在全球LTE市場與智慧手持裝置產(chǎn)業(yè)持續(xù)延燒下，2013年MWC參展人數(shù)達到70,000人次，相較2012年的67,000人次成長約5%，其中參展觀眾當中有4,300位屬于企業(yè)執(zhí)行長的位階，占總參展人數(shù)的6%，在全球ICT產(chǎn)業(yè)與行動網(wǎng)路產(chǎn)業(yè)關(guān)連度持續(xù)增加下，企業(yè)高層藉機在展會中掌握市場趨勢、發(fā)掘未來產(chǎn)品開發(fā)與業(yè)務(wù)合作的機會。
包括Samsung、HTC等一線智慧手機品牌業(yè)者已有自行發(fā)表新機的活動，也讓本屆MWC在4G行動寬頻網(wǎng)路端的發(fā)展獲得較多的矚目，其中Small Cell產(chǎn)業(yè)動向與臺灣網(wǎng)通廠商有較高的關(guān)連性，展場相關(guān)訊息值得進一步了解。
Small Cell晶片業(yè)者分析
如同系統(tǒng)與終端網(wǎng)通業(yè)者積極發(fā)展小型基地臺的同時，各家晶片大廠也透過本屆MWC發(fā)布最新的Small Cell布局狀況，包括新平臺、短中期產(chǎn)品發(fā)展方向、以及行銷面上可揭露的策略夥伴或重要合作案，而從Small Cell晶片業(yè)者在MWC的資訊可知，每家業(yè)者在產(chǎn)品成熟度與支援能力、主要目標產(chǎn)品、重點開發(fā)項目等構(gòu)面上均有所不同。
在產(chǎn)品成熟度與支援能力上，Mindspeed因并購Picochip而成為小型基地臺晶片領(lǐng)導業(yè)者，2012年取得50%~60%的市占率，目前在LTE Small Cell也擁有34個專案正進入設(shè)計階段，商用化能力與產(chǎn)品成熟度佳。而Mindspeed也運用其在高階處理器的優(yōu)勢，開發(fā)Small Cell產(chǎn)品能支援更多種不同使用場域需求，包括家庭、企業(yè)、都會網(wǎng)路進行延展。另Mindspeed也透過先進28奈米制程、多模行動網(wǎng)路、多用戶支援能力（T3400支援64位HSPA+與200位LTE用戶，搭配2x2 MIMO與40MHz頻寬、T4400支援128位HSPA+與400位LTE用戶，搭配4x4 MIMO與80MHz頻寬），增加在新平臺的技術(shù)競爭力。
除了Mindspeed之外，透過并購而加快進入Small Cell市場的晶片業(yè)者還有Broadcom與Qualcomm兩大通訊晶片業(yè)者，分別在2010與2012年買下Percello與DesignART。Broadcom與Qualcomm在行動寬頻與Wi-Fi無線領(lǐng)域都為領(lǐng)導業(yè)者之一，Small Cell平臺所具備的異質(zhì)網(wǎng)路整合能力是兩家業(yè)者強調(diào)重點。本次MWC中Broadcom則另外強調(diào)小型基地臺產(chǎn)品的完整性，以及透過軟體升級讓Small Cell SoC可同時支援3G/LTE網(wǎng)路；Qualcomm則是主打SON對基地臺訊號干擾處理能力的優(yōu)化。
此外Cavium、Freescale、TI也都依附在DSP或高階處理器的優(yōu)勢與平臺開發(fā)經(jīng)驗，與一家以上的Small Cell軟體業(yè)者結(jié)盟，在會場展示Small Cell平臺，其中Freescale與TI已與包括Alcatel-Lucent或Ubiquisys等小型基地臺領(lǐng)導業(yè)者展開合作。從主要目標產(chǎn)品上，本屆MWC中Broadcom、Qualcomm的Small Cell平臺對家庭用戶市場的著墨較多，期望延展在固網(wǎng)或行動Broadband市場高占有率的優(yōu)勢；Cavium、TI與Freescale則偏向利用高效處理器與多顆DSP，支援較多的行動手持裝置滿足都會與企業(yè)市場需求；在產(chǎn)品開發(fā)重點上，各家業(yè)者在晶片硬體整合度、多模支援能力、軟體開發(fā)工具、Wi-Fi與后置網(wǎng)路支援能力等面向上做出效能的比較或產(chǎn)品的區(qū)隔，提供Small Cell的ODM業(yè)者更多樣性選擇。
表一 晶片商在2013 MWC會展宣布之Small Cell產(chǎn)品訊息整理
資料來源：各公司，資策會MIC整理，2013年3月
Small Cell軟體業(yè)者分析
