雖然芯片代工廠(chǎng)表示,在產(chǎn)能增加之后將優(yōu)先用于生產(chǎn)汽車(chē)芯;但在產(chǎn)能普遍緊張的情況下,汽車(chē)芯片的產(chǎn)能在短期內(nèi)難以增加,以聯(lián)華電子為例的芯片代工企業(yè)表示其工廠(chǎng)目前已滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行
近日,資本跨界汽車(chē)行業(yè)的新聞好不熱鬧。蘋(píng)果宣布向起亞汽車(chē)投資4萬(wàn)億韓元,早前索尼SONY在2021北美電子消費(fèi)展(CES)上展出的VISION-S原型車(chē)正在歐洲進(jìn)行著公共道路測(cè)試。與之形成鮮明對(duì)比的是,2020年以來(lái),國(guó)際芯片市場(chǎng)出現(xiàn)短缺潮,并波及汽車(chē)行業(yè)。汽車(chē)行業(yè)深陷“缺芯”困局。
有錢(qián)也買(mǎi)不到芯片,全球芯片短缺給汽車(chē)制造商帶來(lái)了巨大壓力,并威脅到它們從疫情中復(fù)蘇的趨勢(shì)。不過(guò)這也可能成為國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片廠(chǎng)商成長(zhǎng)的踏腳石。
車(chē)用半導(dǎo)體喊缺,工廠(chǎng)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行
臺(tái)積電近日表示,正將應(yīng)對(duì)影響汽車(chē)行業(yè)的芯片供應(yīng)挑戰(zhàn)作為首要任務(wù),并通過(guò)其晶圓廠(chǎng) “加速”這些產(chǎn)品的生產(chǎn)??梢?jiàn)汽車(chē)“缺芯”影響甚廣。截至目前,汽車(chē)級(jí)半導(dǎo)體短缺已經(jīng)導(dǎo)致10家以上的車(chē)企在全球的近20家工廠(chǎng)減產(chǎn),全年汽車(chē)產(chǎn)量或減少450萬(wàn)。各國(guó)汽車(chē)制造商正在努力獲得所需的芯片。
圖源:CCTV 2
1月15日,梅賽德斯奔馳的母公司戴姆勒集團(tuán)就宣布因芯片斷供,在負(fù)責(zé)生產(chǎn)緊湊車(chē)型的拉施塔特(Rastatt)工廠(chǎng)重新引入短時(shí)工作制。
1月18日,奧迪宣布旗下超1萬(wàn)名員工強(qiáng)制休假。
1月19日消息,福特被迫關(guān)閉肯塔基州的一家SUV工廠(chǎng)后,旗下一家德國(guó)工廠(chǎng)也被停產(chǎn)一個(gè)月。緊接,福特宣布將在芝加哥裝配廠(chǎng)進(jìn)行更多的減產(chǎn)和臨時(shí)裁員。
通用汽車(chē)韓國(guó)分公司表示,已取消原取定于1月23日在富平工廠(chǎng)的加班安排,以削減汽車(chē)產(chǎn)量。
1月24日,大眾汽車(chē)發(fā)言人稱(chēng),該公司正在與其主要供應(yīng)商進(jìn)行談判,或就半導(dǎo)體短缺而造成的損失索償。
日本媒體報(bào)道稱(chēng),本田、馬自達(dá)、豐田、日產(chǎn)和斯巴魯近期均出現(xiàn)了停工或減產(chǎn)的情況。
中國(guó)自主品牌整車(chē)廠(chǎng)的車(chē)載半導(dǎo)體主要靠歐美日供應(yīng)商,在貨源受限的情況下,整車(chē)廠(chǎng)將可能進(jìn)入無(wú)限期停產(chǎn)狀態(tài)。1月13日,中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華發(fā)表了對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)芯片匱乏的看法,他表示:“芯片短缺從12月份下旬開(kāi)始,對(duì)2021年一季度的生產(chǎn)造成很大影響,有可能會(huì)對(duì)二季度產(chǎn)生影響?!避?chē)企需要調(diào)整其在中國(guó)、北美和歐洲等不同地點(diǎn)的汽車(chē)生產(chǎn),以適應(yīng)2021年第一季度的供應(yīng)形勢(shì)。另外一方面,擴(kuò)大汽車(chē)芯片的供應(yīng)量,需要獲得芯片代工廠(chǎng)的產(chǎn)能支持。
雖然芯片代工廠(chǎng)表示,在產(chǎn)能增加之后將優(yōu)先用于生產(chǎn)汽車(chē)芯;但在產(chǎn)能普遍緊張的情況下,汽車(chē)芯片的產(chǎn)能在短期內(nèi)難以增加,以聯(lián)華電子為例的芯片代工企業(yè)表示其工廠(chǎng)目前已滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。
供應(yīng)鏈不穩(wěn)定
芯片供需矛盾通常是4~5年一個(gè)循環(huán),周期性地出現(xiàn)。今年因?yàn)樾鹿谝咔楹谔禊Z而格外凸顯,根本原因是深藏的汽車(chē)供應(yīng)鏈問(wèn)題。汽車(chē)制造運(yùn)營(yíng)成本極高,所以多年來(lái)以豐田為代表的整車(chē)廠(chǎng)開(kāi)始推行“零庫(kù)存”策略,這降低整車(chē)廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí),帶來(lái)了潛在的風(fēng)險(xiǎn),“零庫(kù)存”或極低庫(kù)存生產(chǎn)策略,在供應(yīng)端出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),極容易影響生產(chǎn)的持續(xù)性。
