.5GW的潛力。但是，盡管安裝量具有獲得15.5%復(fù)合年增長率的潛力，該報(bào)告最后卻總結(jié)道，太陽能市場的收益額卻由于價(jià)格的下跌超出了增長的速度而維持不變。
　　
　　Lux市場調(diào)研公司承認(rèn)，即使在過去幾年內(nèi)出現(xiàn)了各太陽能政策被設(shè)限、削減甚至取消的情況，太陽能安裝量也始終保持著增長狀態(tài)。德國市場是太陽能安裝量蓬勃發(fā)展背后的主要?jiǎng)右蛑唬谴朔輬?bào)告指出，由于制造商紛紛制定了短期成本下調(diào)策略，德國太陽能市場需求將出現(xiàn)下跌，同時(shí)市場需求將逐步轉(zhuǎn)向至亞洲和北美市場。
　　
　　這份報(bào)告分析了156個(gè)國家和地區(qū)的平準(zhǔn)化電力成本(LCOE)和內(nèi)部回報(bào)率(IRR)，并導(dǎo)致各分析師做出了在未來五年內(nèi)市場需求將出現(xiàn)轉(zhuǎn)移的預(yù)測(cè)。
　　
　　據(jù)Lux市場調(diào)研公司稱，日本、中國和印度將憑借大規(guī)模的項(xiàng)目成為具有影響力的市場，同時(shí)美國將憑借政府在2016年前對(duì)稅收資產(chǎn)的支持和各州政府的項(xiàng)目加入到這一發(fā)展大潮中。此外，據(jù)Lux市場調(diào)研公司稱，許多其他因素也導(dǎo)致了全球市場內(nèi)安裝量的增長，但是，由于相對(duì)于這種增長，產(chǎn)品價(jià)格并不樂觀，使得收益額始終較為呆滯不前。
　　
　　“全球已聯(lián)網(wǎng)的太陽能系統(tǒng)市場將從2010年的15.8GW增長至2016年的37.5GW，復(fù)合年增長率為15.5%。”Lux市場調(diào)研公司分析師馬特·范斯坦(MattFeinstein)表示，“然而，價(jià)格的下跌速度將快于安裝量的增長，至少在一開始，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的收益額將在2010年的644億美元的基礎(chǔ)上出現(xiàn)萎縮，2012年將僅為569億美元，而在2016年才有望回復(fù)至654億美元。”
　　
　　這份新公布的報(bào)告還涉及了IRR市場、補(bǔ)貼和電網(wǎng)平價(jià)，以及商用安裝設(shè)備等領(lǐng)域。Lux市場調(diào)研公司發(fā)現(xiàn)，各主要IRR市場，如新澤西州、澳大利亞和希臘等，將在2011年仍舊走在前列。這家市場調(diào)研公司還指出，憑借所實(shí)施的補(bǔ)貼政策，許多市場的內(nèi)部回報(bào)率均可滿足項(xiàng)目開發(fā)商進(jìn)行投資的要求。
　　
　　據(jù)報(bào)告稱，極具吸引力的宅用設(shè)備市場包括，澳大利亞(獲資助后的內(nèi)部回報(bào)率為52%)、希臘(32%)和安大略省(27%)。而在商用設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)，新澤西州和葡萄牙的內(nèi)部回報(bào)率分別為42%和37%，緊隨其后的是內(nèi)部回報(bào)率為34%的夏威夷。Lux市場調(diào)研公司最后表示，其預(yù)計(jì)到2016年，具有可行性的投資將以45個(gè)宅用設(shè)備市場和88個(gè)商用設(shè)備市場為目標(biāo)進(jìn)行增長。
　　
　　IHSiSuppli：今年全球光伏安裝量將達(dá)21.2GW
　　
　　IHSiSuppli的最新預(yù)測(cè)顯示，上半年組件價(jià)格暴跌導(dǎo)致光伏安裝量大幅反彈，2011年第四季度組件安裝量將增加8GW。在主要?dú)W洲市場德國及意大利需求顯著復(fù)蘇的推動(dòng)下，全球光伏安裝量預(yù)計(jì)將達(dá)21.2GW，與2010年的17.6GW相比，增幅達(dá)21%。該預(yù)測(cè)，除了在安裝時(shí)間有所變化外，與今年早些時(shí)候的預(yù)測(cè)幾乎是相同的。
　　
　　“在上半年市場放緩之后，下半年德國、意大利等關(guān)鍵市場需求復(fù)蘇，全球太陽能安裝量將在2011年下半年反彈，致使全年的安裝量激增21%。”IHS的首席光伏分析師StefandeHaan表示，“然而，由于上半年市場疲軟，將導(dǎo)致太陽能組件發(fā)生嚴(yán)重的價(jià)格侵蝕。正因?yàn)槿绱?，全行業(yè)對(duì)晶體硅及薄膜組件的收入將或多或少與2010年持平。”
　　
　　IHSiSuppli表示，全球光伏安裝量在2011年上半年達(dá)到了6.6GW，與去年同期相比下降了4%。
　　
　　這小幅的下降與早前對(duì)今年上半年光伏市場持續(xù)不斷的悲觀情緒和評(píng)論形成了鮮明對(duì)比。
　　
　　然而，deHaan表示，小幅的下降發(fā)生在2010年行業(yè)成倍增長之后，制造商“產(chǎn)品售罄”的情況在一年大部分時(shí)間里影響著供應(yīng)鏈。
　　
　　這更加劇了產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張，這對(duì)2011年滿足預(yù)期需求來說是必不可少的。然而，由于德國大幅削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼以及組件和系統(tǒng)價(jià)格并沒有下降到可以保持消費(fèi)者的內(nèi)部回報(bào)率（IRRs）水平，德國的市場需求放緩，意味著市場幾乎停滯。
