023年12月23日，美光科技發(fā)言人通過(guò)郵件對(duì)外宣稱，與福建晉華集成電路有限公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛已經(jīng)達(dá)成全球和解，兩家公司將在全球范圍內(nèi)撤回起訴，結(jié)束所有訴訟。

既然是全球和解，代表雙方過(guò)去在全球范圍內(nèi)都有相關(guān)訴訟和紛爭(zhēng)，其主要?dú)v程包括： 

① 2017年12月，美光在臺(tái)灣地區(qū)和美國(guó)加州聯(lián)邦法庭以跳槽員工竊取商業(yè)機(jī)密、專利侵權(quán)等為由起訴聯(lián)電與福建晉華。

② 2018年1月，福建晉華、聯(lián)電在中國(guó)大陸反訴美光產(chǎn)品專利侵權(quán)，請(qǐng)求法院判令美光停止制造、銷售相關(guān)產(chǎn)品，求償2.7億人民幣。

③ 2018年10月，美國(guó)商務(wù)部以危及美國(guó)國(guó)家安全為由，將福建晉華列入出口管制實(shí)體清單。

④ 2020年10月，聯(lián)電公告稱美國(guó)北加州聯(lián)邦地方法院已核準(zhǔn)聯(lián)電與美國(guó)司法部的和解協(xié)議，聯(lián)電承認(rèn)侵犯一項(xiàng)商業(yè)秘密，同意支付6000萬(wàn)元美元的罰金，美國(guó)司法部撤銷對(duì)聯(lián)電的指控。

⑤ 2021年11月，聯(lián)電與美光達(dá)成全球和解，各自撤訴，聯(lián)電向美光支付一筆金額保密的和解金。

⑥ 2023年3月，中國(guó)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室發(fā)布公告，對(duì)美光在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

⑦ 2023年12月，美光發(fā)言人通過(guò)郵件對(duì)外宣稱，就與福建晉華集成電路有限公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛已經(jīng)達(dá)成全球和解。

需要注意的是，目前只是美光單方面宣布雙方和解，福建晉華還未官宣；其次，按美光的口徑，雙方只是達(dá)成和解，撤回訴訟的動(dòng)作還沒(méi)執(zhí)行，和解的條款也是保密狀態(tài)，消除這一切帶來(lái)的負(fù)面影響，仍然需要流程和時(shí)間。 

接下來(lái)的文章，我們將重點(diǎn)從幾個(gè)方面展開(kāi)，1）美光和福建晉華紛爭(zhēng)的真實(shí)背景，雙方和解的后續(xù)流程，尤其是如何推動(dòng)福建晉華從美國(guó)商務(wù)部的實(shí)體清單中剔除；2）美光是如何舉起知識(shí)產(chǎn)權(quán)大棒的，它的軟肋是什么；3）除福建晉華外，還有誰(shuí)在商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)上，與美光“火力全開(kāi)”。

美光與福建晉華之爭(zhēng)

福建晉華與臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體企業(yè)聯(lián)電（UMC）自2016年起開(kāi)始開(kāi)發(fā)DRAM存儲(chǔ)相關(guān)技術(shù)。 

2017年12月，美光在美國(guó)加州聯(lián)邦法庭起訴福建晉華及其臺(tái)灣合作伙伴聯(lián)華電子，指控兩家公司竊取其存儲(chǔ)芯片商業(yè)機(jī)密。

上圖為美光向中國(guó)專利復(fù)審委員會(huì)發(fā)起無(wú)效請(qǐng)求的四項(xiàng)專利，疑為雙方專利訴訟焦點(diǎn)，引用來(lái)源：姚南 知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析師 

跨國(guó)企業(yè)之間的專利戰(zhàn)并不新鮮，以美國(guó)市場(chǎng)為例，專利糾紛等主要在聯(lián)邦法院起訴，其中加州、德克薩斯州最多，主要原因包括法院的經(jīng)驗(yàn)、保護(hù)權(quán)利人的傾向。此外，這兩個(gè)法院判決的賠償金額更高。

