《電子技術(shù)應(yīng)用》
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Arm與華為微妙的關(guān)系,斷又不想斷

2019-06-22
關(guān)鍵詞: ARM 華為

  前一段時(shí)間,由于被迫暫停了與華為海思的合作,全球排名第一的IP供應(yīng)商Arm成為了行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)此,該公司先后兩次表態(tài),表達(dá)了希望找到解決方法,以恢復(fù)合作關(guān)系的愿望。

  首先是在6月5日,Arm創(chuàng)始人Hermann·Hauser稱,暫停與華為的合作將對(duì)Arm造成“難以置信的損害”。

  之后,該公司總裁兼COO格雷厄姆·巴德(Graham Budd)表示:“我們正在評(píng)估各種可行的解決方案,并積極地跟各國(guó)政策制定者、Arm在中國(guó)的合資公司、海思等溝通,希望此事能盡快得以解決?!?/p>

  可見,這家全球IP龍頭廠商確實(shí)非常重視與華為和海思的關(guān)系。

  由于華為海思和Arm都是業(yè)內(nèi)舉足輕重的企業(yè),而且他們彼此都是核心的合作伙伴。因此,被迫停止合作的話,對(duì)于雙方的損失都不小,這也是兩家企業(yè)都不愿意看到的結(jié)果。

  Arm視角

  首先,Arm肯定是不愿意失去像華為海思這樣的大客戶的。

  海思半導(dǎo)體的發(fā)展勢(shì)頭有目共睹,特別是憑借華為手機(jī)在全球市占率的迅速攀升,使得海思麒麟系列手機(jī)處理器出貨量非常可觀,而這些大都采用了Arm的IP授權(quán),為Arm提供了不菲的利潤(rùn)。而且,海思的這種發(fā)展勢(shì)頭依然向好,未來(lái),雙方還會(huì)有更大的合作發(fā)展空間,如果被非市場(chǎng)因素嚴(yán)重干擾,甚至被迫長(zhǎng)期停止,那就太可惜了。

  另外,Arm面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,而中國(guó)又是一個(gè)巨大的市場(chǎng),且發(fā)展?jié)摿o(wú)窮,如果因?yàn)榉鞘袌?chǎng)因素而失去以華為海思為代表的中國(guó)大客戶,無(wú)疑會(huì)背負(fù)損失市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重壓力。

  毫無(wú)疑問(wèn),Arm是一家非常成功的IP企業(yè),其對(duì)高集成度、低功耗集成電路市場(chǎng),特別是移動(dòng)消費(fèi)類電子市場(chǎng)的滲透和統(tǒng)治,幾乎是現(xiàn)象級(jí)的。這顯然是得益于其早期的眼光、定位和發(fā)展策略,在智能手機(jī)市場(chǎng)還沒有興起的時(shí)候,就看到了這一具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng),以IP授權(quán)的方式研發(fā)和運(yùn)營(yíng),甩開了一眾對(duì)手,逐步統(tǒng)治了移動(dòng)處理器IP市場(chǎng),另外,其在低功耗工業(yè)和商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展得同樣如魚得水。

  然而,隨著市場(chǎng)的發(fā)展,Arm也遇到了越來(lái)越多的挑戰(zhàn),而且這些挑戰(zhàn)在不斷加劇。

  首先,在存量市場(chǎng),主要是由于物聯(lián)網(wǎng)的興起,對(duì)邊緣側(cè)設(shè)備的功耗提出了更高的要求,這種種類繁多,總體量又很大,而單體規(guī)模又比較小的業(yè)態(tài),與Arm具有高市場(chǎng)占有率的智能手機(jī)、低功耗工業(yè)和商業(yè)處理器應(yīng)用領(lǐng)域有所不同。

  與此同時(shí),這么多年以來(lái),Arm的整體發(fā)展是不斷向高性能領(lǐng)域進(jìn)軍,特別是Cortex-A系列,是由其早期的ARM7、ARM9、ARM11等逐步演進(jìn)而來(lái),而且每年都會(huì)有更新、更高性能的IP核推出。

