8月17日，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)，清華大學(xué)集成電路學(xué)院魏少軍教授在2022年中國(guó)IC領(lǐng)袖峰會(huì)上提出了三點(diǎn)關(guān)于中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)20年的思考。

第一點(diǎn)思考：半導(dǎo)體是一個(gè)需要長(zhǎng)期投入的行業(yè)

信息技術(shù)是近20年全球GDP增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?987年－2002年的16年里，全球GPD累計(jì)為445．5萬(wàn)億美元，平均每年為27．8萬(wàn)億美元。2003年－2021年的19年間，全球GDP累計(jì)達(dá)到1315．3萬(wàn)億美元，平均每年69．2萬(wàn)億美元，是前面的2．5倍。

2000年后，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、尤其是二者的結(jié)合——移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為代表的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的崛起，促進(jìn)了全球經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展。

1987年－2002年的16年里，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的累計(jì)收入為16431億美元，平均到每年為1027億美元。2003－2021的19年間，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的累計(jì)收入達(dá)到60696億美元，平均到每年為3195億美元，是前面16年的3．1倍。

這就很容易讓人聯(lián)想，前面的2．5倍和這里的3．1倍之間存在著某種特定關(guān)系。事實(shí)上，全球GDP的增長(zhǎng)和半導(dǎo)體的增長(zhǎng)之間呈現(xiàn)一種相關(guān)性。而且進(jìn)入本世紀(jì)第二個(gè)十年后，這種相關(guān)性應(yīng)該說(shuō)是越來(lái)越強(qiáng)。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)也呈現(xiàn)出相應(yīng)的增長(zhǎng)方式。

1987年－2002年的16年間，中國(guó)GDP從1．22萬(wàn)億元人民幣增長(zhǎng)到12．2萬(wàn)億元，累計(jì)91．8萬(wàn)億元，平均每年5．7萬(wàn)億元。2003－2021的19年間，中國(guó)GDP從13．7萬(wàn)億元人民幣增長(zhǎng)到114．4萬(wàn)億元人民幣，累計(jì)1063．1萬(wàn)億元，平均每年56萬(wàn)億元。是前面18年的9．7倍。

顯然，除了房地產(chǎn)和高鐵，中國(guó)的高速發(fā)展得益于搭上了信息技術(shù)快速發(fā)展的快車，這也與日常感覺(jué)是一致的，中國(guó)的信息技術(shù)發(fā)展十分迅速，中國(guó)生產(chǎn)了世界上大部分的手機(jī)、電腦及家電產(chǎn)品。

同樣，如果觀察2004年－2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，就會(huì)發(fā)現(xiàn)它的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20．3％。這兩者之間也呈現(xiàn)出一種很強(qiáng)的相關(guān)性。而且進(jìn)入新世紀(jì)以后，和世界半導(dǎo)體和GDP的情況一樣，這種相關(guān)性也毫無(wú)懸念的表現(xiàn)的越來(lái)越強(qiáng)。

因此，我的第一個(gè)思考就是——半導(dǎo)體是一個(gè)需要長(zhǎng)期投入的行業(yè)，需要謀萬(wàn)世。中國(guó)的發(fā)展正處在中國(guó)高層領(lǐng)導(dǎo)人謀全局與謀萬(wàn)世的結(jié)果。

中國(guó)已經(jīng)成為新興的集成電路產(chǎn)業(yè)大國(guó)，在過(guò)去的幾十年間，國(guó)內(nèi)已經(jīng)在京津環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和中西部地區(qū)打造了若干個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)中心。目前中國(guó)已經(jīng)形成多個(gè)具有特色的集成電路產(chǎn)業(yè)園。

中國(guó)集成電路是世界上少有的五大板塊齊整的產(chǎn)業(yè)：設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、設(shè)備和材料。在細(xì)分領(lǐng)域已有很多企業(yè)沖進(jìn)相應(yīng)領(lǐng)域的前十，包括曾經(jīng)缺失的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器也正在逐步崛起。

