導讀

　　Dell'Oro分析認為，今年光傳輸DWDM系統(tǒng)設備市場的變化主要集中在兩方面：400ZR可插拔光學器件所支持的IPoDWDM產(chǎn)品成為替代產(chǎn)品的更高可行性，以及美國政府對中國制造商采取的行動導致客戶行為發(fā)生變化，隨著時間推移可能會改變某些地區(qū)的供應商格局。

　　ICC訊 日前，Dell'Oro分析師Jimmy Yu發(fā)布了一篇文章，描述了光傳輸DWDM系統(tǒng)設備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

　　光傳輸DWDM市場競爭激烈

　　“非常有競爭力”是描述光傳輸DWDM（密集波分復用）設備市場的最佳方式。雖然這是一個規(guī)模可觀的市場，價值150億美元，但約有20家系統(tǒng)制造商積極參與DWDM設備的銷售，并激烈爭奪市場份額。實際上，90%的市場份額被7家廠商占據(jù)，其他廠商爭奪剩下的10%。即使在前7家廠商中，市場份額的差距也很大，最大和最小的廠商之間相差達25個百分點。

　　公司規(guī)模和投資似乎是劃分市場的關鍵差異化因素，除了烽火之外，所有頂級供應商都在線路側(cè)組件（例如相干DSP和光學前端）上進行垂直集成投資。光學前端是基于硅光子學（SiPh）還是基于磷化銦（InP）似乎并不重要，盡管行業(yè)權(quán)威人士繼續(xù)爭論這兩種技術(shù)。決定性因素是公司開發(fā)了一種內(nèi)部技術(shù)，可以將自己的產(chǎn)品與競爭者的產(chǎn)品區(qū)分開來，降低產(chǎn)品成本，并為公司提供更好的面世時間。此外，由于開發(fā)這些組件需要相當大的規(guī)模和資源（金錢、人員和知識產(chǎn)權(quán)），垂直整合對新（甚至是老）進入者造成了障礙。

　　可提供產(chǎn)品替代

　　與大多數(shù)行業(yè)一樣，光傳輸行業(yè)的外力是產(chǎn)品替代。雖然在過去的幾十年里，由于DWDM技術(shù)在性能和成本方面的固有優(yōu)勢，以及將DWDM技術(shù)集成到相鄰平臺的系統(tǒng)級限制，產(chǎn)品替代并不是真正的威脅，但小型400ZR可插拔光學器件的出現(xiàn)，讓潮流開始有所轉(zhuǎn)變。

　　由于這些采用QSFP-DD外形的新型可插拔光學器件可以將400Gbps波長傳輸?shù)?20公里，我們預計IP-over-DWDM（IPoDWDM）--一種將DWDM光學器件集成到以太網(wǎng)交換機或路由器中的系統(tǒng)架構(gòu)--會越來越受到關注。不用說，這將提高DWDM設備領域的競爭水平，因為客戶決定是使用這20家DWDM供應商的傳統(tǒng)DWDM系統(tǒng)還是其他交換供應商的IPoDWDM 系統(tǒng)。（頂級以太網(wǎng)交換機和路由器供應商包括Arista、思科、Juniper和諾基亞）。

　　然而，400ZR也將使光學DWDM供應商受益。一個原因是，并非所有運營商都希望將其網(wǎng)絡更改為IPoDWDM，并會選擇性地在DWDM系統(tǒng)上使用400ZR可插拔光學，從而使網(wǎng)絡架構(gòu)保持一定程度不變，同時受益于400ZR光學的較低成本。但另一個原因是400ZR是一項相干技術(shù)，因此在過去十年中投資于該技術(shù)的公司已經(jīng)做好了應對這一新機遇的準備。因此，400ZR可插拔光學器件的制造商大多由在相干DWDM系統(tǒng)開發(fā)方面具有悠久歷史的公司組成，例如Ciena、思科和諾基亞。華為也打算開發(fā)400ZR，但不確定美國對該公司的限制是否會延遲這一進程。

　　有條件時，客戶更喜歡本地供應商

　　通常情況下，客戶更喜歡從當?shù)毓棠抢镔徺I設備。從某種程度上來說，這個觀點說不上新或舊，但重點是要重申。在下圖中，全球DWDM設備市場被劃分為幾大主要區(qū)域以及為該區(qū)域供貨的供應商。框的大小描繪了該地區(qū)的供應商份額，綠色陰影框代表該區(qū)域的本土供應商。毫不奇怪，在北美和中國這兩個擁有大量本土供應商的地區(qū)，大量的DWDM訂單都流向了其本土公司。至于“其他（Others）”，由于其高度混合性，分析師并未在方框中加陰影，但在北美和中國，大多數(shù)“其他”實際也是由本土公司組成。

　　非陰影框可能引起關注。究其原因，在美國對中興（2018年）和華為（近期）實施限制后，處于由非本土供應商（即非陰影框所代表的廠商）供貨較多地區(qū)的服務商越來越關注設備供應。他們正在尋求通過減少對任何一家供應商的依賴以及考慮增加本土供應商的方式來降低風險。從這個角度來講，這對印度的Tejas、CALA（加勒比海和拉美）的Padtec，以及EMEA（歐洲、中東和非洲）的PacketLight等規(guī)模較小的公司都有好處。然而，大型服務提供商可能會繼續(xù)從具有規(guī)模和技術(shù)的大型DWDM制造商那里購買大部分設備，以支持公司的未來發(fā)展。

　　行業(yè)動態(tài)

　　Dell'Oro分析師認為描述今年光波分復用（WDM）設備行業(yè)狀況的最佳詞語也許是“發(fā)展變化的（dynamic）”。之所以這么說，是因為與以往行業(yè)發(fā)展動力年復一年的相對相同來比，今年光通信行業(yè)出現(xiàn)了可能會重塑行業(yè)的新動力。具體而言，分析師所指的新動力包括：400ZR可插拔光學器件所支持的IPoDWDM產(chǎn)品成為替代產(chǎn)品的更高可行性，以及美國政府對中國制造商采取的行動導致客戶行為發(fā)生變化，隨著時間推移可能會改變某些地區(qū)的供應商格局。

　　END