在近日的第一屆中國(guó)RISC-V論壇上,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、賽迪智庫集成電路研究所所長(zhǎng)王世江先生在其主題演講環(huán)節(jié)為我們分析了當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)行情以及開源硬件的機(jī)遇。一年多來,機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)、廠商財(cái)報(bào)都在表達(dá)著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)低迷現(xiàn)狀,在即將步入2020年的今天,這一局勢(shì)是否扭轉(zhuǎn)?另一方面,隨著以RISC-V為主體的開源芯片生態(tài)的不斷完善,國(guó)內(nèi)外基于RSIC-V的芯片如雨后春筍般快速涌現(xiàn),推動(dòng)了從指令集到系統(tǒng)軟件的整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)的變革。那么,面對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新局勢(shì),RSIC-V將會(huì)碰出怎樣的火花?在近日的第一屆中國(guó)RISC-V論壇上,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、賽迪智庫集成電路研究所所長(zhǎng)王世江先生在其主題演講環(huán)節(jié)對(duì)這些問題做出了解答。
2019年全球集成電路產(chǎn)業(yè)概述
從2019年Q3產(chǎn)值數(shù)據(jù)來看,全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)并不太樂觀。除光電器件和傳感器外,其余主要部分都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。其中存儲(chǔ)器下滑尤其明顯。對(duì)此王世江博士表示此次大幅下滑主要有以下幾點(diǎn)原因:
第一,全球貿(mào)易的糾紛,單邊主義的沖擊,影響了整體環(huán)境。具體表現(xiàn)在很多手機(jī)廠商會(huì)在下單時(shí)猶豫,導(dǎo)致企業(yè)庫存居高不下,價(jià)格下跌。
第二,存儲(chǔ)器價(jià)格的理性回歸。由于前兩年存儲(chǔ)器價(jià)格上漲過于迅猛,目前正回歸屬于正?,F(xiàn)象。
第三,手機(jī)、PC、服務(wù)器都是對(duì)半導(dǎo)體影響很大的應(yīng)用領(lǐng)域,今年上半年這些應(yīng)用領(lǐng)域同比去年總體呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。
第四,加密貨幣市場(chǎng)低迷,先進(jìn)處理器工藝進(jìn)展緩慢,也影響了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
然而,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在步入上行周期,由于5G、AIOT等對(duì)芯片拉動(dòng)作用逐步顯現(xiàn);汽車、工業(yè)等對(duì)器件需求加大;貿(mào)易戰(zhàn)的影響逐步減小。NAND價(jià)格穩(wěn)步回升,整機(jī)產(chǎn)品出貨回暖,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開始步入上行周期。不過,DRAM的行情依舊讓人擔(dān)心。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),DRAM價(jià)格下半年仍將持續(xù)走低,跌勢(shì)甚至?xí)涎又撩髂辍?/p>
國(guó)內(nèi)集成電路發(fā)展形勢(shì)
將目光投向國(guó)內(nèi),我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模正呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2008年到2018年期間,國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16%,高于全球增速。雖然,受中美貿(mào)易關(guān)系和市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的影響,2018年我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)增速同比有所下降,但是產(chǎn)業(yè)規(guī)模依舊達(dá)到6532億元,同比增長(zhǎng)20.7%。
2019年上半年,在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)兩位數(shù)跌幅下,我國(guó)依然保持增長(zhǎng),上半年年?duì)I收超過3000億元,同比增長(zhǎng)10%以上。
1-9月,我國(guó)大陸集成電路進(jìn)口額為2210億美元,同比下跌6.7%,但是出口額達(dá)到736億美元,同比增長(zhǎng)19.3%。
處理器新工藝推出將促進(jìn)處理器市場(chǎng)的發(fā)展。Intel 10nm工藝持續(xù)推遲,一定程度上影響了換機(jī)需求。下半年10nm工藝的推出有望對(duì)服務(wù)器和PC市場(chǎng)帶來一定推動(dòng)作用。
AMD開始借助臺(tái)積電7nm工藝,對(duì)PC和服務(wù)器處理器會(huì)帶來一定沖擊。人工智能的發(fā)展,將催生FPGA、GPU市場(chǎng),預(yù)計(jì)這兩個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)將達(dá)到百億美元以上。汽車、工業(yè)控制、AIoT等發(fā)展將推動(dòng)MCU處理器的發(fā)展。RISC-V、MIPS、POWER架構(gòu)的開源將會(huì)催生一批新興處理器企業(yè)。
