并非誰(shuí)都缺芯。

一向沒(méi)有缺芯問(wèn)題的特斯拉也開(kāi)始“荒”了。

據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉向客戶(hù)交付的一些Model 3和Model Y新車(chē)缺失了USB接口。部分海外特斯拉車(chē)主表示，在他們發(fā)現(xiàn)不能給手機(jī)充電前，特斯拉并未告知他們的新車(chē)沒(méi)有安裝USB接口。

但缺少USB接口的主要原因還是因?yàn)樾酒倘?。不過(guò)在此之前特斯拉克并沒(méi)有承認(rèn)自己會(huì)受到芯片問(wèn)題的影響。

其2021年二季度財(cái)報(bào)中寫(xiě)道：特斯拉的團(tuán)隊(duì)快速反應(yīng)，減輕了芯片短缺的后果。當(dāng)時(shí)，特斯拉的電氣和固件團(tuán)隊(duì)正在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證新的微控制器，種類(lèi)則達(dá)到了19種（MCU快速部署軟件）。并得出了很有底氣的結(jié)論：“今年二季度，雖然半導(dǎo)體供應(yīng)短缺仍在持續(xù)，但我們能進(jìn)一步提升產(chǎn)量。”

只不過(guò)就連特斯拉都嘴上說(shuō)著不缺，身體都很誠(chéng)實(shí)，那么其他車(chē)企呢？

缺芯是真，影響也是真

事實(shí)上，在2021年，“缺芯”是哪家都躲不開(kāi)的話題，原因就在于，芯片制造商們仿佛在這一年里集體約好“罷工”。

早在今年2月，美國(guó)德州的多家芯片工廠便因?yàn)楸┭?dǎo)致的停電而不得不停工。隨后，日本的幾家關(guān)鍵芯片企業(yè)的工廠又由于福島近海的地震而停工。3月，日本一家芯片工廠的大火導(dǎo)致其生產(chǎn)線恢復(fù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多月。

其后東南亞尤其是馬來(lái)西亞的疫情更是令芯片供應(yīng)雪上加霜，近年來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使得馬來(lái)西亞成為芯片產(chǎn)業(yè)最大的受益者，多家全球知名的半導(dǎo)體企業(yè)在這個(gè)國(guó)土面積僅有33萬(wàn)平方公里的島國(guó)設(shè)立了超過(guò)50家工廠。雖然直至8月中旬，東南亞芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題才逐步得到緩解，但馬來(lái)西亞停擺的兩個(gè)月也成為壓垮芯片行業(yè)的最后一根稻草。

從馬來(lái)西亞芯片制造緊張問(wèn)題上，也再一次看見(jiàn)芯片閉環(huán)的嚴(yán)重性。

馬來(lái)西亞處于制造芯片環(huán)節(jié)中最為核心的地位，其半導(dǎo)體工廠主要為歐洲意法半導(dǎo)體和英飛凌半導(dǎo)體制造商，豐田，福特等汽車(chē)制造商提供服務(wù)，占全球芯片組裝測(cè)試和封裝產(chǎn)能的13％，全球近7％的半導(dǎo)體貿(mào)易都需要通過(guò)馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)毓S進(jìn)行一些附加制造或在發(fā)貨前與其他零件結(jié)合。

由于馬來(lái)西亞的破防，今年，大眾、豐田、福特、奔馳、沃爾沃等車(chē)企銷(xiāo)量均出現(xiàn)大幅下滑。全球咨詢(xún)公司AlixPartners發(fā)布的最新預(yù)測(cè)稱(chēng)，芯片持續(xù)短缺對(duì)全球汽車(chē)行業(yè)造成的損失將翻番，預(yù)計(jì)2021年汽車(chē)減產(chǎn)預(yù)期達(dá)770萬(wàn)輛，汽車(chē)行業(yè)收入損失將達(dá)2100億美元（約合人民幣1．36萬(wàn)億元）。

另外，AFS提供的數(shù)據(jù)顯示，截至10月24日，今年全球汽車(chē)?yán)塾?jì)減產(chǎn)量已達(dá)974萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)今年全年全球汽車(chē)市場(chǎng)將累計(jì)減產(chǎn)1094．3萬(wàn)輛。

不過(guò)據(jù)悉，并非所有的芯片都短缺。

在一輛傳統(tǒng)燃油車(chē)內(nèi)，全車(chē)的芯片數(shù)量大約在500至600之間，新能源或者主打智能的車(chē)型所需要的芯片數(shù)量會(huì)更多。而根據(jù)功能區(qū)域的劃分，將芯片的應(yīng)用場(chǎng)景加以區(qū)分為功能芯片（MCU）、功率半導(dǎo)體與傳感器三類(lèi)。