在美國(guó)，法院的管轄權(quán)非常大，即便當(dāng)事主體都不在該地，只要客觀上在該地區(qū)有銷售產(chǎn)品、有用戶也可以接案。一般情況下，被訴的中國(guó)企業(yè)，如果美國(guó)市場(chǎng)無(wú)足輕重，可能放棄應(yīng)對(duì)，但更多企業(yè)積極應(yīng)訴，或主張管轄權(quán)，或深入質(zhì)證直到判決或和解。

例如，2020年4月14日，美國(guó)聯(lián)邦巡回法院就曾裁定，瑞典愛(ài)立信通訊有限公司在德克薩斯州東部地區(qū)訴中國(guó)TCL科技集團(tuán)股份有限公司專利侵權(quán)案中專利無(wú)效，撤銷了TCL對(duì)愛(ài)立信的1.1億美元專利賠償。

回到美光-晉華的訴訟上來(lái)，美光發(fā)起的訴訟以及相關(guān)的游說(shuō)活動(dòng)，客觀上導(dǎo)致了福建晉華被美國(guó)商務(wù)部列入管制名單，而臺(tái)灣聯(lián)電由于歷史悠久，美國(guó)客戶多、產(chǎn)業(yè)鏈影響力大，因此能夠通過(guò)和解和賠款和罰款，獲得區(qū)別對(duì)待。

美光-晉華案同期，還有中興、華為先后被美國(guó)調(diào)查和制裁在進(jìn)行，以至于這場(chǎng)訴訟長(zhǎng)期膠著，受關(guān)注度也遠(yuǎn)不及中興與華為案，但其復(fù)雜程度有過(guò)之而無(wú)不及，戰(zhàn)線從中國(guó)到美國(guó)，還有臺(tái)灣地區(qū)的分戰(zhàn)場(chǎng)，且中間還出現(xiàn)聯(lián)華“獨(dú)善其身”的插曲。

2021年11月，聯(lián)電與美光達(dá)成全球和解，各自撤訴，聯(lián)電向美光支付一筆金額保密的和解金，于是美光將火力集中到福建晉華。

美光與晉華、聯(lián)電的訴訟，除了民事上的專利侵權(quán)，也牽涉到了侵害商業(yè)秘密的問(wèn)題，因此美國(guó)司法部也加入到調(diào)查當(dāng)中，美國(guó)加州北區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室還以刑事起訴福建晉華謀竊取商業(yè)機(jī)密。在商業(yè)機(jī)密這個(gè)問(wèn)題上，作為當(dāng)事方的聯(lián)電2020年則以6000萬(wàn)美元的罰金與美國(guó)司法部達(dá)成和解。

案件牽涉民事、刑事問(wèn)題，多方參與且跨地區(qū)，加上新冠疫情三年，案件懸而未決，對(duì)于美光和福建晉華，都會(huì)產(chǎn)生負(fù)面沖擊。

首當(dāng)其沖的是福建晉華，由于重要技術(shù)合作伙伴聯(lián)電被迫離場(chǎng)，在尚未形成產(chǎn)能的情況下，被納入實(shí)體清單，無(wú)法采購(gòu)美國(guó)相關(guān)設(shè)備；而對(duì)于美光，由于中美之間沒(méi)有法院判決互相承認(rèn)和執(zhí)行的正式安排，要執(zhí)行美國(guó)訴訟需要從外交到司法走程序，現(xiàn)實(shí)中難以執(zhí)行，索賠并不一定能夠兌現(xiàn)。

更重要的是，這邊戰(zhàn)事未決，那邊硝煙四起——同期成立的長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)和長(zhǎng)江存儲(chǔ)都發(fā)展順利，盡管技術(shù)路線有差異，但都逐漸成長(zhǎng)為美光的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，再加上虎視眈眈的三星和海力士，中國(guó)市場(chǎng)如果出現(xiàn)意外，是美光無(wú)法承受之痛。