據(jù)資料顯示,中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣設(shè)備投資位居全球前列。中國(guó)大陸新生產(chǎn)線建設(shè),推動(dòng)了設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)。到2020年,中國(guó)大陸設(shè)備市場(chǎng)有望位居全球首位。
投資對(duì)象方面,設(shè)備投資下降主要集中在存儲(chǔ)器生產(chǎn)線,先進(jìn)邏輯工藝的投資持續(xù)增加,Intel、TSMC等仍在加大先進(jìn)工藝資本支出。特色工藝產(chǎn)線設(shè)備投資基本持平,未來隨著12英寸產(chǎn)線的使用,對(duì)特色工藝投資將會(huì)持續(xù)增大。
開源硬件的機(jī)遇
目前開源硬件的機(jī)遇主要體現(xiàn)在三維工藝集成、新業(yè)態(tài)加速崛起、整機(jī)/系統(tǒng)廠商發(fā)展壯大、工藝技術(shù)改變、企業(yè)生態(tài)、融資環(huán)境這幾個(gè)方面。
就三維工藝集成來說,小芯片異構(gòu)封裝集成。所謂Chiplet(小芯片、芯粒)技術(shù)是將一些預(yù)先生產(chǎn)好的,能實(shí)現(xiàn)特定功能的芯片裸片(die),通過先進(jìn)的集成技術(shù)集成封裝在一起,形成系統(tǒng)芯片。這些基本的裸片就是Chiplet。Chiplet技術(shù)主要包括四方面的內(nèi)容:模塊組裝、芯片網(wǎng)絡(luò)、元件集成、異構(gòu)系統(tǒng)。
目前總體來看,社會(huì)數(shù)字化正在向智能化轉(zhuǎn)變。PC時(shí)代催生了Intel等一批企業(yè),進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代后,高通、聯(lián)發(fā)科、ARM等企業(yè)迅速發(fā)展,如今即將步入萬物互聯(lián)的時(shí)代,RISC-V、Mips、Power指令集開源將促進(jìn)一批新企業(yè)崛起。
Intel的Tick-Tock策略一直引領(lǐng)著CPU及其生態(tài)的發(fā)展。不過,TSMC工藝迎頭趕上,將全球CPU開發(fā)者拉到同一起跑線。這是X86的機(jī)會(huì),也是ARM的機(jī)會(huì),更是RISC-V等的新計(jì)劃。
另一方面,目前,我國(guó)整機(jī)/系統(tǒng)廠商已經(jīng)擁有足夠的話語權(quán)。
2018年,我國(guó)生產(chǎn)手機(jī)18億部,生產(chǎn)計(jì)算機(jī)3億臺(tái),生產(chǎn)彩電2億臺(tái),分別占全球總量的90%、90%和70%以上。國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出華為、小米、聯(lián)想、浪潮、長(zhǎng)虹、創(chuàng)維等一批全球領(lǐng)先整機(jī)企業(yè)。
2018年,我國(guó)生產(chǎn)汽車2800萬輛,約占全球汽車總產(chǎn)量30%,同時(shí)銷售量也達(dá)到全球30%左右。
2018年,我國(guó)有4家互聯(lián)網(wǎng)公司躋身全球前十。
從企業(yè)生態(tài)方面來看,2018年我國(guó)設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)到1700家左右,80%以上企業(yè)平均收入在3000萬左右,基本上以小微型企業(yè)為主。
對(duì)于融資環(huán)境,國(guó)家大基金及地方基金設(shè)立,形成了與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律相適應(yīng)的融資平臺(tái),提振行業(yè)和社會(huì)投資信心。
科創(chuàng)板等解決了資本退出問題??苿?chuàng)板、主板等為IC企業(yè)融資極大拓展了通道;上市的造富效應(yīng)將吸引更多資源投入半導(dǎo)體行業(yè);此外,上市也有助于企業(yè)規(guī)范化管理,擴(kuò)大品牌效應(yīng)。
另外,2019Q3企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)顯著。設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)、封測(cè)環(huán)節(jié)、設(shè)備環(huán)節(jié)里,多數(shù)企業(yè)銷售額保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
然而,挑戰(zhàn)也是如影隨形。目前我們主要面臨的問題有:創(chuàng)新不足;基礎(chǔ)薄弱;投入不足,難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì);企業(yè)弱小而分散,同質(zhì)化問題較明顯;人才匱乏,七國(guó)八制。
最后王世江表示,在主流指令集X86閉源,ARM授權(quán)費(fèi)用昂貴的背景下,開源的RISC-V指令集,專攻物聯(lián)網(wǎng)等新興市場(chǎng),且與X86、ARM等生態(tài)形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng),是潛在的打破當(dāng)前處理器壟斷局面,實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展的一股重要力量。
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