  當(dāng)然,Arm也有低功耗的產(chǎn)品,典型代表就是Cortex-M0,在工業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用很廣。但面對(duì)新興的物聯(lián)網(wǎng),業(yè)態(tài)發(fā)生了改變,Arm也在調(diào)整相應(yīng)的低功耗產(chǎn)品線,以適應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)邊緣側(cè)設(shè)備的要求。

  有新的、具有巨大市場(chǎng)容量的業(yè)態(tài)出現(xiàn),就意味著變量和商機(jī)。Arm的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都看到了這個(gè)機(jī)會(huì),如RISC-V和MIPS。

  RISC-V最大的特點(diǎn)就是指令集簡(jiǎn)單,只有幾十行代碼,功耗低,而且是開源的,能實(shí)現(xiàn)模塊化設(shè)計(jì),自2010年推出后不久,就在商業(yè)界得到了普遍的認(rèn)可,雖然還處于發(fā)展初期,很多東西依然有待于完善,但能在短短的幾年內(nèi)就具有如此的市場(chǎng)影響力,顯然給Arm帶來(lái)了不小的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

  RISC-V的特點(diǎn),幾乎就是為物聯(lián)網(wǎng)邊緣側(cè)設(shè)備量身定制的,這也是其迅速崛起的重要原因。而低功耗應(yīng)用領(lǐng)域是其主戰(zhàn)場(chǎng),也是有巨大發(fā)展空間的領(lǐng)域,且已經(jīng)開始蠶食Arm原有市場(chǎng),典型代表如西部數(shù)據(jù)已經(jīng)開始采用RISC-V設(shè)計(jì)硬盤控制器,而這類控制器對(duì)功耗要求較高。

  另一家挑戰(zhàn)者就是MIPS,在早期競(jìng)爭(zhēng)階段,Arm和MIPS是并駕齊驅(qū)的,但幾年以后,MIPS便敗下陣來(lái),一直處于不溫不火的狀態(tài)。而隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起,MIPS也看到了發(fā)展機(jī)遇,在今年早些時(shí)候,也宣布開源,再一次對(duì)Arm形成了直面競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。

  基于這樣的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),Arm必須牢牢地抓住大市場(chǎng)和大客戶,在保證存量市場(chǎng)占有率的情況下,在低功耗領(lǐng)域繼續(xù)深耕,以迎接多方面的挑戰(zhàn)。

  而在增量市場(chǎng),Arm發(fā)展的并不順利,主要就是服務(wù)器用處理器,以及筆記本電腦CPU。

  在服務(wù)器領(lǐng)域,英特爾的x86架構(gòu)CPU占據(jù)著超過(guò)90%的市場(chǎng)份額,最近幾年,多家廠商發(fā)展Arm架構(gòu)的服務(wù)器CPU,但市場(chǎng)拓展結(jié)果都比較有限。華為海思也是Arm架構(gòu)服務(wù)器CPU的支持者之一,這使二者形成了很好的合作發(fā)展關(guān)系,相信在市場(chǎng)開拓艱難的情況下,Arm一定特別重視與華為海思在這方面的合作。

  華為海思視角

  華為海思肯定也不愿意失去像Arm這樣的核心供應(yīng)商。

  目前,海思自研的多個(gè)系列芯片,采用的都是購(gòu)買于Arm的IP,如手機(jī)用的麒麟980,還有服務(wù)器芯片鯤鵬920。

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  Arm對(duì)外主要有三種IP授權(quán)模式:架構(gòu)/指令集授權(quán)(可以自由修改,授權(quán)級(jí)別最高);內(nèi)核授權(quán)(即IP核授權(quán),用戶可以在該核基礎(chǔ)上,加上一些自己的內(nèi)容,如外設(shè)等);使用層級(jí)授權(quán)(用戶不能做任何修改,拿來(lái)直接用,授權(quán)級(jí)別最低)。

  而華為海思拿到的Arm核,主要是最高級(jí)別的架構(gòu)/指令集授權(quán),海思正是在這些IP的基礎(chǔ)上,進(jìn)行修改,豐富,形成了具有自身特點(diǎn)的處理器產(chǎn)品,在很大程度上實(shí)現(xiàn)了自主可控,如麒麟980和鯤鵬920。