隨著美光率先對(duì)外宣布即將和解的消息，爭(zhēng)議將告一段落。

基于此前美光和聯(lián)電和解后，釋放出雙方共創(chuàng)商業(yè)合作的機(jī)會(huì)，外界也在猜測(cè)，美光與福建晉華是否有可能進(jìn)行商業(yè)合作？

就雙方的存儲(chǔ)廠商定位來(lái)看，合作的空間很低，未來(lái)更可能的是達(dá)成知識(shí)產(chǎn)權(quán)，特別是專利和技術(shù)許可協(xié)議來(lái)覆蓋爭(zhēng)議的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這樣就不存在技術(shù)侵權(quán)爭(zhēng)議的基礎(chǔ)了。

目前，福建晉華還在美國(guó)商務(wù)部的實(shí)體清單中，如果不存在侵權(quán)糾紛，也具備從實(shí)體清單移除的可能，可以自主向美國(guó)商務(wù)部申請(qǐng)，移除后就可以正常進(jìn)口美國(guó)設(shè)備以恢復(fù)生產(chǎn)，不排除美光協(xié)助提供有助移除的輔助資料。

巨頭的屠刀與軟肋

美光作為數(shù)十年屹立不倒的半導(dǎo)體企業(yè)，商戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)自于上世紀(jì)美日半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)，而且屢試不爽。 

上世紀(jì)八十年代，存儲(chǔ)芯片是美日芯片戰(zhàn)的核心，日本企業(yè)原本占據(jù)市場(chǎng)半壁江山，但美國(guó)政府和企業(yè)聯(lián)手，迫使日本主動(dòng)限制存儲(chǔ)芯片出口，又對(duì)日本產(chǎn)品征收高額關(guān)稅，日本企業(yè)最終讓出市場(chǎng)份額。資料顯示，1985年，美光先后向美國(guó)商務(wù)部投訴了富士通、日立、NEC、Oki、東芝和松下等企業(yè)傾銷DRAM產(chǎn)品。 

彼時(shí)，英特爾退出存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)，美光成為美國(guó)存儲(chǔ)芯片唯一巨頭。 

隨后韓國(guó)企業(yè)加入戰(zhàn)局，美日韓企業(yè)大戰(zhàn)后，存儲(chǔ)芯片進(jìn)入美韓平分秋色時(shí)代，美光與三星、SK海力士三足鼎立，這一格局延續(xù)了二十年。 

2016年以來(lái)，新的挑戰(zhàn)者中國(guó)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、福建晉華紛紛成立，美光預(yù)判到危機(jī)，開(kāi)始復(fù)用美日芯片戰(zhàn)的手法，于2017年率先對(duì)福建晉華下手。 

美國(guó)眾議院、聯(lián)邦法規(guī)要求披露的數(shù)據(jù)顯示，美光長(zhǎng)期游說(shuō)美國(guó)政府部門，指責(zé)中國(guó)對(duì)美的競(jìng)爭(zhēng)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，而且獲得成效。 

根據(jù)集微網(wǎng)的整理，2018年至今，美光科技逐年加大游說(shuō)力度，5年支出相關(guān)費(fèi)用954萬(wàn)美元，以打擊中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)作為其核心目的之一，游說(shuō)的內(nèi)容超過(guò)170項(xiàng)，涵蓋技術(shù)、貿(mào)易、稅收、制造以及移民等諸多方面。 

集微網(wǎng)整理的美光在游說(shuō)方面的歷年投入 

在這個(gè)背景下，美國(guó)商務(wù)部于2022年10月的規(guī)則規(guī)定美國(guó)供應(yīng)商向中國(guó)生產(chǎn)18nm或以下的DRAM芯片、128層或以上的NAND閃存芯片的企業(yè)出口設(shè)備應(yīng)獲得許可證，直接影響中國(guó)存儲(chǔ)芯片制造企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)，而美光等海外制造商直接受益。