Small Cell軟體業(yè)者產(chǎn)品發(fā)展的深廣度，以及與主流晶片商的搭配狀況，也是本屆MWC中小型基地臺的發(fā)展重點。Aricent、Node-H與Radisys已經(jīng)耕耘Small cell軟體領(lǐng)域數(shù)年，其中Node-H較為專注于小型基地臺領(lǐng)域，并與Broadcom有較密切的合作，其軟體從3G朝向LTE發(fā)展，并加入Qualcomm與其共同開發(fā)產(chǎn)品，透過兩大通訊晶片業(yè)者的實力吸引背后的ODM業(yè)者合作；Aricent與Radisys則在行動寬頻上涉足到更多領(lǐng)域，包括SDN、VoLTE、M2M等，從整體end-to-end的方向布局；Radisys更因為并購微型基地臺領(lǐng)導軟體商Continuous Computing而在小型基地臺的客戶與軟體開發(fā)層面上承接到更好的優(yōu)勢，在本屆MWC上與晶片商、系統(tǒng)與終端設(shè)備商、電信商之間的互動均十分活躍，藉新一代的Trillium平臺共同推出了多樣化的產(chǎn)品。
于相較于純軟體業(yè)者，Alcatel-Lucent與Ubiquisys則是少數(shù)有能力在系統(tǒng)/終端硬體，以及E2E的軟體端都有主導力的業(yè)者，Alcatel-Lucent持續(xù)增加在CPE端的合作對象，增加硬體功能與價格的多元選擇性；Ubiquisys則因為有NSN與NEC兩大系統(tǒng)端業(yè)者的策略合作關(guān)系，將研發(fā)重心放在核心軟體，以及與3rd party業(yè)者在小型基地臺應(yīng)用端的整合，本次MWC中，Ubiquisys宣布與包括Saguna Networks與Quortus等業(yè)者合作，強化影音內(nèi)容上傳、Mobile PBX等小型基地臺應(yīng)用的布局，創(chuàng)造產(chǎn)品差異性與附加價值。
領(lǐng)導電信業(yè)者背書，Small Cell產(chǎn)業(yè)鏈與市場規(guī)模將持續(xù)擴大
從2008到2012年，微型與小型基地臺的市場在以Femtocell為主的產(chǎn)品發(fā)展上，受到包括設(shè)備成本、訊號干擾、封閉的供應(yīng)鏈形態(tài)與Wi-Fi熱點的崛起等因素而表現(xiàn)未盡理想。但在Femto Forum更名為Small Cell Forum，以及Femtocell上游晶片業(yè)者與軟體商陸續(xù)在過去一兩年與大型業(yè)者完成整并后，加上4G LTE商用同步發(fā)展下，電信運營商對Small Cell展開了更積極與具體的規(guī)劃，已導入Femtocell或者準備推出LTE服務(wù)的電信業(yè)者如AT&T、China Mobile等皆已明確提出了未來幾年小型基地臺布建數(shù)量或金額，帶給整個產(chǎn)業(yè)更大的安定感與信心。
而目前Small Cell的發(fā)展從2013年的MWC會場可知，領(lǐng)導晶片商如Broadcom、TI都已陸續(xù)推出新一代的晶片平臺，甚至自行開發(fā)CPE或end-to-end的軟體；多家晶片商也與軟體業(yè)者針對SON、RRM、Layer2/3、3rd party應(yīng)用與backhaul等機制進行開發(fā)，在全球領(lǐng)導電信商的背書下，Small Cell產(chǎn)業(yè)確實呈現(xiàn)出一番新氣象，在今年起陸續(xù)將有更多的布建實績出現(xiàn)，藉時所衍生出無論是新問題或者新應(yīng)用，對行動寬頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都有正面幫助。
晶片與軟體方案更加完備，臺廠可攜手適合業(yè)者布局Small Cell產(chǎn)品
Small Cell上游晶片商與軟體業(yè)者，包括Picochip、Percello、CCPU等陸續(xù)與大型業(yè)者完成整并，現(xiàn)階段在晶片端，從MWC可知至少有6家晶片業(yè)者推出可商用化的Small Cell晶片平臺；此外，軟體商也積極拓展合作對象，與一家或多家系統(tǒng)商、晶片商之間形成穩(wěn)固的合作關(guān)系，盡管某種程度上小型基地臺產(chǎn)業(yè)仍處于相對封閉、業(yè)者間具有一對一，或者一對多的供貨關(guān)系，但是相較于2012年之前以Femtocell為主的情況已有大幅的改變。
Small Cell在大型業(yè)者主導下，經(jīng)營模式與過去有所不同，在電信商與系統(tǒng)業(yè)者更有信心導入后，晶片商也會適當?shù)奶暨x數(shù)家ODM/OEM設(shè)備業(yè)者，除了針對導入晶片提出建議外，也會介紹可合作的軟體業(yè)者，雙方并愿意給予設(shè)備商較佳的授權(quán)合作方案。而臺灣廠商此時有更彈性的選擇空間，從晶片商的產(chǎn)品特征、軟體業(yè)者的支援程度等構(gòu)面選擇適合的業(yè)者進行合作，為新世代的行動寬頻產(chǎn)品進行布局。