  拿到這種授權(quán)的好處就是,最大化地降低了對(duì)IP供給方的依賴度,以Arm最新的成熟架構(gòu)ARMv8為例,海思已經(jīng)拿到了該架構(gòu)的架構(gòu)/指令集層級(jí)授權(quán),這樣就可以在一段時(shí)間內(nèi),不依賴于授權(quán)方。

  然而,畢竟不是完全的自主可控,市場(chǎng)發(fā)展千變?nèi)f化,架構(gòu)也在逐步向前發(fā)展,在ARMv8的基礎(chǔ)上,ARMv9,以及其它類型的架構(gòu)也在研發(fā)當(dāng)中,未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展,當(dāng)需要來(lái)自外援的IP時(shí),已獲得的授權(quán)內(nèi)容還是具有局限性的。

  而且,在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)化程度不斷加強(qiáng)的今天,沒有一家廠商能夠做所有的事情,IP授權(quán)本身也是一種正常、合理的商業(yè)模式,也不應(yīng)該被非市場(chǎng)因素阻斷。

  因此,從未來(lái)發(fā)展與合作來(lái)看,華為海思也不希望斷絕與Arm的關(guān)系,畢竟合作是雙贏的。

  而從另一方面講,雖然國(guó)際合作是必要的,但一些核心競(jìng)爭(zhēng)力,還是要靠自身去掌握,才能擁有更多主動(dòng)權(quán)。因此,在與以Arm為代表的國(guó)家大廠合作的同時(shí),華為也在開發(fā)自己的架構(gòu)。

  手機(jī)處理器和服務(wù)器芯片都屬于傳統(tǒng)業(yè)務(wù),與它們相比,人工智能(AI)處理器顯然是新生事物,雖然AI概念本身多年前就已被提出,但真正應(yīng)用于市場(chǎng),并做出相應(yīng)的處理器,也就是最近幾年的事情。

  2018年10月,海思推出了兩款自研AI芯片:7nm的昇騰910(Ascend 910)和12nm的昇騰310。它們就是基于該公司自研的達(dá)芬奇架構(gòu)。當(dāng)時(shí)的華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍表示,之所以不再基于之前的芯片架構(gòu),而是做一個(gè)全新的架構(gòu),是因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)上沒有任何架構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景覆蓋。華為的昇騰系列則可以實(shí)現(xiàn)全覆蓋。華為要覆蓋從云、到邊緣、到物聯(lián)網(wǎng)端,就需要全新的、有創(chuàng)造力的架構(gòu)。

  因此,華為發(fā)展處理器,采取的是兩條腿走路的方式,即在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),如手機(jī)和服務(wù)器,在已有生態(tài)牢固的情況下,更多地從市場(chǎng)角度考慮,先能夠站住腳,然后徐圖之,爭(zhēng)取逐步加大自主可控比例。而在新興應(yīng)用領(lǐng)域(如AI),則力圖盡早構(gòu)建屬于自己的架構(gòu)和生態(tài),在產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期就爭(zhēng)取占領(lǐng)先機(jī),從而在核心競(jìng)爭(zhēng)力方面,擺脫對(duì)外界的依賴。

  而這兩條腿中的一條,就是與以Arm為代表的IP供應(yīng)商合作,因此,即使失去這些外援IP,華為也能生存下去,但從心底里,以任正非為代表的華為肯定不愿意斷絕與Arm的合作,因?yàn)楹蛣t兩利,這也是符合市場(chǎng)規(guī)律的。

  結(jié)語(yǔ)

  無(wú)論是Arm,還是華為,目前的這種局面都是被動(dòng)接受的,非出自本心。這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該很快也能解決。但是,在以半導(dǎo)體為代表的高科技領(lǐng)域,提高對(duì)中國(guó)的準(zhǔn)入門檻,甚至是苛刻的要求,很可能成為常態(tài),這肯定會(huì)提升中國(guó)企業(yè)獲得技術(shù)授權(quán)的難度。

  因此,Arm與華為合作的恢復(fù)是值得期待的,但未來(lái)的合作恐怕不得不面對(duì)新的挑戰(zhàn),需要雙方,特別是華為進(jìn)一步提升自身的技術(shù)和整體實(shí)力,才能夠更為自如地去應(yīng)對(duì)。


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