在中國(guó)長(zhǎng)效的半導(dǎo)體投資機(jī)制下，大基金一期和二期，兩期投入3400多億，如果按照1：3來(lái)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的話，可在2025年之前投入超過(guò)1萬(wàn)億人民幣，對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，起到巨大的推動(dòng)作用。

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

去年，整個(gè)設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)行業(yè)的總收入首次突破1萬(wàn)億元，達(dá)到10458億元，增長(zhǎng)18．2％。

魏少軍教授分析，在2004年時(shí)封測(cè)是半導(dǎo)體行業(yè)的最大領(lǐng)域，緊隨其后的是制造業(yè)和設(shè)計(jì)業(yè)。而2020年制造業(yè)又超過(guò)封測(cè)業(yè)。因此現(xiàn)在形成了設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)這樣的一種產(chǎn)業(yè)順序，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。

設(shè)計(jì)業(yè)是增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)，從2004年到2020年的CAGR來(lái)看，設(shè)計(jì)是一個(gè)難得的高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了26．5％

制造業(yè)成為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的重要力量，雖然其規(guī)模還不夠大，但是已經(jīng)超過(guò)封測(cè)業(yè)，這是一個(gè)戰(zhàn)略性的轉(zhuǎn)變。

封測(cè)業(yè)長(zhǎng)期居于中國(guó)集成電路的龍頭地位，產(chǎn)業(yè)增速也還不錯(cuò)，但是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)很多是外資企業(yè)或者合資企業(yè)，這在中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動(dòng)力發(fā)展的過(guò)程中，逐漸被超越是一種必然。

中國(guó)是最大的單一國(guó)家半導(dǎo)體市場(chǎng)。作為最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)也逐漸增大。2013－2021年，中國(guó)的市場(chǎng)份額從28．9％增長(zhǎng)到34．6％，2019年曾經(jīng)達(dá)到35．1％，是全球最大的單一國(guó)家半導(dǎo)體市場(chǎng)。2016年起，在北美、歐洲、日本和亞太地區(qū)和國(guó)家層面上，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模仍然位居第一。

中國(guó)是最大的芯片進(jìn)口國(guó)。按照中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，2021年進(jìn)口集成電路6354．8億塊，價(jià)值4325．5億美元，比上年增長(zhǎng)16．9％，首次超過(guò)4000億美元；出口集成電路3107塊，價(jià)值1537．9億美元，貿(mào)易逆差為2787．3億美元，2021年中國(guó)進(jìn)口集成電路占全球銷售的77．8％，比2020年下降了1．9個(gè)百分點(diǎn)。魏少軍教授說(shuō)到，這里可以看到，中國(guó)進(jìn)口了78．8％的集成電路，其中將近35％用在了本地，而有40％又在裝機(jī)當(dāng)中出口。這就是中國(guó)這就是中國(guó)作為世界市場(chǎng)的一個(gè)重要表象。

中國(guó)自己的集成電路產(chǎn)品，從從2004年中國(guó)集成電路產(chǎn)品的全球占比不到5％，到2021年的12．5％，中國(guó)集成電路的進(jìn)步還是很明顯的。盡管主要還是在中低端，但已經(jīng)建立了比較完整的產(chǎn)品體系。去年，中國(guó)的產(chǎn)品占全球的比例大約在百分之十二點(diǎn)幾，這個(gè)數(shù)值與國(guó)內(nèi)消耗的35％相比還有很大差距。

中國(guó)在過(guò)去的幾十年中不斷進(jìn)步，特別是在高端通用芯片領(lǐng)域市場(chǎng)占有率在穩(wěn)步提升。如果說(shuō)2019年以前，中國(guó)還有一些高端芯片在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎看不見(jiàn)，但2019年以后國(guó)產(chǎn)高端芯片的比例在大幅提升。今天，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升，我們還可以看到更多的表現(xiàn)。

第二個(gè)思考：半導(dǎo)體是一個(gè)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持、不斷努力的行業(yè)

