2022年，在國(guó)內(nèi)新能源補(bǔ)貼退坡的刺激下，電動(dòng)車在12月迎來(lái)了回光返照。1月1日-3日，新、老造車勢(shì)力相繼公布最新交付數(shù)據(jù)。總體來(lái)看，12月，電動(dòng)車企都迎來(lái)了全年的高光時(shí)刻，包括比亞迪、特斯拉、埃安、蔚來(lái)、理想、極氪等多家車企，單月交付量均創(chuàng)下歷史新高。其中，比亞迪更是連續(xù)4個(gè)月新能源銷量突破20萬(wàn)，12月份再度刷新記錄達(dá)到23.5萬(wàn)輛。

作為新勢(shì)力領(lǐng)頭羊，特斯拉走出Q3業(yè)績(jī)低谷，單季產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高。2022年Q4，特斯拉全球產(chǎn)量為43.97萬(wàn)輛，全球交付量則為40.5萬(wàn)輛。至此，2022年，特斯拉全球總交付量為131萬(wàn)輛，按照銷量排名，特斯拉僅次于坐擁186.9萬(wàn)輛銷量的比亞迪，位居全球新能源汽車銷量亞軍。

最終，市場(chǎng)呈現(xiàn)出以比亞迪和特斯拉為首的兩超多強(qiáng)局面，而隱藏在年末這波交付上漲背后，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)正在迎來(lái)新的分化。

12月新勢(shì)力走勢(shì)分化 哪吒、零跑交付量承壓

從12月業(yè)績(jī)來(lái)看，第一梯隊(duì)已相繼走出低谷，第二梯隊(duì)則集中迎來(lái)壓力。

作為國(guó)內(nèi)新勢(shì)力的排頭兵，表現(xiàn)最猛的仍是廣汽埃安。繼9月、10月之后，廣汽埃安12月交付量再度突破3萬(wàn)，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)新勢(shì)力銷量冠軍。今年10月份，廣汽埃安已提前完成全年20萬(wàn)輛的交付目標(biāo)，根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，廣汽埃安累計(jì)交付量達(dá)到27.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)126%。

其次，就是理想汽車。12月份，理想在新車L8、L9的帶動(dòng)下，單月交付量首次突破2萬(wàn)輛，達(dá)到21233輛。對(duì)此，理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人沈亞楠表示，理想汽車是新勢(shì)力中最快實(shí)現(xiàn)單月交付破2萬(wàn)的品牌，并且，L8、L9單月交付量均已破萬(wàn)，這將進(jìn)一步鞏固理想在30-50萬(wàn)元區(qū)間的市場(chǎng)地位。

2022年，已是新能源汽車行業(yè)發(fā)展的第八個(gè)年頭。

這一年，被認(rèn)為是新能源汽車行業(yè)走向淘汰賽前的最后一個(gè)發(fā)展利好年，因?yàn)閺慕衲觊_始，新能源汽車國(guó)家政策補(bǔ)貼就會(huì)停止，整個(gè)行業(yè)會(huì)從此前的“政策導(dǎo)向”過(guò)渡到“市場(chǎng)導(dǎo)向”，賽道上玩家們的競(jìng)爭(zhēng)和廝殺必然會(huì)加劇。

但事實(shí)是，原本在今年才會(huì)上演的淘汰賽，在去年就已提前拉開序幕。

回望過(guò)去一年，特斯拉、蔚來(lái)、小鵬汽車和理想汽車憑借著前些年的發(fā)展基礎(chǔ)，看似站穩(wěn)了行業(yè)頭部的位置，但就去年銷量表現(xiàn)來(lái)看，它們都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)各自的KPI，在銷量排名上也不太樂(lè)觀，以小鵬汽車為例，其在2021年獲得了造車新勢(shì)力銷量第一，但在去年卻掉出了銷量榜前三。

這些頭部車企會(huì)在去年遭遇發(fā)展不順的原因，一方面在于它們都已進(jìn)入到了各自發(fā)展的“瓶頸期”。與此同時(shí)，也有更多的玩家向這些車企發(fā)起進(jìn)攻。

去年造車新勢(shì)力銷量排名中，二梯隊(duì)車企哪吒汽車以15.2萬(wàn)輛的年銷量排名第一，同為二梯隊(duì)的零跑雖然排在“蔚小理”身后，但其年銷量增速卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這些第一梯隊(duì)車企。

哪吒、零跑對(duì)于“蔚小理”在銷量上的超越在去年已多次上演。如果把視角拉大，可以發(fā)現(xiàn)極氪、廣汽埃安等自主新能源品牌銷量也實(shí)現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)。

12月交付量的翹尾行情，推動(dòng)“蔚小理”等造車新勢(shì)力的股價(jià)，在新年首個(gè)交易日普漲。

不過(guò)，從全年的情況來(lái)看，“蔚小理”的銷量結(jié)束了過(guò)去翻番增長(zhǎng)的趨勢(shì)，均未達(dá)成年度目標(biāo)，行業(yè)座次被改寫。

在新勢(shì)力陷入階段性瓶頸之時(shí)，傳統(tǒng)車企的新能源板塊正在強(qiáng)勢(shì)崛起，“新”“老”勢(shì)力之間，不再有明顯的界限，各自攜不同打法爭(zhēng)奪同一個(gè)市場(chǎng)。

剛剛過(guò)去的2022年，汽車行業(yè)遭遇疫情導(dǎo)致的停工、缺芯導(dǎo)致的供應(yīng)鏈不穩(wěn)等各種不利因素，期間，有幾個(gè)月時(shí)間，新能源汽車產(chǎn)銷遭遇冰凍，以“蔚小理”為代表的造車新勢(shì)力受損尤甚。

這幾天，造車新勢(shì)力陸續(xù)交出2022年的全年答卷，成績(jī)很難讓投資者滿意。

“為人民造車”的哪吒，借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)后來(lái)居上，全年以15.21萬(wàn)輛交付量，問(wèn)鼎新勢(shì)力榜首，改寫了新勢(shì)力的座次。

12月受新能源補(bǔ)貼退坡的刺激，以及車企普遍加大折扣力度搶收訂單，多個(gè)品牌迎來(lái)年末翹尾，交付量創(chuàng)新高。

當(dāng)月，理想L9和L8兩款車型交付雙雙過(guò)萬(wàn)，合計(jì)交付2.12萬(wàn)輛，破品牌單月銷量紀(jì)錄。全年累計(jì)交付13.32萬(wàn)輛，居新勢(shì)力第二。

在我們過(guò)去一年的統(tǒng)計(jì)中，一直沒(méi)有將銷量最高的埃安統(tǒng)計(jì)在其中。從交付量來(lái)看，埃安去年的交付量超過(guò)27萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超新勢(shì)力們的表現(xiàn)。嚴(yán)格意義上講，埃安作為第一似乎更加合理。但是，“新勢(shì)力”這種定位因“蔚小理”而起，埃安則是從廣汽新能源獨(dú)立而來(lái)，又在2B市場(chǎng)風(fēng)生水起，在骨子里，依然保持著傳統(tǒng)品牌發(fā)展的影子。

如今的埃安正在借助混改試圖獨(dú)立IPO，尋求新的發(fā)展軌道，日漸成為“新勢(shì)力”中的一員。如果加上埃安，整個(gè)2022年，新勢(shì)力的交付規(guī)模已經(jīng)突破了100萬(wàn)輛，這些品牌也組成了新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)最為多元的一部分，而這其中，也是有人得意，有人失意。

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