?? 眾所周知，中國正在成為一座世界工廠。將近100種商品生產(chǎn)位居世界第一，它們遍布10多個工業(yè)行業(yè)，諸如：消費品、制藥、電子器件等。中國在剛剛過去的2003年吸引了超過500億美元的海外投資。近年來每年的經(jīng)濟增長速度保持在7～8%。

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?? 制造業(yè)已經(jīng)成為中國最大的工業(yè)行業(yè)，然而來自裝備制造業(yè)的產(chǎn)值僅相當于整個制造業(yè)產(chǎn)值的26%。與美國和德國超過40%的比例相比，在未來20年，中國制造業(yè)需要高速發(fā)展。這將給工廠自動化帶來前所未有的機遇。資金密集型和技術密集型的工業(yè)越來越多地受到政府支持；另一方面，鑒于中國潛在的巨大市場和豐富低廉的人力資源，許多發(fā)達國家將他們的生產(chǎn)線和設備轉移到中國大陸開辦工廠，因此在未來較長的一個時期內(nèi)，發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)仍將是中國政府的重要政策。

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?? 上面這些因素都直接影響著中國工業(yè)自動化的面貌。例如在長春大眾和上海大眾的現(xiàn)代化工廠和nokia的北京工廠中，最先進的工業(yè)生產(chǎn)線和檢測設備" title="檢測設備">檢測設備隨處可見，自動化水平及質(zhì)量檢測水平與他們在別的國家的生產(chǎn)基地相比毫不遜色甚至更高。你也可以看到很多半自動化、半人工的生產(chǎn)線，人們僅僅在一些關鍵環(huán)節(jié)加入自動檢測設備，在很多情況下這種安排反而帶來更高的效率和更低的成本。這種不平衡的帶有中國特色的發(fā)展格局自始至終都給工業(yè)視覺的發(fā)展產(chǎn)生影響。

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一、機器視覺" title="機器視覺">機器視覺在中國短暫的發(fā)展歷史

??? 1990年以前，僅僅在大學和研究所中有一些研究圖像處理" title="圖像處理">圖像處理和模式識別的實驗室。在20世紀90年代初，一些來自這些研究機構的工程師成立了他們自己的視覺公司，開發(fā)了第一代圖像處理產(chǎn)品，例如基于isa總線的灰度級圖像采集卡，和一些簡單的圖像處理軟件庫，他們的產(chǎn)品在大學的實驗室和一些工業(yè)場合得到了應用，人們能夠做一些基本的圖像處理和分析工作。

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??? 盡管這些公司用視覺技術成功地解決了一些實際問題，例如多媒體處理，印刷品表面檢測" title="表面檢測">表面檢測，車牌識別等，但由于產(chǎn)品本身軟硬件方面的功能和可靠性還不夠好，限制了他們在工業(yè)應用中的發(fā)展?jié)摿Α４蠛銏D像公司就是做的較好者之一。

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??? 另外，一個重要的因素是市場需求不大，工業(yè)界的很多工程師對機器視覺沒有概念，另外很多企業(yè)也沒有認識到質(zhì)量控制的重要性。這種狀況一直持續(xù)到1998年。所以，我們稱1990～1998年為初級階段。期間真正的機器視覺系統(tǒng)" title="視覺系統(tǒng)">視覺系統(tǒng)市場銷售額微乎其微。主要的國際機器視覺廠商還沒有進入中國市場。

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??? 自從1998年，越來越多的電子和半導體工廠，包括香港和臺灣投資的工廠，落戶廣東和上海。帶有機器視覺的整套的生產(chǎn)線和高級設備被引入中國。隨著這股潮流，一些廠商和制造商開始希望發(fā)展自己的視覺檢測設備，這是真正的機器視覺市場需求的開始。

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??? 設備制造商或oem廠商需要更多來自外部的技術開發(fā)支持和產(chǎn)品選型指導，一些自動化公司抓住了這個機遇，例如，北京和利時電機技術有限公司（原北京四通電機公司，主要做運動控制）。他們走了不同于上面提到的圖像公司的發(fā)展道路——做國際機器視覺供應商的代理商和系統(tǒng)集成商。他們從美國和日本引入最先進的成熟產(chǎn)品，給終端用戶提供專業(yè)培訓咨詢服務，有時也和他們的商業(yè)伙伴一起開發(fā)整套的視覺檢測設備。

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??? 經(jīng)過長期市場開拓和培育，不僅僅是半導體和電子行業(yè)，而且在汽車、食品、飲料、包裝等行業(yè)中，一些頂級廠商開始認識到機器視覺對提升產(chǎn)品品質(zhì)的重要作用。這里，我們將1998～2002年定義為機器視覺概念引入期。

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?? 在此階段，許多著名視覺設備供應商，諸如：matsushita，omron，cognex，dvt，ccs，data?translation，matrix,coreco，開始接觸中國市場尋求本地合作伙伴，但符合要求的本地合作伙伴寥若晨星。例如，北京和利時電機技術有限公司曾經(jīng)被五家外國公司選做主要代理商或解決方案提供商。

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? ?第三階段從2002年至今，我們稱之為機器視覺發(fā)展期，從下面幾點我們可以看到中國機器視覺的快速增長趨勢：

?? 1．在各個行業(yè)，越來越多的客戶開始尋求視覺檢測方案，機器視覺可以解決精確的測量問題和更好地提高他們的產(chǎn)品質(zhì)量，一些客戶甚至建立了自己的視覺部門。