　　
　　更糟糕的是，由于等待新的上網(wǎng)電價(jià)系統(tǒng)出臺(tái)，第二大市場意大利完全停滯。DeHaan指出，目前這兩個(gè)國家的局勢(shì)已經(jīng)穩(wěn)定。
　　
　　具有諷刺意味的是，5月和6月組件價(jià)格的暴跌據(jù)說在一定程度上是為了刺激了需求的增長。然而，實(shí)際上價(jià)格如此戲劇化的下跌意味著許多投資者決定停止采購，在把更多的資金投入市場之前，等待進(jìn)一步的削減。
　　
　　該市場研究機(jī)構(gòu)表示，德國目前的組件價(jià)格是0.85歐元/瓦，住宅系統(tǒng)為2.2歐元/瓦，IHSiSuppli認(rèn)為目前的投資條件比任何時(shí)候都要好，特別是對(duì)于小型屋頂安裝系統(tǒng)來說。
　　
　　更重要的是，IHSiSuppli并不預(yù)計(jì)需求會(huì)有進(jìn)一步的拖延。
　　
　　下半年安裝量競賽
　　
　　由于要趕在年底前完成項(xiàng)目安裝，德國和意大利的安裝競賽已經(jīng)開始。許多安裝商都表示今年余下的時(shí)間已經(jīng)被全部預(yù)定。
　　
　　因此，IHS預(yù)測(cè)德國今年的安裝量將達(dá)到6.9GW，但是并不能打破2010年7.4GW的記錄，安裝量預(yù)計(jì)將下降7%。
　　
　　然而，盡管上半年出了不少問題，但是意大利市場預(yù)計(jì)還是會(huì)有所增長。市場研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)意大利市場今年的安裝量將從2010年的3.6GW增長到5.0GW。
　　
　　IHS表示，2011年下半年的市場條件看似是樂觀的，并且價(jià)格不會(huì)再發(fā)生大幅下跌的情況。
　　
　　警告
　　
　　然而，價(jià)格的迅速下跌已經(jīng)在下半年對(duì)供應(yīng)商造成了很大影響。雖然今年的安裝量預(yù)計(jì)將增長21%，但組件產(chǎn)業(yè)的收入，在2010年為346億美元，今年并不會(huì)有明顯變化。
　　
　　下一輪的價(jià)格下跌預(yù)計(jì)將發(fā)生在2012年第一季度，由于安裝量居高不下以及光伏環(huán)境明年將進(jìn)一步惡化等預(yù)測(cè)不斷，至少預(yù)期中的德國上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼削減將達(dá)到最大額度。
　　
　　這家研究機(jī)構(gòu)表示，資本密集型的擴(kuò)張將遭遇與不斷減速的終端市場以及不斷下降的收入。在2011年，行業(yè)觀察家們將著重分析2012年光伏產(chǎn)業(yè)競爭格局的變化。
　　
　　新電價(jià)補(bǔ)貼或?qū)⒅袊柲墚a(chǎn)能推至1.5GW
　　
　　據(jù)IHSiSuppli市場調(diào)研公司的報(bào)告稱，中國政府所頒布的新上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策具有在未來十八個(gè)月內(nèi)將國內(nèi)新增太陽能安裝量提至1.5GW的潛力。
　　
　　此前的預(yù)期曾認(rèn)為中國的光伏安裝量將在2011年達(dá)到1GW，并在2012年達(dá)到1.4GW。但是，中國首個(gè)太陽能補(bǔ)貼機(jī)制的實(shí)施將使得這一數(shù)字在2011年增加50%，并在2012年增加71%，分別達(dá)到1.5GW和2.4GW。中國國家發(fā)改委在六月二十四日公布了其上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策。
　　
　　“中國政府公布其全國性質(zhì)的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策一舉向整個(gè)國家的太陽能產(chǎn)業(yè)釋放出了一個(gè)十分積極的信號(hào)，并最終將在2011年至2012年間促使光伏安裝出現(xiàn)大幅增長。”IHS光伏部門高級(jí)分析師GlennGu表示，“上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策的實(shí)施通過為許多現(xiàn)有太陽能項(xiàng)目的投資回報(bào)提供保障來提高中國光伏供應(yīng)鏈上個(gè)從業(yè)企業(yè)的信心。各光伏公司均打算充分利用這一政策來加速其太陽能項(xiàng)目的建設(shè)并在未來加大投資力度。”
　　
　　盡管對(duì)于新增安裝量來說，此次補(bǔ)貼政策的實(shí)施是令人振奮的，但是仍有許多有待解決的問題。首先，補(bǔ)貼法案本身并未規(guī)定補(bǔ)貼的年限；其次，無論地域和安裝方式，所有的項(xiàng)目都適用于同一補(bǔ)貼等級(jí)；最后，該文件并未設(shè)計(jì)電網(wǎng)連接問題，即如何使中國的電網(wǎng)基建為無可避免的受到補(bǔ)貼刺激而蜂擁而至的新太陽能項(xiàng)目的連接最好準(zhǔn)備。
　　
　　中國的公帑資助可再生能源補(bǔ)貼(RET)向某一特定太陽能圖貼機(jī)制進(jìn)行資助的能力也是值得懷疑的。不僅RET目前處于赤字狀態(tài)，同時(shí)還占用了該國其他種類可再生能源項(xiàng)目的資金。