自2018年起車(chē)市逐步疲軟,加上2020年受到疫情嚴(yán)重沖擊,使主要模組廠(chǎng)的備貨動(dòng)能明顯不足;另一方面,受新冠疫情影響,汽車(chē)市場(chǎng)需求也出現(xiàn)暴跌。
圖源:上汽集團(tuán)
汽車(chē)還是消費(fèi)電子?市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS MARKIT預(yù)估2020年疫情或?qū)?dǎo)致全球汽車(chē)銷(xiāo)量減少1千萬(wàn)輛,疫情導(dǎo)致汽車(chē)銷(xiāo)量下降后,汽車(chē)供應(yīng)鏈提交給芯片廠(chǎng)商的需求預(yù)估大幅減小,世界主要芯片制造商去年重新規(guī)劃了分配給汽車(chē)制造商的產(chǎn)能,轉(zhuǎn)而將芯片向PC與智能手機(jī)等其他對(duì)芯片仍有大量需求的應(yīng)用傾斜。
此前,中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)連續(xù)第三年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),但是,在上半年疫情嚴(yán)重沖擊下,2020年產(chǎn)銷(xiāo)降幅較2019年出現(xiàn)明顯收窄,中汽協(xié)稱(chēng)“市場(chǎng)恢復(fù)大大超出預(yù)期”。同時(shí)汽車(chē)在自動(dòng)化、智能化和電動(dòng)化發(fā)展下,對(duì)于各種半導(dǎo)體元件的用量將大幅上升。然而,先前因車(chē)市需求疲軟導(dǎo)致車(chē)廠(chǎng)備貨量偏低,一級(jí)供應(yīng)商和整車(chē)廠(chǎng)對(duì)市場(chǎng)前景也過(guò)于悲觀(guān),等到汽車(chē)供應(yīng)鏈察覺(jué)到需求大幅逆轉(zhuǎn)向上后,芯片市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入全線(xiàn)缺貨狀態(tài),而由于半導(dǎo)體行業(yè)的制造周期較長(zhǎng),芯片供應(yīng)商面對(duì)需求反彈所帶來(lái)的供應(yīng)需求,沒(méi)辦法當(dāng)即反應(yīng)。
而且,汽車(chē)芯片相比手機(jī)與PC用芯片規(guī)模小很多,在代工廠(chǎng)占比向來(lái)不高,以臺(tái)積電為例,2020四季度僅有2%的比例來(lái)自汽車(chē)應(yīng)用。
傳統(tǒng)車(chē)廠(chǎng)在供應(yīng)鏈中處于強(qiáng)勢(shì)地位,通常不會(huì)在產(chǎn)能緊張時(shí)去加價(jià)搶產(chǎn)能。等發(fā)現(xiàn)不加價(jià)不行時(shí),芯片產(chǎn)能已經(jīng)全線(xiàn)吃緊,汽車(chē)供應(yīng)鏈即便愿意付加急費(fèi),代工廠(chǎng)都不一定愿意為汽車(chē)廠(chǎng)商加緊生產(chǎn)。
市場(chǎng)恐慌情緒的蔓延,導(dǎo)致不少?gòu)S商開(kāi)始加大產(chǎn)能預(yù)估,以確保自己的生產(chǎn)計(jì)劃能被排上。實(shí)際上半導(dǎo)體芯片缺貨狀況不如新聞報(bào)道出來(lái)的嚴(yán)重,但是具體到每個(gè)用戶(hù),如果因?yàn)槟貌坏疆a(chǎn)能就不得不減產(chǎn)停線(xiàn),確實(shí)是難以承受。
國(guó)盛證券鄭震湘團(tuán)隊(duì)分析表示,全球半導(dǎo)體牛市周期已再次啟動(dòng),市場(chǎng)面臨需快速釋放的需求與歷史底部的庫(kù)存與嚴(yán)重不足的資本開(kāi)支的矛盾。
但是,增加資本開(kāi)支并不能解決8寸線(xiàn)(只有舊設(shè)備,新產(chǎn)能擴(kuò)充空間有限)產(chǎn)能吃緊的問(wèn)題,通過(guò)增加12寸產(chǎn)能來(lái)緩解8寸線(xiàn)吃緊狀況,也需要以年來(lái)計(jì)才能有效。
所以,最終計(jì)無(wú)可施的整車(chē)廠(chǎng)只能向政府施壓,由政府向晶圓代工廠(chǎng)試壓,要求其為汽車(chē)芯片產(chǎn)能“加塞”,加快生成汽車(chē)芯片,這也是史上少見(jiàn)。
追趕不只需要時(shí)間
過(guò)去幾年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)在2500萬(wàn)輛左右,全球汽車(chē)產(chǎn)能是8000~9000萬(wàn)輛。我國(guó)汽車(chē)芯片占比與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)占比存在巨大差距。中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2019年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為475億美元,但我國(guó)自主汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到150億元,約占全球的4.5%,而我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模卻占全球市場(chǎng)30%以上。
