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半導體熱潮之下涌動著危機

2017-07-14
關鍵詞: 半導體 機器人 IT 通信

itle="半導體" target="_blank">半導體市場仍在不斷擴大。 全球的銷售額在2017年有望創(chuàng)出歷史新高,突破40萬億日元。 隨著社會的IT化和機器人產業(yè)的擴大,半導體的應用領域也隨之擴張,需求將繼續(xù)走高。 但汽車銷售增長乏力等「暫歇」信號已開始閃現。

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「新iPhone 的性能不如預期,上市時間也將推遲」。

6月9日,在美國股票市場,蘋果等主要IT股全線下跌。 原因來自于證券公司的上述報告。 有的市場參與者表示,「不僅是蘋果,對整個IT行業(yè)的不安正在擴散。 也許市場對急劇膨脹的半導體熱潮開始警惕」。

物聯網和人工智能

以2016年4月為底部,半導體市場持續(xù)迅速擴大。 世界半導體貿易統(tǒng)計組織(WSTS)的數據顯示,2017年半導體的全球銷售額有望比上年增長11.5%,達到3778億美元。 2018年預計增長2.7%,連續(xù)3年創(chuàng)出新高。

半導體設備生產商等日本企業(yè)也從中受益。 2017年1~3月,制造設備訂單金額達到6297億日元,創(chuàng)出了約11年來的最高水平。

日本最大半導體設備生產商、東京電子社長河合利樹表示,「半導體已進入新的增長階段」。 隨著物聯網和人工智能的普及,半導體的用途隨之擴大。 半導體制造設備的市場「沒有觸頂的跡象。 今后還將繼續(xù)擴大」,河合社長對前景感充滿了樂觀。

三菱UFJ摩根士丹利證券高級經濟學家鹿野達史也認為,「就算保守估計,上升趨勢也將持續(xù)至2018年秋」。

如果以投入產出表來計算半導體制造設備的經濟拉動效應,出現新增訂單等100億日元的需求,將產生147億日元的拉動效應。 雖然低于乘用車(266億日元),但與手機等通信機械(146億日元)不相上下,具備超過計算機等電子設備的影響力。

雖然需求的確可能增加,但半導體還是「前途未卜」。 2000年以后大致出現5次熱潮,有觀點認為對IT技術的期待將讓半導體廠商走向壟斷化,行情趨于穩(wěn)定。

但實際上,從名義上來看,半導體的全球銷售額從2010年中期至2013年初,始終徘徊于250億美元左右,顯得增長乏力。 雖然是在根據需求擴大的路線圖來安排生產,但使用半導體的產品卻不暢銷,行情陷入低迷。

目前是什么情況呢? 從半導體的主要應用商品手機來看,「日本國內銷量增長乏力」,調查機構捷孚凱(GfK)日本公司的水村純一表示。 日本智能手機的普及率已達到70%。 日本內閣府3月實施的調查顯示,在更換手機的理由中,有38%為「故障」,首次超過「換新機」。 「現在的功能已經足夠,僅通過新產品難以刺激需求」,水村表示。

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在半導體市場提升存在感的汽車在中美兩大市場的銷量增長乏力,有人對此感到不安。 從新車銷量來看,美國連續(xù)5個月、中國連續(xù)2個月低于上年。

調整難以避免

三菱綜合研究所根據剔除物價變動的實際增速,分析了半導體的全球銷售額。 根據2000年以后實際銷售額計算出平均增速,然后對比了以此增速增加的銷售額(預期)與實際銷售額。

2016年10月以后,實際銷售額超過預期,截至3月增長7.3%。 增幅創(chuàng)下2011年3月(9.9%)以來的新高。 雖然沒有2000年IT泡沫期(20%以上)的過熱感,但三菱首席經濟學家武田洋子表示,「目前的半導體供貨額有可能超過最終產品的實際需求。 短期波動將難以避免」,敲響了警鐘。

日本企業(yè)的半導體制造設備的未交貨訂單額截至4月達到創(chuàng)新高的1.1657萬億日元。 但一旦出現世界需求驟減等市場巨變,日本央行某高官認為「取消訂單的動向有可能不斷出現」。 此外,中國多次實施的巨額半導體投資也可能成為市場波動的因素。 雷曼危機后的2009年6月時的投資余額與之前相比減少了一半。

很多觀點認為,半導體市場在中長期內仍將擴大。 但是,越是市場參與者感到樂觀之際,越容易漏掉異常的信號。


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