中國(guó)是美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的巨大市場(chǎng)，英特爾、英偉達(dá)等在中國(guó)市場(chǎng)大賺其錢，絕大多數(shù)都不輕易與中國(guó)企業(yè)為敵。作為對(duì)比，美光對(duì)中國(guó)企業(yè)下手狠辣業(yè)內(nèi)共知，盡管中國(guó)是其第二大市場(chǎng)，銷售收入超過(guò)30億美元，約占其總收入10%。

由于中國(guó)在早期一度沒(méi)有頒布類似的“實(shí)體清單”，美光在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間沒(méi)有被對(duì)等處置，直到中國(guó)商務(wù)部推出“不可靠實(shí)體清單”，相關(guān)情況開(kāi)始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

公開(kāi)資料顯示，2020年商務(wù)部正式發(fā)布不可靠實(shí)體清單制度，對(duì)不遵守市場(chǎng)規(guī)則，背離契約精神，出于非商業(yè)目的對(duì)中國(guó)企業(yè)實(shí)施封鎖或斷供，嚴(yán)重?fù)p害中國(guó)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益的外國(guó)企業(yè)組織或個(gè)人，將列入該清單。

2023年2月，中國(guó)商務(wù)部宣布，對(duì)臺(tái)灣地區(qū)軍售的洛克希德·馬丁公司、雷神導(dǎo)彈與防務(wù)公司列入不可靠實(shí)體清單，并采取包括禁止從事與中國(guó)有關(guān)的進(jìn)出口活動(dòng)、禁止在中國(guó)境內(nèi)新增投資、禁止上述企業(yè)高級(jí)管理人員入境、不批準(zhǔn)并取消上述企業(yè)高級(jí)管理人員在中國(guó)境內(nèi)工作許可、停留以及居留資格、對(duì)上述企業(yè)分別處以罰款，金額對(duì)臺(tái)軍售合同金額的兩倍的處理措施。

美光雖然對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)有敵意，但其行為以商業(yè)目的為主，其產(chǎn)品為民用品而非軍品，“不可靠實(shí)體清單”超出商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)范疇，因而未被直接納入其中，但“網(wǎng)絡(luò)安全審查”作為替代，成為處置美光這類企業(yè)的關(guān)鍵手段。

3月底，中國(guó)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室發(fā)布公告，對(duì)美光在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查，為這場(chǎng)“芯片大戰(zhàn)”的和解埋下伏筆，也可以理解為“用魔法打敗魔法”。

公告一出，美光在中國(guó)的銷售備受打擊。6月份，美光發(fā)布2023財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)，當(dāng)季總營(yíng)收37.52億美元，同比下滑56.6%。

同樣是在6月，美光宣布在未來(lái)幾年，計(jì)劃對(duì)美光在中國(guó)西安的芯片封裝測(cè)試廠，投資人民幣43億元，可以理解為安全審查和業(yè)績(jī)承壓之后的示好動(dòng)作。11月，中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤會(huì)見(jiàn)了美光總裁兼CEO桑杰。一個(gè)多月后，美光與福建晉華在圣誕節(jié)前達(dá)成和解。

另一家中企主動(dòng)出擊

美光未能如愿“擊倒”福建晉華，反而多了一個(gè)新的商業(yè)對(duì)手——長(zhǎng)江存儲(chǔ)。 

2023年11月，我國(guó)NAND存儲(chǔ)器生產(chǎn)商長(zhǎng)江存儲(chǔ)，向美國(guó)法院提起了專利侵權(quán)訴訟，指控美光侵犯了公司的多項(xiàng)3D NAND技術(shù)專利，并稱這些侵權(quán)行為已用于其固態(tài)硬盤產(chǎn)品中，包括96層、128層、176層與232層等3D NAND產(chǎn)品。 

長(zhǎng)江存儲(chǔ)對(duì)進(jìn)口設(shè)備依賴程度非常高，大部分是進(jìn)口設(shè)備，其128層、232層3D NAND 更是在美、日、荷等國(guó)設(shè)備的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的，面對(duì)技術(shù)力量雄厚，在美國(guó)有數(shù)以萬(wàn)計(jì)的專利儲(chǔ)備，且過(guò)去三十年幾乎沒(méi)有遭遇同業(yè)的專利訴訟的美光，此時(shí)發(fā)起專利侵權(quán)訴訟非常耐人尋味。 