在先進(jìn)傳感器、車(chē)載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤(pán)電控、ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)的芯片全部為國(guó)外壟斷,我國(guó)自主汽車(chē)芯片多用于影音娛樂(lè)、車(chē)身電子等簡(jiǎn)單系統(tǒng)。同時(shí)由于半導(dǎo)體企業(yè)、零部件供應(yīng)商、整車(chē)廠(chǎng)商形成的強(qiáng)綁定供應(yīng)鏈等諸多因素,導(dǎo)致行業(yè)壁壘高筑。國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)芯片之所以推廣困難,正是因?yàn)楦甙踩c高可靠標(biāo)準(zhǔn)、長(zhǎng)供貨周期、中下游零部件廠(chǎng)商和整車(chē)廠(chǎng)長(zhǎng)久合作關(guān)系,造成目前汽車(chē)芯片格局十分穩(wěn)定,新玩家難以殺入,如前所述,國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在2000多億元市場(chǎng)規(guī)模里,生存空間很小。
但這一局面正在逐漸改變。國(guó)內(nèi)車(chē)廠(chǎng)通過(guò)自主開(kāi)發(fā)和跨境收購(gòu)已有所突破,國(guó)產(chǎn)芯片廠(chǎng)商也開(kāi)始越來(lái)越多涉足車(chē)載領(lǐng)域。
拿比亞迪舉例,比亞迪早在2002年就已進(jìn)入半導(dǎo)體領(lǐng)域,業(yè)務(wù)覆蓋功率半導(dǎo)體、智能控制 IC、智能傳感器、光電半導(dǎo)體、制造及服務(wù)等,目前比亞迪自主研發(fā)制造的車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片。除了比亞迪,北汽、上汽、吉利等各自攜手半導(dǎo)體廠(chǎng)商開(kāi)展研發(fā)工作。
另外,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠(chǎng)商經(jīng)過(guò)多年耕耘,也在逐漸進(jìn)入車(chē)載前裝市場(chǎng),比如全志科技、納芯微電子、中穎電子等。另外,聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體之后,進(jìn)入汽車(chē)功率半導(dǎo)體市場(chǎng);韋爾股份收購(gòu)豪威科技之后,也擁有了車(chē)載CMOS圖像傳感器產(chǎn)品線(xiàn);北京君正收購(gòu)ISSI,成功進(jìn)入汽車(chē)級(jí)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)。
此外,一些科技公司也開(kāi)始進(jìn)入車(chē)載領(lǐng)域,例如華為 5G 基帶芯片Balong 5000,支持V2X的多模芯片,可用于車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛領(lǐng)域;百度發(fā)布 AI 芯片“昆侖”,可適配自動(dòng)駕駛。
這次歐美日廠(chǎng)商集體缺貨,給國(guó)內(nèi)有產(chǎn)能的廠(chǎng)商提供了一次極好的機(jī)會(huì),就看這些廠(chǎng)商能否把握了。
總結(jié)
2021年全球汽車(chē)市場(chǎng)正在復(fù)蘇,TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)估整車(chē)銷(xiāo)售量將自去年的7,700萬(wàn)輛回升至8,400萬(wàn)輛。目前全球消費(fèi)電子市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩,汽車(chē)芯片的增量向來(lái)被市場(chǎng)看好。中國(guó)汽車(chē)行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇,市場(chǎng)表現(xiàn)好于預(yù)測(cè),汽車(chē)芯片需求的增長(zhǎng)高于預(yù)期,中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的行情近期也是一直向好。汽車(chē)芯片市場(chǎng)孕育著巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和潛力空間,這波漲價(jià)缺貨背后,是國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片的一次機(jī)會(huì)。
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