單看銷量，可能無法全面了解新能源乘用車市場(chǎng)的真實(shí)狀態(tài)。
有觀點(diǎn)批評(píng)，新能源汽車銷量數(shù)據(jù)水分大，和實(shí)際交車數(shù)量不符；也有觀點(diǎn)認(rèn)為，部分新能源汽車廠家或車型為“沖銷量”，依賴出行平臺(tái)消納產(chǎn)能，很大一部分銷量并非來自私人消費(fèi)。
那么，國(guó)內(nèi)的新能源乘用車市場(chǎng)動(dòng)態(tài)究竟如何？這些批評(píng)有道理嗎？
從本期《電動(dòng)汽車觀察家》出品的《中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)觀察（月度試行版）》開始，我們將把各月新能源汽車的銷量、產(chǎn)量、上險(xiǎn)數(shù)等數(shù)據(jù)加以綜合分析，盡可能還原一個(gè)更接近現(xiàn)實(shí)的新能源乘用車市場(chǎng)。
需要提示幾點(diǎn)，本文所指產(chǎn)量數(shù)據(jù)指各新能源乘用車車型合格證數(shù)量；銷量數(shù)據(jù)來自乘聯(lián)會(huì)；上險(xiǎn)數(shù)指已經(jīng)購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)的純電動(dòng)乘用車數(shù)量。
1 上險(xiǎn)率： 普遍低于80%
車如果都上了交強(qiáng)險(xiǎn)，才意味著真賣出去了。那么，各車企自報(bào)的銷量，是不是都上了險(xiǎn)，交到真正用戶手里了呢？
我們以2019年1-5月純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷量多于2萬輛的6家車企為樣本，這些車企包括比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車、吉利、長(zhǎng)城和江淮。
需要特別指出的是，分析5個(gè)月的累計(jì)銷量，是為最大程度減少用戶上險(xiǎn)時(shí)間遲滯對(duì)銷量統(tǒng)計(jì)造成的影響。不過，確實(shí)還有其他因素導(dǎo)致已銷售產(chǎn)品未必能及時(shí)上險(xiǎn)，因此，本分析僅供參考。
我們以前5月各家的上險(xiǎn)數(shù)/銷量，來計(jì)算上險(xiǎn)率。這6家企業(yè)中，只有比亞迪一家的純電動(dòng)乘用車上險(xiǎn)率略高于80%，約為81%，其余5家車企的上險(xiǎn)數(shù)均對(duì)于80%，由高到低依次是：江淮汽車78%、北汽新能源69%、長(zhǎng)城汽車64%、吉利汽車58%、上汽乘用車51%。
上圖各車企按2019年1月到5月純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷量排位。上圖各車企按2019年1月到5月純電動(dòng)乘用車?yán)塾?jì)銷量排位。
如果以上險(xiǎn)數(shù)計(jì)算，2019年1-5月的純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)排名會(huì)有小幅變動(dòng)，江淮汽車前進(jìn)兩名，成為上險(xiǎn)數(shù)榜單季軍，吉利汽車和長(zhǎng)城排名均后退一名，分別位列上險(xiǎn)數(shù)榜單第4名和第5名。
2 銷售市場(chǎng)：江淮逆襲非營(yíng)運(yùn)車
出行平臺(tái)對(duì)純電動(dòng)乘用車產(chǎn)能的消納能力很強(qiáng)，尤以比亞迪、北汽新能源、吉利汽車這三家純電動(dòng)大戶為著。
2019年1月到5月，比亞迪純電動(dòng)乘用車對(duì)出行平臺(tái)的銷量（以上險(xiǎn)數(shù)計(jì)算）達(dá)到39323輛，占純電動(dòng)乘用車上險(xiǎn)總量的61%左右；上險(xiǎn)數(shù)第二名的北汽新能源用于營(yíng)運(yùn)的車型上險(xiǎn)數(shù)為14551輛，占比也超過50%。
吉利汽車旗下純電動(dòng)乘用車用于營(yíng)運(yùn)行業(yè)的比例最大，達(dá)到67%；江淮純電動(dòng)乘用車用于營(yíng)運(yùn)車輛的比例最小，只有4%左右。
如果按照非營(yíng)運(yùn)純電動(dòng)乘用車上險(xiǎn)數(shù)計(jì)算，江淮汽車從第6名躍居第2名，僅次于比亞迪；吉利汽車則從第3名跌至第6名，比第5名的上汽乘用車少4000多輛。
運(yùn)營(yíng)車輛市場(chǎng)占比高，可能會(huì)讓一部分讀者想：是都在左手倒右手，自產(chǎn)自銷嗎？現(xiàn)在的運(yùn)營(yíng)車輛銷售，基本面向網(wǎng)約車，一般是真運(yùn)營(yíng)，也未必是關(guān)聯(lián)公司，不同于早前以分時(shí)租賃為主的情況
在網(wǎng)約車開始合規(guī)化管理以來，網(wǎng)約車市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車需求量暴增。一方面，各地都支持運(yùn)營(yíng)商用電動(dòng)汽車做運(yùn)營(yíng)；另一方面，電動(dòng)汽車相對(duì)燃油車，運(yùn)營(yíng)成本低是一個(gè)突出特點(diǎn)，從重運(yùn)營(yíng)車輛開始普及，其實(shí)是應(yīng)有之義。在這樣的背景下，比亞迪e5、北汽EU5、帝豪EV450等里程長(zhǎng)、品質(zhì)好的A級(jí)以上轎車，往往是網(wǎng)約車公司的選擇。
3 產(chǎn)量/銷量對(duì)比： 產(chǎn)銷平衡，華泰奇特
2019年1月到5月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)整體產(chǎn)銷量基本平衡。
銷量排名前5位的比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車、吉利汽車和長(zhǎng)城汽車，產(chǎn)銷量均未出現(xiàn)較大差異。排名第6位的江淮汽車和第10位的上汽通用五菱，產(chǎn)量較銷量大不少，可能需要一段時(shí)間來消化庫(kù)存。
在相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)銷量大盤上，華泰汽車是個(gè)獨(dú)特的存在。
2019年前5個(gè)月，來自乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)稱，華泰共賣出13957輛新能源乘用車，且均為純電動(dòng)車型，排在新能源乘用車銷量榜第9名，但出廠合格證數(shù)據(jù)顯示，5個(gè)月期間，華泰一輛新能源乘用車都沒有生產(chǎn)。從上險(xiǎn)數(shù)看，今年1月到5月，華泰旗下的5款純電動(dòng)，總上險(xiǎn)數(shù)也只有3輛。
1萬多輛的銷量數(shù)據(jù)從何而來？令人費(fèi)解。
除了華泰之外，2019年以來，其他新能源乘用車企業(yè)和車型還呈現(xiàn)出哪些特點(diǎn)，產(chǎn)銷量、上險(xiǎn)數(shù)和銷售市場(chǎng)有何值得關(guān)注之處？我們將在《中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)觀察（月度試行版）》完整版中說明。