魏少軍教授引用梁?jiǎn)⒊裕骸澳嫠兄鄄贿M(jìn)則退”，提出了要堅(jiān)定信心、下定決心、走科技自立自強(qiáng)之路。

中國(guó)正處于非常有利的發(fā)展階段，所從事的是產(chǎn)業(yè)升級(jí)。從低附加值到高附加值轉(zhuǎn)移，從低技術(shù)向高技術(shù)遷移，從低生產(chǎn)率向高生產(chǎn)率邁進(jìn)，從產(chǎn)業(yè)鏈的低端向高端移動(dòng)，因此這符合人類發(fā)展的基本特性。所以我們應(yīng)該有決心，有信心能夠把這項(xiàng)工作做好。

魏少軍教授表示，中國(guó)作為世界工廠的現(xiàn)狀短期內(nèi)不會(huì)改變。這也為發(fā)展半導(dǎo)體創(chuàng)造了重要條件。中國(guó)現(xiàn)在有幾百種產(chǎn)品是世界上高度依賴的。

為什么中國(guó)能夠成為世界工廠？有兩個(gè)因素。一個(gè)是新中國(guó)建立以后，老一代的領(lǐng)導(dǎo)的人以大力度在短時(shí)間內(nèi)重工業(yè)大筆投入，因此中國(guó)擁有強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)。另外一個(gè)是，中國(guó)既是世界工廠，也是世界市場(chǎng)。世界工廠可以生產(chǎn)很多東西，但世界市場(chǎng)可以消化更多的東西。所以當(dāng)世界工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，由于各種原因滯銷的時(shí)候，中國(guó)的世界市場(chǎng)就會(huì)發(fā)揮重要的調(diào)控作用。因此，這些年家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)等，使得中國(guó)作為世界工廠的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)。

魏少軍教授指出，中國(guó)的發(fā)展雖然很快，但存在問(wèn)題。例如，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)是以制造業(yè)為中心來(lái)部署的，但現(xiàn)在應(yīng)該轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品為中心的產(chǎn)業(yè)模式。在美日歐韓等國(guó)家，他們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中IDM企業(yè)占有巨大比例，而中國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡等地更多的是以加工為他人服務(wù)，作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。這樣一種發(fā)展模式，在中國(guó)臺(tái)灣、新加坡這樣的小國(guó)家和地區(qū)是可行的，但是在中國(guó)具有14億的消費(fèi)人口的國(guó)家，顯然是不適合的。

此外，要提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)的主體，所以企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力和創(chuàng)新能力是重要的，可以分析22家在科創(chuàng)板上市的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)2021年的年報(bào)。這些企業(yè)的平均毛利率大概在47％，比起美國(guó)的62％的毛利率，低了15個(gè)百分點(diǎn)。雖然過(guò)國(guó)內(nèi)的平均研發(fā)投入達(dá)到了25．5％，比起美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的17％的研發(fā)投入，高了8．5個(gè)百分點(diǎn)。但是22家科創(chuàng)板上市的芯片企業(yè)，總研發(fā)投入額度只有10．8億美元，這個(gè)數(shù)字是非常小的。

從這些數(shù)字可以看出，國(guó)內(nèi)的企業(yè)由于受到規(guī)模、規(guī)格、盈利能力的限制，實(shí)際上創(chuàng)新能力還是非常弱的，需要采取其他的方式促進(jìn)創(chuàng)新能力的提升。

中國(guó)也要遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律。國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)是從系統(tǒng)公司到IDM到設(shè)計(jì)加代工等等，這樣逐步發(fā)展。這些年，也有人探索把互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展模式引入到集成電路。從商業(yè)模式的創(chuàng)新，通過(guò)資本運(yùn)作把市場(chǎng)創(chuàng)造出來(lái)，并定義產(chǎn)品，最終知道到管理團(tuán)隊(duì)來(lái)運(yùn)營(yíng)。在前期，這種努力和嘗試是有益的，但是這樣的運(yùn)行模式并不適應(yīng)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其實(shí)也不適應(yīng)國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此，無(wú)一獲得成果。

