今年的光伏產(chǎn)業(yè)由于供求嚴重失衡,一改去年的爆發(fā)式增長行情,開始步入持續(xù)的低迷。業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛選擇結(jié)盟或者產(chǎn)業(yè)延伸來抵御當前的風險。至于下半年需求是否會出現(xiàn)強勁反彈,目前還難有一個肯定性的結(jié)論。
今年一二月份光伏組件和電池的價格開始下跌,緊接著是硅片,5月份以后上游多晶硅的價格也開始出現(xiàn)了明顯跌幅。在經(jīng)過近三個月的持續(xù)下跌之后,多晶硅的價格已經(jīng)是6年來的最低價。整個光伏產(chǎn)業(yè)下跌行情從下游向上游的反向傳導(dǎo),在保定天威光伏公司國內(nèi)業(yè)務(wù)部副部長李海濤看來,主要是歐洲需求不振所帶來的消極影響:
李海濤:多晶(光伏)這塊主要的消費市場都是在歐洲,歐洲一些政策的導(dǎo)向在壓縮,扶持力度在減小,影響了它的銷售。
其實不光是歐洲,歐債危機、歐洲減排目標減小所帶來的光伏電站建設(shè)速度放緩是毫無疑問的,美國的經(jīng)濟危機和更換加州州長等因素也導(dǎo)致光伏能源方面的政策越來越不確定,日本福島核泄漏事故之后已很難履行原來的減排目標,這幾大國際市場需求的萎縮直接導(dǎo)致我國光伏出口形勢不如往年。而去年行業(yè)景氣的時候,大中小企業(yè)紛紛上馬新項目,產(chǎn)能現(xiàn)在集中釋放,加劇了光伏行業(yè)供求關(guān)系的逆轉(zhuǎn)。西安隆基硅材料有限公司規(guī)劃發(fā)展處副經(jīng)理王英歌很肯定地說,供求失衡是當前行業(yè)不景氣的根本原因:
王英歌:根本性的原因還是市場供求的根本性的失衡。根本失衡也就是在去年行業(yè)比較景氣的時候蜂擁而上,今年產(chǎn)能嚴重超過它的需求量。
目前整個光伏產(chǎn)業(yè)90%以上的產(chǎn)品都用于出口,高度依賴國際市場。在產(chǎn)能嚴重過剩的現(xiàn)實情況下,是否能夠啟動國內(nèi)的需求來逆轉(zhuǎn)當前的供求局面呢?王英歌認為這種可能性很小。他分析說,目前國家關(guān)于光伏的十二五規(guī)劃還沒有出臺,但從了解的情況來看,“十二五”時期光伏裝機量極有可能會從從5吉瓦增加到10吉瓦,每年新增不過2吉瓦,連意大利的裝機量都達不到,僅相當于捷克的水平,對于市場的沖擊不會太大:
王英歌:即使中國這個市場每年按照要求比原來基礎(chǔ)上有一個快速的增長,但是不足以彌補市場產(chǎn)能過剩的空缺。但是中國市場,這個利好可能能起到一定的調(diào)節(jié)作用。
在整個行業(yè)的產(chǎn)品價格都在下跌的情況下,產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)開始選擇用戰(zhàn)略聯(lián)盟或者產(chǎn)業(yè)延伸的方式來有效抵御目前的風險,提高盈利水平。王英歌做過測算,從多晶硅到電池組件的毛利率為33%,而從電池片到組建的毛利率13%,長產(chǎn)業(yè)鏈的好處是不言而喻的。
王英歌:你比如說現(xiàn)在想晶澳和MEMC合資啊,像比較大的協(xié)鑫和其他廠商合資建廠,通過上下游捆綁的方式,多晶硅國外大的廠商像MEMC,REC也都是跟下游企業(yè)簽長單這種方式,尤其今年價格跌下來之后它急于跟下游客戶簽長單。有的多晶硅企業(yè)直接往下游延伸,直接做硅片,往下游走。
國際研究機構(gòu)IMS Research的研究報告預(yù)計,全球光伏電池組件的出貨量將在今年下半年強勁反彈,不斷下滑的組件價格是下半年需求重建的關(guān)鍵因素。相比于價格因素,中國能源網(wǎng)首席信息官韓曉平更看重政策的導(dǎo)向,他認為下半年在南非召開的聯(lián)合國氣候大會才是判斷需求能否反彈的關(guān)鍵。
韓曉平:如果南非的氣候大會,各國又能夠重新達成一致,那么這個市場反彈可能就會比較強勁,如果各國依然是危機纏身,大家顧不上這個氣候變化的問題,那么在這個會上也沒有什么重量級的人物去,最后也沒有達成全球性的互相減排的目標,那么可能就會影響下一步光伏產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。