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【分析】Dell'Oro:光傳輸DWDM系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2021-07-01
來源: 訊石光通訊
關(guān)鍵詞: 光傳輸 DWDM WDM設(shè)備

  導(dǎo)讀

  Dell'Oro分析認(rèn)為,今年光傳輸DWDM系統(tǒng)設(shè)備市場的變化主要集中在兩方面:400ZR可插拔光學(xué)器件所支持的IPoDWDM產(chǎn)品成為替代產(chǎn)品的更高可行性,以及美國政府對中國制造商采取的行動導(dǎo)致客戶行為發(fā)生變化,隨著時間推移可能會改變某些地區(qū)的供應(yīng)商格局。

  ICC訊 日前,Dell'Oro分析師Jimmy Yu發(fā)布了一篇文章,描述了光傳輸DWDM系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

  光傳輸DWDM市場競爭激烈

  “非常有競爭力”是描述光傳輸DWDM(密集波分復(fù)用)設(shè)備市場的最佳方式。雖然這是一個規(guī)??捎^的市場,價值150億美元,但約有20家系統(tǒng)制造商積極參與DWDM設(shè)備的銷售,并激烈爭奪市場份額。實際上,90%的市場份額被7家廠商占據(jù),其他廠商爭奪剩下的10%。即使在前7家廠商中,市場份額的差距也很大,最大和最小的廠商之間相差達(dá)25個百分點。

  公司規(guī)模和投資似乎是劃分市場的關(guān)鍵差異化因素,除了烽火之外,所有頂級供應(yīng)商都在線路側(cè)組件(例如相干DSP和光學(xué)前端)上進(jìn)行垂直集成投資。光學(xué)前端是基于硅光子學(xué)(SiPh)還是基于磷化銦(InP)似乎并不重要,盡管行業(yè)權(quán)威人士繼續(xù)爭論這兩種技術(shù)。決定性因素是公司開發(fā)了一種內(nèi)部技術(shù),可以將自己的產(chǎn)品與競爭者的產(chǎn)品區(qū)分開來,降低產(chǎn)品成本,并為公司提供更好的面世時間。此外,由于開發(fā)這些組件需要相當(dāng)大的規(guī)模和資源(金錢、人員和知識產(chǎn)權(quán)),垂直整合對新(甚至是老)進(jìn)入者造成了障礙。

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  可提供產(chǎn)品替代

  與大多數(shù)行業(yè)一樣,光傳輸行業(yè)的外力是產(chǎn)品替代。雖然在過去的幾十年里,由于DWDM技術(shù)在性能和成本方面的固有優(yōu)勢,以及將DWDM技術(shù)集成到相鄰平臺的系統(tǒng)級限制,產(chǎn)品替代并不是真正的威脅,但小型400ZR可插拔光學(xué)器件的出現(xiàn),讓潮流開始有所轉(zhuǎn)變。

  由于這些采用QSFP-DD外形的新型可插拔光學(xué)器件可以將400Gbps波長傳輸?shù)?20公里,我們預(yù)計IP-over-DWDM(IPoDWDM)--一種將DWDM光學(xué)器件集成到以太網(wǎng)交換機或路由器中的系統(tǒng)架構(gòu)--會越來越受到關(guān)注。不用說,這將提高DWDM設(shè)備領(lǐng)域的競爭水平,因為客戶決定是使用這20家DWDM供應(yīng)商的傳統(tǒng)DWDM系統(tǒng)還是其他交換供應(yīng)商的IPoDWDM 系統(tǒng)。(頂級以太網(wǎng)交換機和路由器供應(yīng)商包括Arista、思科、Juniper和諾基亞)。

  然而,400ZR也將使光學(xué)DWDM供應(yīng)商受益。一個原因是,并非所有運營商都希望將其網(wǎng)絡(luò)更改為IPoDWDM,并會選擇性地在DWDM系統(tǒng)上使用400ZR可插拔光學(xué),從而使網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)保持一定程度不變,同時受益于400ZR光學(xué)的較低成本。但另一個原因是400ZR是一項相干技術(shù),因此在過去十年中投資于該技術(shù)的公司已經(jīng)做好了應(yīng)對這一新機遇的準(zhǔn)備。因此,400ZR可插拔光學(xué)器件的制造商大多由在相干DWDM系統(tǒng)開發(fā)方面具有悠久歷史的公司組成,例如Ciena、思科和諾基亞。華為也打算開發(fā)400ZR,但不確定美國對該公司的限制是否會延遲這一進(jìn)程。

  有條件時,客戶更喜歡本地供應(yīng)商

  通常情況下,客戶更喜歡從當(dāng)?shù)毓?yīng)商那里購買設(shè)備。從某種程度上來說,這個觀點說不上新或舊,但重點是要重申。在下圖中,全球DWDM設(shè)備市場被劃分為幾大主要區(qū)域以及為該區(qū)域供貨的供應(yīng)商??虻拇笮∶枥L了該地區(qū)的供應(yīng)商份額,綠色陰影框代表該區(qū)域的本土供應(yīng)商。毫不奇怪,在北美和中國這兩個擁有大量本土供應(yīng)商的地區(qū),大量的DWDM訂單都流向了其本土公司。至于“其他(Others)”,由于其高度混合性,分析師并未在方框中加陰影,但在北美和中國,大多數(shù)“其他”實際也是由本土公司組成。

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  非陰影框可能引起關(guān)注。究其原因,在美國對中興(2018年)和華為(近期)實施限制后,處于由非本土供應(yīng)商(即非陰影框所代表的廠商)供貨較多地區(qū)的服務(wù)商越來越關(guān)注設(shè)備供應(yīng)。他們正在尋求通過減少對任何一家供應(yīng)商的依賴以及考慮增加本土供應(yīng)商的方式來降低風(fēng)險。從這個角度來講,這對印度的Tejas、CALA(加勒比海和拉美)的Padtec,以及EMEA(歐洲、中東和非洲)的PacketLight等規(guī)模較小的公司都有好處。然而,大型服務(wù)提供商可能會繼續(xù)從具有規(guī)模和技術(shù)的大型DWDM制造商那里購買大部分設(shè)備,以支持公司的未來發(fā)展。

  行業(yè)動態(tài)

  Dell'Oro分析師認(rèn)為描述今年光波分復(fù)用(WDM)設(shè)備行業(yè)狀況的最佳詞語也許是“發(fā)展變化的(dynamic)”。之所以這么說,是因為與以往行業(yè)發(fā)展動力年復(fù)一年的相對相同來比,今年光通信行業(yè)出現(xiàn)了可能會重塑行業(yè)的新動力。具體而言,分析師所指的新動力包括:400ZR可插拔光學(xué)器件所支持的IPoDWDM產(chǎn)品成為替代產(chǎn)品的更高可行性,以及美國政府對中國制造商采取的行動導(dǎo)致客戶行為發(fā)生變化,隨著時間推移可能會改變某些地區(qū)的供應(yīng)商格局。

  END




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