魏少軍教授指出，要著力鍛長(zhǎng)板。第五代通訊移動(dòng)領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)來(lái)說(shuō)是占有優(yōu)勢(shì)的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，也預(yù)示著未來(lái)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。按照國(guó)際電聯(lián)的設(shè)想，國(guó)內(nèi)目前還只是完成了增強(qiáng)寬帶的發(fā)展，也就是eMBB，通俗來(lái)講就是大家上網(wǎng)的網(wǎng)速可以高一點(diǎn)，僅此一點(diǎn)已經(jīng)足以拉動(dòng)VR／AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使他們成為另外一個(gè)萬(wàn)億級(jí)規(guī)模的市場(chǎng)空間。而更重要的，是5G發(fā)展中的超可靠低延時(shí)通信和海量機(jī)器類通信。這兩者目前還處在發(fā)展的過(guò)程中，所以第五代通訊的發(fā)展，目前還只是非常初步。

超可靠低延時(shí)通信和海量機(jī)器類通信的發(fā)展將有力推動(dòng)工業(yè)的改造，比如說(shuō)自動(dòng)駕駛、產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化。而海量機(jī)器類通信更是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能社會(huì)發(fā)展的重要依托。這個(gè)長(zhǎng)板在全球是獨(dú)一無(wú)二的。因?yàn)橹袊?guó)在過(guò)去的幾年中通過(guò)努力，使中國(guó)的5G基站占了全球的60％，5G用戶也達(dá)到了全球的60％。這一優(yōu)勢(shì)是中國(guó)應(yīng)該著力去發(fā)揮的。

疊加5G的應(yīng)用，智能化正在走來(lái)。如果說(shuō)人類前面的工業(yè)化更多解決的是我們的體力的延伸，那么過(guò)去將近70－80年，在信息化上的努力，延伸了人類的感知，也就是把我們的眼睛、耳朵、嘴巴延伸了。

正在進(jìn)行的是智能化，它的目標(biāo)是要延伸人類的大腦，也就是提升人類對(duì)問(wèn)題的認(rèn)知能力，這樣的發(fā)展在國(guó)外稱為第四次工業(yè)革命，這里我們更愿意稱之為智能化發(fā)展。這樣一個(gè)發(fā)展顯然對(duì)中國(guó)的發(fā)展是有百利而無(wú)一害，而且這個(gè)發(fā)展將會(huì)疊加和5G共同的優(yōu)勢(shì)，來(lái)成為中國(guó)下一步發(fā)展最重要的競(jìng)爭(zhēng)力。

第三個(gè)思考：我們要做好準(zhǔn)備

魏少軍教授分享第三個(gè)思考，就是我們要做好準(zhǔn)備。

《禮記中庸》中曾說(shuō)凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢。集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展不會(huì)一蹴而就需要長(zhǎng)時(shí)間的堅(jiān)持，不斷的努力，要做好各類準(zhǔn)備。

當(dāng)前中國(guó)面臨很大的挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)有外部的也有內(nèi)部的，內(nèi)部的我們可以通過(guò)自身去消除它，而外部的發(fā)生，很可能不以個(gè)人的意志為轉(zhuǎn)移，因此需要更多的思考，在發(fā)展中會(huì)碰到什么問(wèn)題應(yīng)該如何去解決。做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，就不會(huì)出現(xiàn)遇到事情手忙腳亂。

中國(guó)的發(fā)展不會(huì)因?yàn)槟承┤撕湍承┦率苡绊?，也不?huì)因?yàn)橥饨绱驂憾磺?，因此我們必須要做好各種各樣的準(zhǔn)備的同時(shí)，努力的向前奔跑，我相信依托中國(guó)的龐大市場(chǎng)，有勤勞的中國(guó)人民，有我們?nèi)找箠^斗的同仁們，中國(guó)的發(fā)展指日可待，一定可以到達(dá)成功的彼岸。

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