行業(yè)前期芯片短缺主要是ECU（電子控制單元，即行車(chē)電腦）、MCU（微控制器）芯片，這些控制芯片在傳統(tǒng)燃油車(chē)用的最多，因此汽車(chē)行業(yè)最開(kāi)始芯片短缺，主要就是傳統(tǒng)燃油車(chē)。資料顯示，ECU在燃油車(chē)中控制發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火，而MCU的在傳統(tǒng)燃油車(chē)中的應(yīng)用占比高達(dá)23％，是純電動(dòng)車(chē)MCU應(yīng)用占比的兩倍多。

與此同時(shí)，由于芯片告急，造成直接的影響就是“漲價(jià)”。此前，業(yè)內(nèi)MCU的ASP為2．07美元。但在缺貨和囤貨影響下，2020年底至今年9月，汽車(chē)MCU等芯片價(jià)格極速攀升數(shù)倍、數(shù)十倍甚至極端的4000倍之巨。

“芯片原廠對(duì)于終端大客戶(hù)的價(jià)格還是比較友好的，受到原材料的價(jià)格漲幅，會(huì)調(diào)整訂貨的價(jià)格（百分比）和交期，對(duì)于中小型客戶(hù)，漲幅已經(jīng)不受控制，現(xiàn)貨市場(chǎng)更是價(jià)格沒(méi)有邊際?！蹦称?chē)廠家在接受記者采訪時(shí)表示。

至8月，上游芯片制造商集體宣布漲價(jià)。臺(tái)積電宣布7／5nm等先進(jìn)制程漲幅約7％～9％，包括絕大部分汽車(chē)芯片在內(nèi)的成熟制程漲幅約20％。聯(lián)合電子、力積電、世界先進(jìn)也宣布明年第一季度漲價(jià)超10％，且采用季度滾動(dòng)，或每半年調(diào)整一次的方式調(diào)整價(jià)格。

對(duì)于芯片的渴望如同“中毒”一般，甚至有了開(kāi)始囤積芯片的行為，前不久積電董事長(zhǎng)劉德音在訪問(wèn)提到，“在全球芯片短缺的情況下，被送到工廠的比運(yùn)用于產(chǎn)品的芯片還多，這意味著供應(yīng)鏈中肯定有人在囤積芯片。”

在缺芯之路上，大家都各懷鬼胎，因?yàn)榕_(tái)積電的此番言論，引發(fā)了美國(guó)的猜忌，事情愈發(fā)嚴(yán)重，美方甚至要求各大芯片廠商提交商業(yè)機(jī)密數(shù)據(jù)，索要臺(tái)積電、三星等主要供應(yīng)商的訂單、庫(kù)存、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)等客戶(hù)信息，雖然最后臺(tái)積電認(rèn)慫上交了一些數(shù)據(jù)資料，可此事件的根源還是在芯片緊缺，讓各方勢(shì)力“聞風(fēng)跳腳”。

在大家都在哀嘆芯片荒猶如深淵的無(wú)底洞時(shí)，反彈的機(jī)會(huì)在哪里，明燈又在何處？

機(jī)遇之下的暗涌

但變好的氣息已經(jīng)從全球部分車(chē)企開(kāi)始，如同初春的一陣暖風(fēng)吹開(kāi)了河面的薄冰，慢慢融化。

豐田汽車(chē)率先出發(fā)，計(jì)劃12月目標(biāo)生產(chǎn)80萬(wàn)輛汽車(chē)，高于過(guò)去年同期的75．55萬(wàn)輛，從下月開(kāi)始，豐田日本生產(chǎn)線也將迎來(lái)7個(gè)月來(lái)首次正常運(yùn)作，這意味著豐田汽車(chē)部分，受芯片供應(yīng)鏈問(wèn)題開(kāi)始紓緩。

通用汽車(chē)方面逐漸有所好轉(zhuǎn)，集團(tuán)不僅上調(diào)今年底凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)（從77－92億美元上調(diào)至81－96億美元），并表示將于今年年底提升生產(chǎn)效率；福特方也上調(diào)了今財(cái)年的預(yù)期，預(yù)計(jì)其2021年財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)將在105億－115億美元之間，傳統(tǒng)巨頭紛紛亮出好消息，進(jìn)一步說(shuō)明芯片市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)認(rèn)為，目前芯片供給情況改善，汽車(chē)產(chǎn)能有所提高，經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)階段，行業(yè)分析師甚至提出了，“2022年初芯片供應(yīng)鏈會(huì)恢復(fù)相對(duì)正常的狀態(tài)?！?/p>

但完全恢復(fù)正常則要到2023年。因?yàn)楸举|(zhì)上，汽車(chē)缺芯的根本原因并沒(méi)有得到大規(guī)模緩解，即疫情全球范圍依然是常態(tài)；代工廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到疫情收益領(lǐng)域（比如智能家居、遠(yuǎn)程辦公）；車(chē)規(guī)級(jí)芯片要求高，研發(fā)和生產(chǎn)周期長(zhǎng)，轉(zhuǎn)產(chǎn)難；恐慌帶來(lái)的囤貨依然存在。