首先，美光在中國(guó)境內(nèi)受到網(wǎng)絡(luò)安全審查，5月份的消息是未通過(guò)審查，銷售一落千丈。其次，美光管理層剛剛到訪中國(guó)，承諾加大投資釋放善意，長(zhǎng)江存儲(chǔ)如果意在搶奪美光丟失的中國(guó)市場(chǎng)，基于掌握的美光侵權(quán)證據(jù)，在中國(guó)起訴更具有天時(shí)地利。 

從商業(yè)角度來(lái)看，長(zhǎng)江存儲(chǔ)在美國(guó)法院發(fā)起訴訟的關(guān)鍵在于海外市場(chǎng)——其雖然被納入了實(shí)體清單，但美國(guó)商務(wù)部基本不限制美國(guó)企業(yè)采購(gòu)長(zhǎng)江存儲(chǔ)在中國(guó)自產(chǎn)的產(chǎn)品，因而完全有機(jī)會(huì)和理由反攻美國(guó)市場(chǎng)。 

公開(kāi)資料顯示，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的存儲(chǔ)器在中國(guó)處于領(lǐng)先水平，2022年就有消息指出長(zhǎng)江存儲(chǔ)的128層NAND Flash存儲(chǔ)芯片已通過(guò)了蘋果驗(yàn)證，將成為iPhone的Flash供應(yīng)商，相關(guān)產(chǎn)品也已經(jīng)供給國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌商。 

業(yè)界人士估計(jì)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)產(chǎn)品雖然與韓國(guó)、美國(guó)企業(yè)在技術(shù)節(jié)點(diǎn)上存在代差，但成本比美光、三星等低20%左右，蘋果、戴爾這些客戶，如果控制不好成本，最終傳導(dǎo)到終端價(jià)格上，進(jìn)而讓消費(fèi)者埋單。 

另一方面，長(zhǎng)江存儲(chǔ)與國(guó)際巨頭直接競(jìng)爭(zhēng)，也將限制國(guó)際巨頭對(duì)價(jià)格的控制能力，這正是蘋果這類終端企業(yè)所樂(lè)見(jiàn)的。 

在存儲(chǔ)器市場(chǎng)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為行業(yè)周期性決定企業(yè)徘徊在暴利和虧損兩個(gè)極端，而美韓企業(yè)一直被指責(zé)在價(jià)格上揚(yáng)時(shí)有操控價(jià)格的嫌疑，相關(guān)存儲(chǔ)器產(chǎn)品漲價(jià)直接會(huì)影響手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品價(jià)格，因此被中國(guó)、美國(guó)、歐洲等監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注。 

早在2002年，美國(guó)司法部的DRAM反壟斷調(diào)查案件中，針對(duì)美光聯(lián)合三星、海力士、英飛凌于1998-2002年間操縱DRAM價(jià)格的行為，三星、海力士、英飛凌三家總計(jì)被處罰6.45億美元。 

總結(jié)下來(lái)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)依靠其長(zhǎng)期的專利布局，反客為主，在美國(guó)提起訴訟，可以理解為以攻代守，防止美光率先在美國(guó)提起訴訟或以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為由申請(qǐng)禁令影響其在美國(guó)銷售產(chǎn)品，致使措手不及。同時(shí)，以技術(shù)說(shuō)服客戶，用訴訟傳遞自身技術(shù)過(guò)硬的信號(hào)，打消客戶顧慮從而深挖美國(guó)客戶。此外，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)，通過(guò)在美國(guó)訴訟中搜集的證據(jù)和情報(bào)，以備隨時(shí)在中國(guó)大陸另行發(fā)起專利訴訟，利用主場(chǎng)作戰(zhàn)更有優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。