? ?2．越來越多的本地公司開始在他們的業(yè)務中引入機器視覺，一些是普通工控產(chǎn)品代理商，一些是自動化系統(tǒng)集成商，一些是新的視覺公司。雖然他們絕大多數(shù)尚沒有充分的回報，但都一致認為機器視覺市場潛力很大。資深視覺工程師和實際項目經(jīng)驗的缺乏是他們面臨的最主要的問題。

? ?3．一些有幾年實際經(jīng)驗的公司（諸如，大恒、和利時電機）逐漸給自己的定位以便更好的發(fā)展機器視覺業(yè)務。他們或者繼續(xù)提高采集卡、圖像軟件開發(fā)能力，或者試圖成為提供工業(yè)現(xiàn)場方案或視覺檢查設備的領袖廠商。單純的代理仍然是他們業(yè)務的一部分，但他們已經(jīng)開始開發(fā)自己的技術或者訣竅，在元件和系統(tǒng)的層次上。

? 4．經(jīng)過幾年尋找代理的過程，許多跨國公司開始在中國建立自己的分支機構。通常他們在北京或上海建立自己在中國的分支機構，來管理關鍵的客戶以及向合作伙伴提供技術和商務支持。

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二、中國機器視覺領域的主要廠商

?中國機器視覺市場經(jīng)過近10年的發(fā)展，到今天這個領域依然活躍的公司和研究機構大約有幾十家，另外大約10個跨國公司在國內(nèi)開展業(yè)務。

?其中部分如下所示：

??跨國公司

??1．cognex（模塊和板卡系統(tǒng)，在上海有一個代表處，代理商銷售）

??2．dvt（模塊化視覺系統(tǒng)，在上海有一個代表處，代理商銷售）

? 3．matrox（板卡視覺處理系統(tǒng)，通過代理商銷售）

? 4．coreco（板卡視覺處理系統(tǒng)，通過代理商銷售）

??5．matsushita松下電工（模塊化視覺系統(tǒng)，在北京、上海、廣州和深圳設立有分公司，代理商銷售）

??6．omron（模塊化視覺系統(tǒng)，在主要城市設有分支機構和代理商）

??7．keyence（模塊化視覺傳感器，由自己的中國分部直接銷售）

??8．ppt?vision（線掃視覺系統(tǒng)，代理商銷售）

??9．ni（基于計算機虛擬儀器技術的視覺系統(tǒng)，在北京、上海、深圳、西安設有分支機構，代理?商銷售）

??10．dt（圖像采集卡和軟件包，通過代理商提供銷售）

??11．ccs（光源設備，在上海設有分支機構）

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三、中國機器視覺主要應用范圍、市場規(guī)模、商機以及面臨的問題

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?? ?機器視覺在半導體、電子、計算機配件、消費品、食品、汽車、冶金、包裝、制藥等行業(yè)得到了應用，它主要是來提供產(chǎn)品尺寸測量、表面檢測、定位導航，ocr/ocv，以及顏色識別等。這些工業(yè)應用和別的國家基本一致。但必須指出的是：由于中國有完整的復雜的工業(yè)系統(tǒng)，每個行業(yè)都可能使用機器視覺，但不能期待每一個大的廠商都安裝視覺系統(tǒng)，因為在中國人力資源豐富且廉價，有的廠商寧愿使用人工來取得較好的效果。

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??? 在幾年前，中國機器視覺市場近乎于零，大多數(shù)代理商每年只銷售幾套。2000年，安裝的視覺系統(tǒng)總數(shù)不超過100套。盡管沒有確切的市場調(diào)查數(shù)據(jù)，我們還是可以大致估計出來：2003年安裝的視覺系統(tǒng)總數(shù)超過了500套，這其中包括模塊化和板卡系統(tǒng)，直接銷售額大約為250萬美元。進口設備配套的視覺系統(tǒng)安裝數(shù)量沒有計算在內(nèi)。

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??? 就是站在一個中型企業(yè)的角度來看，這個市場規(guī)模也太小了，但我們不能忽視它巨大的市場潛力。cognex和matsushita等領先公司在市場開發(fā)方面做了大量的工作，siemens，omron，matsushita等綜合性的工控大公司在中國都有10年以上的商業(yè)經(jīng)驗，與單純的視覺公司（如cognex和dvt）相比他們更熟悉中國的商業(yè)和社會環(huán)境，都已經(jīng)建立了自己的銷售網(wǎng)絡，同時擁有豐富的客戶資源。但是，專業(yè)公司依靠自身較強的產(chǎn)品線和專業(yè)服務也能夠得到競爭優(yōu)勢。

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?? 在機遇面前，總是同時出現(xiàn)困難和風險?，F(xiàn)在機器視覺市場剛剛起步，需要耐心培養(yǎng)，在很多場合人們并不遵守游戲規(guī)則，他們寧愿相信人際關系。許多客戶對視覺產(chǎn)品顯示了很大的興趣，但最終很少有人能承擔其費用。所以，在經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，如北京、上海、廣東，給外國公司做業(yè)務看起來是很不錯的一個道路。

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? ?另外一個因素是價格門檻，高昂的價格使很多客戶感到難以承受，雖然他們更應當從產(chǎn)品質(zhì)量提高和節(jié)約人工方面綜合評價投入產(chǎn)出比。最后，也許是最困難的因素是一個由原始供應商，有資質(zhì)的代理商，富有經(jīng)驗的集成商，足夠的應用工程師以及其他角色構成的完整產(chǎn)業(yè)價值鏈還遠未形成。

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（bxd）