對(duì)此，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為，近期仍受到芯片短缺掣肘，但在工信部等相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)下，自主品牌車(chē)企靈活調(diào)整配置化解交付壓力，總體表現(xiàn)較好。

在乘聯(lián)會(huì)最新的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)中顯示，10月中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1975，486輛，同比跌幅4．9％，和9月同比16．1％的下滑相比，跌幅縮窄了11．2％。

“需要關(guān)注的是，傳統(tǒng)汽車(chē)使用的芯片種類(lèi)多、范圍廣，且自動(dòng)泊車(chē)、智能駕駛等數(shù)據(jù)算法相關(guān)功能都會(huì)受其影響。目前芯片短缺主要圍繞基礎(chǔ)芯片，但由于低端芯片利潤(rùn)低，廠家生產(chǎn)動(dòng)力低。因此，雖然像博世ESP這種大規(guī)模單一缺芯情況得到改善，但其他種類(lèi)的芯片短缺也會(huì)影響汽車(chē)生產(chǎn)。芯片恢復(fù)緩慢限制了第四季度的車(chē)型供應(yīng)，對(duì)零售造成一定影響?！?/p>

的確，在芯片短缺的背景下，大部分車(chē)企在第三季度都出現(xiàn)了利潤(rùn)下滑甚至虧損。其中，長(zhǎng)安汽車(chē)和小康股份均在財(cái)報(bào)中直接指出，芯片短缺以及原材料的價(jià)格上漲，影響了公司的訂單滿(mǎn)足率及毛利率。

不過(guò)縱觀全部市場(chǎng)，汽車(chē)芯片在整個(gè)芯片代工部分屬于“微不足道”的一個(gè)部分，據(jù)悉在臺(tái)積電的營(yíng)收中，汽車(chē)營(yíng)收占比還不到5％且汽車(chē)業(yè)務(wù)毛利率在30％左右，和手機(jī)芯片的40％－50％的毛利相比，汽車(chē)芯片屬于小眾市場(chǎng)。

但對(duì)于依賴(lài)海外芯片產(chǎn)能的中國(guó)車(chē)企，短期內(nèi)芯片供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)仍在加劇。

公開(kāi)數(shù)據(jù)表示，2019年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模約3076億元，中國(guó)自產(chǎn)的汽車(chē)芯片規(guī)模不到150億元，只占全球產(chǎn)能的4．5％，關(guān)鍵零部件如MCU等進(jìn)口度超80％。其中，核心的硅晶圓產(chǎn)能更是被海外日本、德國(guó)等企業(yè)所壟斷，前五大供應(yīng)商囊括約90％以上的市場(chǎng)份額。

如果要通過(guò)新建產(chǎn)能解決目前的短期困境并不現(xiàn)實(shí)。

“芯片產(chǎn)能投入和建設(shè)周期均有較高的門(mén)檻，一條半導(dǎo)體產(chǎn)線的建設(shè)周期在18－30個(gè)月，資金投入超100億元。另一方面，芯片也是一個(gè)周期性行業(yè)，即使從長(zhǎng)期產(chǎn)能擴(kuò)充的角度，面對(duì)高昂投資成本以及市場(chǎng)前景不確定性，相關(guān)企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)充方面也會(huì)較為謹(jǐn)慎。”

所以目前各大汽車(chē)主機(jī)廠商正在調(diào)整新的供應(yīng)鏈策略，以避免后續(xù)再次出現(xiàn)類(lèi)似動(dòng)蕩帶來(lái)的影響。

例如與芯片廠商（甚至是晶圓代工廠）建立更緊密的關(guān)系，部分廠商已經(jīng)公開(kāi)披露硬件自研的計(jì)劃，甚至經(jīng)投資自己的芯片研發(fā)公司，也有車(chē)企則參股了第三方芯片公司。而更大的供應(yīng)鏈體系重構(gòu)則是汽車(chē)制造商加大本土供應(yīng)商的導(dǎo)入力度，除了提供后續(xù)供應(yīng)鏈保障的冗余，這種策略也將帶來(lái)巨大的降本效應(yīng)，提高應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力。

如今汽車(chē)行業(yè)已走入真正的下半場(chǎng)，智能化的下半場(chǎng)再也不會(huì)出現(xiàn)“幾大車(chē)企大佬定江山”的局面，軟件定義汽車(chē)打開(kāi)了未來(lái)的大門(mén)，而由芯片帶來(lái)的單車(chē)價(jià)值還在繼續(xù)往高走，智能座艙、自動(dòng)駕駛對(duì)于芯片的需求和要求，驅(qū)使著這個(gè)小小指甲蓋的微型元件成為中流砥柱。

汽車(chē)行業(yè)的全面復(fù)蘇是一定的，而在復(fù)蘇之后，大家的全面出擊才是既精彩又“血腥”的較量。